- Spoločnosť Paramount Skydance rokuje s investormi o predaji dlhopisov v hodnote približne 44,4 miliardy USD.
- Emisia má financovať prevzatie Warner Bros. Discovery a zahŕňa aj rizikovejšie dlhopisy za 12,4 miliardy USD.
- Paramount už ponúka aj samostatný úver vo výške 7,5 miliardy USD.
- Spoločnosť Paramount Skydance rokuje s investormi o predaji dlhopisov v hodnote približne 44,4 miliardy USD.
- Emisia má financovať prevzatie Warner Bros. Discovery a zahŕňa aj rizikovejšie dlhopisy za 12,4 miliardy USD.
- Paramount už ponúka aj samostatný úver vo výške 7,5 miliardy USD.
Spoločnosť Paramount Skydance dnes rokuje s investormi o predaji dlhopisov, ktorými chce financovať prevzatie Warner Bros. Discovery. Celkovo plánuje získať približne 44,4 miliardy dolárov prostredníctvom viacerých emisií zabezpečených dlhopisov. Konečné podmienky budú závisieť od záujmu investorov a situácie na trhu.
Súčasťou plánu je emisia rizikovejších dlhopisov v hodnote zodpovedajúcej približne 12,4 miliardy dolárov. Má zahŕňať dve série v eurách so splatnosťou päť a osem rokov a tri série v dolároch so splatnosťou päť, osem a desať rokov. Pri desaťročných dolárových dlhopisoch sa podľa predbežných rokovaní hovorí o výnose mierne nad 9 %. Zatiaľ nejde o konečnú sadzbu.
Nasledovať môže ďalšia dolárová emisia rozdelená do ôsmich sérií so splatnosťou od dvoch do 40 rokov. Paramount už minulý týždeň začal investorom ponúkať aj samostatný úver vo výške 7,5 miliardy dolárov. Dlhopisy a úver tvoria odlišné časti financovania transakcie; suma 7,5 miliardy nie je zahrnutá v plánovanom objeme dlhopisov 44,4 miliardy dolárov.
Prípravy financovania sa rozbehli po tom, čo Paramount dosiahol dohody o urovnaní sporov s 12 americkými štátmi a odborovým zväzom scenáristov Writers Guild of America. Tieto žaloby predtým plánované prevzatie brzdili. Dokončenie akvizície aj vydanie dlhopisov však stále podliehajú príslušným podmienkam.
Pre investorov bude kľúčové, za aký úrok Paramount peniaze získa. Vyšší výnos požadovaný kupujúcimi dlhopisov znamená vyššie náklady na financovanie a môže obmedziť prostriedky, ktoré bude mať spojená firma k dispozícii na tvorbu obsahu, rozvoj streamovacích služieb a splácanie dlhu. Prevzatie by Paramountu prinieslo výrazne širšie portfólio značiek a štúdií. Úspech transakcie však bude závisieť aj od toho, či dokáže novovzniknutú skupinu efektívne riadiť a postupne znížiť jej zadlženie.
Zaujala Vás táto téma?
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
- Trading pre začiatočníkov
- TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
- Testovací účet v XTB? Precvičte si obchodovanie zadarmo!
- Investovanie do Big Tech spoločností
- Investičné impérium Warrena Buffetta
- Tvorba akciového portfólia
Články:
Nvidia navyšuje spätný odkup akcií o rekordných 150 miliárd dolárov 💰
SpaceX pripravuje prelomový let: Starship má vyniesť 26 nových satelitov Starlink 🛰️
USA a Čína pripravujú zníženie ciel na tovar za 60 miliárd dolárov 🤝
🚨Dokáže Nvidia skrotiť AI agentov? Nová platforma má zabrániť ich „úniku“ z kontroly🤖
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.