Ráno prináša návrat k režimu risk-off, hoci predchádzajúca seansa na Wall Street bola silná (S&P 500 +0,58 %, Nasdaq +1,05 %). Investori vstrebali hospodárske výsledky spoločností Meta a Tesla a nálada na trhu sa zjavne zhoršila. Epicentrum dnešného výpredaja je v Ázii – CHN.cash (-3.16%) , čo zapadá do obrazu čínskeho medvedieho trhu (index CSI 300 klesol o 20 % zo svojho júnového maxima a zaznamenal desiaty týždeň poklesov za sebou v dôsledku nadmernej ponuky elektriny, slabého trhu s nehnuteľnosťami a klesajúcej dôvery retailových investorov). Slabo vyzerá aj Japonsko – JP225 (-2.76%). V USA sa tlak opäť presúva na technologické spoločnosti zraniteľné voči investičnému boomu v oblasti AI – US100 klesá o 1,63 %, čo je výrazne viac než širší US500 (-0.86%) . Európa je takisto v červených číslach: EU50 -1.08%, DE40 -0.77%, ITA40 -0.94%, zatiaľ čo UK100 (-0.28%) sa drží o niečo lepšie.
Trh s drahými kovmi zaznamenal výrazný obrat predchádzajúceho trendu – SILVER sa prepadlo o 3,07 % na približne 56,1 USD, zatiaľ čo GOLD kleslo o 1,12 % pod úroveň 4 100 USD (okolo 4 094 USD), pričom testuje kľúčovú úroveň podpory 4 100 – 4 117 USD; trvalejší pokles pod túto úroveň otvára cestu k psychologickej hranici 4 000 USD. Rastúce výnosy a vyššie ceny ropy vyvíjajú tlak na kovy. Na opačnej strane dnes stojí ropa – poháňaná geopolitickou prémiou (správy o plánoch opätovného útoku na Irán po voľbách, zintenzívnené útoky Húsíov na Saudskú Arábiu) OIL rastie o 1,66 % na zhruba 107,5 USD a OIL.WTI rastie o 1,70 % na približne 99,4 USD. Na devízovom trhu je dolár mierne slabší (USDIDX -0.19%) – EURUSD +0.15% na 1,1247, GBPUSD +0.10% a USDJPY klesá o 0,63 % na približne 157,1. Sentiment risk-off neobchádza ani kryptomeny – BITCOIN -2.66% na približne 82 400 USD.
Čo dnes hýbe trhom:
Dnešná obchodná seansa prináša len málo makroekonomických dát. Správy z Ázie zahŕňali spomalenie inflácie na Novom Zélande (3,7 % r/r oproti prognóze 3,8 %) a rozhodnutie Bank of Korea ponechať úrokové sadzby na úrovni 3,00 %, čím si nechala otvorené dvere pre zmenu v novembri. V Poľsku budú o 9:00 zverejnené údaje o poľských maloobchodných tržbách (medziročne). Hlavnou udalosťou dňa však zostávajú americké týždenné žiadosti o podporu v nezamestnanosti o 14:30 (konsenzus okolo 200 000), po ktorých bude o 16:30 nasledovať správa agentúry EIA o stave zásob zemného plynu.
Tempo udáva výsledková sezóna. Včerajšku dominovali hospodárske výsledky spoločností Meta (rekordné tržby s medziročným rastom o 26 % na 64,6 miliardy USD a silný výhľad na 4. štvrťrok, no kapitálové výdavky capex vzrástli medziročne o 80 % a voľný peňažný tok bol záporný – daň za stratégiu „all-in on AI“) a Tesla (pozitívne prekvapenie v kvalite ziskov a diskusie o možnej fúzii so SpaceX). Dnes pred otvorením trhu zverejnia svoje výsledky Procter & Gamble (PG.US), Western Digital (WDC.US) a Lockheed Martin (LMT.US), pričom po zatvorení trhu bude reportovať Valero Energy (VLO.US). Pozornosť pritiahne aj vystúpenie Billa Ackmana na stanici CNBC (okolo 17:00).
V širšom kontexte bude stáť za pozornosť, či sa ázijský výpredaj (najmä čínsky medvedí trh) a dnešná ranná slabosť pri otvorení amerického trhu ešte prehĺbia, a tiež to, či ďalší rast cien ropy znovu nerozdúcha obavy z inflácie a nevytvorí tlak na centrálne banky.
Zaujala Vás táto téma?
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
- Trading pre začiatočníkov
- TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
- Investovanie do mien
- Forexový broker: Ako začať cestu na menových trhoch
- Forex a trh s úrokovými sadzbami
Články:
- Forex a trh s úrokovými sadzbami
- Forex (definície)
- Forexový broker: Ako začať cestu na menových trhoch
- EURUSD Forex obchodovanie – Ako investovať do EUR/USD meny?
📈 IBM prekonala očakávania analytikov. Tržby rastú a firma zvyšuje výhľad cash flow
🛒eBay prepúšťa až 9 % zamestnancov. Tento rok ide už o druhé prepúšťanie
Ranný komentár: Solídne výsledky Mety, nízky capex Tesly, Supermicro, AT&T a ropný export zo zálivu
📊 Denné zhrnutie: SpaceX a technologický sektor ťahajú Wall Street, ropa prudko klesá pod 97 USD
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.