US OPEN: Zverejnenie prospektu Anthropicu a rokovania s Iránom podporujú trh

Správy o obnovení mierových rokovaní medzi Iránom a USA spolu s pôvodne pozitívnym dojmom z prospektu spoločnosti Anthropic podporujú korekčný rast na širšom trhu. Lídrom je technologický index, pričom futures (US100) rastú o približne 0,7 %. Indexy malých spoločností a priemyslu zaostávajú, no napriek tomu rastú o 0,3 % až 0,5 %.

• V pondelok spoločnosť Anthropic podala žiadosť o vstup na burzu (IPO) s cieľom kótovať sa na Nasdaq pod symbolom ANT. Podľa správy by IPO mohlo priniesť 100 miliárd USD alebo viac a oceniť spoločnosť na 1,5 až 2 bilióny USD. Anthropic vykázal tržby vo výške 16,3 miliardy USD za šesť mesiacov končiacich 30. júna v porovnaní s 1,2 miliardy USD o rok skôr. Čistá strata dosiahla 80,7 miliardy USD oproti strate 13 miliárd USD v rovnakom období minulého roka, uvádza sa v prospekte. Približne 72 miliárd USD z poslednej straty predstavovalo nepeňažný účtovný náklad súvisiaci so zmenami hodnoty konvertibilných dlhopisov a ďalších finančných nástrojov.
• Pozornosť zostáva upriamená aj na financovanie infraštruktúry pre umelú inteligenciu. Meta plánuje získať až 95 miliárd USD predajom kmeňových a prioritných akcií. Rozsah tohto kroku ukazuje, že investičný preteky čoraz viac spoliehajú na externý kapitál, a to aj medzi najziskovejšími platformami. Podľa Bloombergu by kapitálové výdavky Mety mali dosiahnuť približne 140 miliárd USD, čo prevyšuje prevádzkový peňažný tok.
• Obavy sú badateľné aj na kreditnom trhu. Päťročný CDS spread spoločnosti sa od augusta približne zdvojnásobil na 120 bázických bodov.
• Tento týždeň budú zverejnené výsledky okrem iného spoločností Microsoft, Amazon a Alphabet. Tieto výsledky preveria tak dynamiku dopytu po cloudových službách, ako aj schopnosť monetizovať umelú inteligenciu. Doteraz približne 80 % spoločností z indexu S&P 500, ktoré zverejnili výsledky, prekonalo očakávania v oblasti zisku, no len 54 % prekonalo prognózy tržieb.
• Prudký výpredaj zasiahol americké spoločnosti naviazané na Brazíliu. Víťazstvo Luiza Inácia Lulu da Silvu nad trhom preferovaným Flaviom Bolsonarom vyvolalo výraznú korekciu. Najväčšie straty sa sústreďujú vo finančnom sektore: akcie XP klesli o približne 46 %, Nu Holdings o približne 23 % a StoneCo o približne 35 %. Tlak pociťujú aj ťažobné spoločnosti a niektoré spotrebiteľské firmy.
• Na ropnom trhu prevládajú poklesy. Zástupcovia Saudskej Arábie, Pakistanu a Turecka sa majú stretnúť s iránskymi predstaviteľmi v ďalšom pokuse o zmiernenie napätia. Donald Trump zároveň naznačuje, že sa blíži rozhodujúci bod medzi dohodou s Teheránom a obnovením útokov. Goldman Sachs varuje, že dobiehanie odloženej údržby rafinérií môže obmedziť ponuku a export rafinovaných produktov aj v roku 2027. Ceny ropy klesajú o približne 1 %, pričom Brent sa pohybuje okolo 110 USD.

