ข่าวเด่นวันนี้ 1 ก.ย.

สหรัฐฯ

• ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดวันจันทร์ด้วยการปรับตัวลงปานกลาง โดยหลักเป็นผลจากถ้อยแถลงของประธาน Fed และเหตุการณ์แลกเปลี่ยนการโจมตีในตะวันออกกลาง

• Russell 2000 โดดเด่นด้านการปรับตัวลง โดย Futures ร่วงเกือบ 1% ขณะที่ US500 และ US30 ปรับตัวลงราว 0.5% ด้าน Nasdaq 100 Futures ลดลงเพียง 0.2% ภาพดังกล่าวสะท้อนว่าแรงกดดันต่อตลาดส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับความกังวลเกี่ยวกับทิศทางอัตราดอกเบี้ยในอนาคต เนื่องจากบริษัทใน Russell 2000 มีสัดส่วนธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากต้นทุนทางการเงินที่สูงขึ้นมากกว่า

• เหตุการณ์แลกเปลี่ยนการโจมตีในตะวันออกกลางมีขนาดและความรุนแรงค่อนข้างจำกัด อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาจากเหตุการณ์ก่อนหน้าในช่วง 6 เดือนของปฏิบัติการต่ออิหร่าน การพุ่งขึ้นอย่างฉับพลันของความตึงเครียดลักษณะนี้มักมีแนวโน้มที่จะยกระดับความรุนแรงต่อไป แม้จะไม่ได้เกิดขึ้นในทุกกรณี อิหร่านให้คำมั่นว่าจะตอบโต้แบบ “ไม่สมส่วน” หากถูกสหรัฐฯ โจมตี แต่ยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับความสามารถของอิหร่านในการโจมตีเป้าหมายทางทหาร โดยเฉพาะเป้าหมายที่อยู่นอกอ่าวเปอร์เซีย

• Scott Bessent รัฐมนตรีคลังสหรัฐฯ ส่งสัญญาณต่อตลาดหลายประเด็นตลอดทั้งวัน โดยมีถ้อยแถลงสำคัญ ได้แก่:

  • “เรามีจุดร่วมกับจีนในเรื่องอิหร่านมากกว่าที่ต่างกัน”

  • “ราคาน้ำมันจะปรับตัวลง”

  • “ผมจะไม่คาดเดาว่า Fed จะทำอะไร”

  • “ผมเชื่อว่า BOJ จะดำเนินมาตรการเพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับเงินเยน”

  • “เราไม่ได้อยู่ในสงครามการค้ากับแคนาดา”

  • นอกจากนี้ ตามแนวโน้มของการประชุมระดับสูงที่ยังคงมีรายละเอียดไม่ชัดเจน รัฐมนตรีคลังสหรัฐฯ ได้พบกับคณะผู้แทนจากรัสเซีย ซึ่งรวมถึง Anton Siluanov รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรัสเซีย

ข่าวบริษัท สหรัฐฯ

• PG&E (PCG.US): ผู้จัดจำหน่ายไฟฟ้าและก๊าซของสหรัฐฯ เปิดสัปดาห์ด้วยการร่วงลงอย่างหนักเกือบ 20% จากการปฏิรูปกฎการจัดการความรับผิดจากเหตุไฟป่าล่าสุด ซึ่งสวนทางกับความคาดหวังของนักวิเคราะห์และตลาด เนื่องจากไม่มีข้อกำหนดจำกัดความรับผิดสำหรับบริษัทเอกชน Edison International ก็ปรับตัวลงเช่นกันจากกฎหมายฉบับใหม่

• Microsoft (MSFT.US) และ Humain: ขยายความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ โดย Microsoft มีแผนให้บริการ Humain One ผ่าน Microsoft 365

• Tesla (TSLA.US): หุ้นเพิ่มขึ้นราว 4% หลังมีการยืนยันว่า Optimus หุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์เข้าสู่ขั้นตอนการผลิตแล้วที่โรงงานใน Fremont รัฐแคลิฟอร์เนีย

• SpaceX (SPCX.US): Elon Musk ยืนยันผ่าน X ว่า SpaceX และ Tesla กำลังร่วมกันสร้าง “กำลังการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์มากกว่า 100 กิกะวัตต์ต่อปี” หุ้น SpaceX ทรงตัว ขณะที่หุ้นบริษัทในกลุ่มเดียวกัน เช่น Howmet Aerospace ปรับตัวลงหลายเปอร์เซ็นต์

• Science Applications (SAIC.US): หุ้นเพิ่มขึ้นราว 8% หลังบริษัทเผย Guidance ช่วงสิ้นปีงบประมาณที่สูงกว่าคาดการณ์ของตลาด โดยแรงหนุนหลักมาจากสัญญาด้าน IT กับภาครัฐ

• Pinterest (PINS.US): CFO ของบริษัทลาออก ส่งผลให้หุ้นลดลงราว 3%

• Chevron (CVX.US): หุ้นบริษัทพลังงานรายใหญ่ปรับตัวขึ้น หลังมีการบรรลุข้อตกลงเพื่อกำกับการค้าน้ำมันระหว่างสหรัฐฯ และเวเนซุเอลา โดยหุ้นเพิ่มขึ้นราว 2%

• MicroStrategy (MSTR.US): บริษัทที่ดำเนินกลยุทธ์ถือครอง Bitcoin ในฐานะสินทรัพย์ Treasury ยังคงปรับตัวขึ้น โดยเพิ่มขึ้นราว 2% จากแรงหนุนของ Bitcoin และความกังวลด้านการคลัง

