ข่าวเด่นวันนี้ 3 มี.ค.

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ

• เซสชันแรกของสัปดาห์มีความผันผวนสูง จากความตึงเครียดใน อิหร่าน

• ความตื่นตระหนกในช่วงแรกคลายตัวเป็นความระมัดระวังแบบมองโลกในแง่ดี

• Russell 2000 นำการปรับตัวขึ้น ฟิวเจอร์สดัชนีหลักเพิ่มขึ้น ~0.7%

• ดัชนีอื่น ๆ ของ Wall Street เคลื่อนไหวใกล้ราคาปิดก่อนหน้า

• หุ้นที่เกี่ยวข้องกับ การเดินทาง (สายการบิน, เรือสำราญ, บริษัทท่องเที่ยว) อยู่ภายใต้แรงกดดัน

• หุ้นที่เกี่ยวข้องกับ น้ำมันและอาวุธ ปรับตัวขึ้น

ตลาดเศรษฐกิจและดัชนี PMI/ISM สหรัฐฯ

• PMI ภาคการผลิต: 51.6 (คาด 51.2)

• ISM Manufacturing: 52.4 (คาด 51.7)

• ราคาสินค้าอุตสาหกรรมพุ่งขึ้น 70.5 → เป็นสัญญาณเงินเฟ้อสูง

• การแถลงของ โดนัลด์ ทรัมป์ เพิ่มการโจมตีทางอากาศต่ออิหร่านและไม่ตัดโอกาสบุกทางบก

ตลาดหุ้นยุโรป

• เซสชันแย่ที่สุดในรอบหลายเดือน ดัชนีหลักลดลง >1%

• การปรับตัวลงหนักที่สุดในเยอรมนี DAX -2.4%

• ผลกระทบจากความตึงเครียดในตะวันออกกลางรุนแรงกว่าในสหรัฐฯ เนื่องจาก:

  • ราคาน้ำมันและก๊าซสูงขึ้น

  • ช่องแคบเปอร์เซียเป็นศูนย์กลางสำคัญของการแปรรูปอลูมิเนียม → จำเป็นต่ออุตสาหกรรมยุโรป

ดัชนี PMI ยุโรป

• สูงกว่าคาด:

  • สวีเดน 56.1

  • เยอรมนี 50.9

  • ฝรั่งเศส 50.1

  • อิตาลี 50.6

• ต่ำกว่าคาด:

  • โปแลนด์ 47.1

  • สหราชอาณาจักร 51.7

  • สวิตเซอร์แลนด์ ต่ำกว่าคาด

• สเปน ใกล้คาด 50.0

ตลาดน้ำมันและพลังงาน

• ราคาน้ำมันพุ่งจากปฏิบัติการทหารรอบ ๆ ช่องแคบฮอร์มุซ → เพิ่มขึ้น >10% ก่อนลดกลับเหลือ 5–6%

• ฟิวเจอร์สก๊าซธรรมชาติ ลดการปรับขึ้นจาก 7% เหลือ 3%

• น้ำมันและก๊าซมีแรงกดดันสูงสำหรับยุโรป แต่ยังไม่ถึงขั้นขาดแคลน

ตลาดค่าเงิน

• ดอลลาร์แข็งค่า:

  • +0.7% vs ยูโร

  • +0.8% vs เยน

  • +1.5% vs ฟรังค์

• ยูโรอ่อนค่ากว่า 0.5% vs ปอนด์

สินค้าเกษตร

• ข้าวสาลีลด 3%

• โกโก้เพิ่ม 3%

โลหะมีค่า

• เงิน (Silver) ลด >5% → เก็งกำไร

• ทองคำขึ้น 1%

ตลาดคริปโต

• ความตึงเครียดในตะวันออกกลางหนุนคริปโต:

  • Bitcoin +5% > $68k

  • Ethereum +5% > $2,000

  • Solana +5% ~ $87