Správy zo spoločností:

• Meta (META.US): Akcie zmazávajú ranné straty. Plán financovania zahŕňa približne 35 miliárd USD z predaja kmeňových a prioritných akcií a až 60 miliárd USD prostredníctvom postupného predaja nových akcií triedy C na trhu. Nvidia, AMD a Broadcom sa zaviazali spoločne odkúpiť kmeňové akcie v hodnote až 5 miliárd USD. Získanie finančných prostriedkov podporuje investičné plány, no zároveň znamená potenciálne zriedenie podielov existujúcich akcionárov.
• Tesla (TSLA.US): Akcie rastú o približne 6 % po správe od Barclays. Banka poukazuje na potenciálne príležitosti súvisiace s transakciou so SpaceX.
• CoreWeave (CRWV.US): Akcie zmazávajú pokles po zverejneniach spoločnosti Anthropic a obracajú sa do zisku o približne 5 %. 
• Borr Drilling (BORR.US): Akcie klesajú o približne 8 % po tom, čo sa v sobotu 24. októbra pri pobreží Gabonu potopila plošina Prospector 5.
• Surgery Partners (SGRY.US): Akcie skokovo rastú o viac ako 45 % po správach o pokročilých rokovaniach o tom, že Bon Secours Mercy Health získa väčšinový podiel. Dohoda by ocenila spoločnosť na približne 6 miliárd USD vrátane 3,5 miliardy USD dlhu.
• Ross Stores (ROST.US): Akcie rastú o približne 3 % po pozitívnej správe od UBS.
• MercadoLibre (MELI.US): Akcie klesajú o viac ako 10 %. Platforma elektronického obchodu je pod tlakom v dôsledku širokého výpredaja aktív naviazaných na Brazíliu po výsledku prezidentských volieb.

Technická analýza US100 (D1)

Cena zostáva v krátkodobej korekcii, hoci dlhodobý rastový trend zatiaľ nebol narušený. Kurz v súčasnosti testuje EMA100, pričom zostáva pod EMA25 a EMA50 (okolo 30 000 bodov), čo naznačuje súčasnú prevahu ponuky. RSI na úrovni 42,7 naznačuje postupné spomaľovanie klesajúceho tlaku, no MACD zostáva v negatívnom pásme. Kľúčovou podporou je zóna okolo 29 500 bodov, ktorej prelomenie by mohlo otvoriť cestu nižšie. Naopak, návrat nad 30 000 bodov by zvýšil šance na pohyb smerom k rezistenčnej oblasti 30 500 bodov. Zdroj: xStation5

Makroekonomické údaje:

• Jedným z hlavných faktorov formujúcich náladu na trhu tento týždeň bude pravdepodobne najnovšie rozhodnutie Federálneho rezervného systému o úrokových sadzbách v stredu.
• V utorok budú mať investori možnosť analyzovať septembrové objednávky tovarov dlhodobej spotreby, ktoré by podľa odhadov analytikov Deutsche Bank mali zostať stabilné vďaka investičným výdavkom súvisiacim s umelou inteligenciou a veľkým objednávkam lietadiel. Zverejnené by mali byť aj výsledky prieskumu spotrebiteľskej dôvery.

Zaujala Vás táto téma? 

Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:

• Trading pre začiatočníkov
• TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
• Testovací účet v XTB? Precvičte si obchodovanie zadarmo!
• Investovanie do Big Tech spoločností
• Investičné impérium Warrena Buffetta
• Tvorba akciového portfólia

Články:

• Umelá inteligencia: Investície do akcií AI
• Najlepšie spoločnosti na investovanie a akcie na nákup - ako si vybrať?
• Investovanie do dividendových akcií
• Ako zostaviť portfólio z akcií a ETF fondov?
• Investovanie do akcií - čo je obchodovanie s akciami?

Zaujala Vás táto téma?

Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako 

Kurzy a e-booky:

• Trading pre začiatočníkov
• TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
• Obchodovanie CFD – Čo sú to rozdielové zmluvy?
• Čo je to burzový index?
• Obchodovanie S&P 500

Články:

• Obchodovanie S&P 500 – Ako investovať do indexu S&P 500 (US500)?
• Obchodovanie indexov – čo je to burzový index?
• Indexy (definície)
• Ako investovať do indexu Dow Jones? – Obchodovanie CFD na US30
• NASDAQ trading – Ako investovať do indexu NASDAQ (US100)?
• VIX Trading – Ako investovať do indexu volatility (VOLX)?