ยุโรป

• ดัชนีหุ้นหลักของยุโรปปรับตัวลงอย่างเห็นได้ชัด โดยหลักเป็นผลจากเหตุการณ์ความตึงเครียดในอ่าวเปอร์เซียที่กล่าวถึงข้างต้น การพุ่งขึ้นอีกครั้งของราคาสินค้าโภคภัณฑ์พลังงาน ประกอบกับความกังวลเกี่ยวกับการเติมก๊าซสำรองของยุโรปก่อนเข้าสู่ฤดูหนาว กำลังกดดันสินทรัพย์ยุโรป

• ดัชนีหุ้นเยอรมนี สวิตเซอร์แลนด์ และฝรั่งเศสปรับตัวลงมากที่สุด โดยลดลงมากกว่า 1% ขณะที่เนเธอร์แลนด์ อิตาลี และสเปนปรับตัวลงน้อยกว่า โดยยังคงลดลงไม่ถึง 0.5% ส่วน WIG20 ของโปแลนด์โดดเด่นในด้านบวก โดย Futures เพิ่มขึ้นราว 1.3%

• สมาคมธนาคารสวิสเผยผลสำรวจว่า SNB มีแนวโน้มที่จะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ระดับเดิมในปี 2026 และ 2027

• สถาบันเศรษฐกิจของเยอรมนีเผยข้อมูลว่า การลงทุนจากต่างประเทศในเยอรมนีเพิ่มขึ้นประมาณ 50% แม้ว่าการลงทุนจากสหรัฐฯ จะลดลง 44% ในช่วงเวลาดังกล่าว สัดส่วนการลงทุนจากสหรัฐฯ ในเยอรมนีเปลี่ยนแปลงจาก 14% เป็น 36% ขณะที่การลงทุนจากสหราชอาณาจักร สวิตเซอร์แลนด์ และจีนเข้ามาทดแทนการลงทุนจากสหรัฐฯ

ข่าวบริษัท ยุโรป

• Soitec: หุ้นเพิ่มขึ้น 8% หลัง Reuters รายงานว่าผู้ผลิตวัสดุสำหรับชิปจากฝรั่งเศสระบุว่า บริษัท “ล็อกลูกค้าไว้ในสัญญาจัดหาหลายปี พร้อมเงินมัดจำและราคาคงที่” เพื่อรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้นของอุปกรณ์ออปติกสำหรับศูนย์ข้อมูล AI

• กลุ่มหุ้นกลาโหม: หุ้นกลาโหมยุโรปปรับตัวลงอย่างมีนัยสำคัญในวันจันทร์ สะท้อนทั้งแรงขายทำกำไรหลังจากปรับตัวขึ้นอย่างมากในช่วงที่ผ่านมา และความกังวลเกี่ยวกับเหตุการณ์ก่อวินาศกรรมหรือวางเพลิงที่อาจเกิดขึ้นกับโรงงานด้านกลาโหมและอุตสาหกรรมที่มีการใช้งานแบบ Dual-use ในยุโรป โดย Rheinmetall ลดลงมากกว่า 3% ขณะที่ Airbus และ Safran ลดลง 2%

Forex

• ดอลลาร์สหรัฐปรับตัวลงเล็กน้อยในวันนี้ โดยอ่อนค่ามากที่สุดเมื่อเทียบกับดอลลาร์แคนาดา ยูโร เยน และฟรังก์สวิส ดัชนีดอลลาร์ลดลงประมาณ 0.2% โดยส่วนใหญ่เป็นผลจากถ้อยแถลงของรัฐมนตรีคลังสหรัฐฯ ในวันนี้

สินค้าโภคภัณฑ์

• การโจมตีของสหรัฐฯ และการตอบโต้ของอิหร่านในช่วงคืนวันอาทิตย์ถึงวันจันทร์เพิ่มความเสี่ยงต่อการเดินเรือในอ่าวเปอร์เซีย สินค้าโภคภัณฑ์ด้านพลังงาน โดยเฉพาะก๊าซและน้ำมัน ปรับตัวขึ้นอย่างชัดเจน โดย Brent กลับขึ้นมาที่ระดับ 90 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ขณะที่ก๊าซธรรมชาติในยุโรปเพิ่มขึ้นมากกว่า 5% แตะระดับ 70 ยูโร

• ชิลี ซึ่งเป็นผู้เล่นรายใหญ่ที่สุดในอุตสาหกรรมเหมืองทองแดง เผยข้อมูลว่าผลผลิตลดลง 9.8% แตะระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ปี 2011

• Palladium ปรับตัวลงหลังจากปรับขึ้นในสัปดาห์ก่อน โดยลดลงมากถึง 4% ขณะที่ Platinum ลดลง 2%

Crypto

• ตลาดคริปโตเคอร์เรนซีเคลื่อนไหวสอดคล้องกับทิศทางของดัชนีหุ้นหลัก โดยอยู่ในแดนลบอย่างชัดเจน แต่ยังไม่มีแรงเทขายรุนแรง

  • Bitcoin: ทรงตัวที่ 78,500 ดอลลาร์

  • Ethereum: ลดลงประมาณ 0.7% สู่ระดับ 2,460 ดอลลาร์

  • Solana: ลดลงมากกว่า 1% อยู่ที่ระดับ 102 ดอลลาร์