Market Wrap: พลังงานกลับมาโดดเด่นอีกครั้ง ⚡ นักลงทุนกังวลความขัดแย้งในตะวันออกกลางอาจปะทุรอบใหม่ 💥

Market Overview:

ดัชนีหุ้นยุโรป รวมถึงดัชนี STOXX 600 ปรับตัวลงเป็นส่วนใหญ่ ขณะที่ฟิวเจอร์สดัชนีหุ้นสหรัฐฯ ก็อ่อนตัวลงเช่นกัน จากความกังวลรอบใหม่เกี่ยวกับเงินเฟ้อที่มีแนวโน้มเร่งตัวขึ้น

อย่างไรก็ตาม สัญญา DE40 ของเยอรมนีกลับสามารถสวนทางตลาดได้ โดยปรับตัวขึ้นราว 0.36%

ปัจจัยหลักที่ขับเคลื่อน sentiment ของตลาดในขณะนี้ยังคงเป็นสงครามระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน ซึ่งดำเนินต่อเนื่องมานานกว่า 2 เดือน และส่งผลให้ช่องแคบฮอร์มุซ (Strait of Hormuz) ซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันสำคัญ ถูกปิดกั้น

ความขัดแย้งดังกล่าวกำลังกระตุ้นความกังวลของตลาดเกี่ยวกับการพุ่งขึ้นของราคาพลังงาน ซึ่งอาจบีบให้ธนาคารกลางรายใหญ่ทั่วโลกต้องคงจุดยืนแบบ hawkish และรักษาดอกเบี้ยให้อยู่ในระดับสูงต่อไป

จากความตึงเครียดด้านภูมิรัฐศาสตร์นี้ ราคาน้ำมันยังคงปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง โดย Brent crude ทะลุระดับ 110 ดอลลาร์ และบวกเพิ่มมากกว่า 0.5%

ในขณะเดียวกัน ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเล็กน้อยในวันนี้ (ดัชนี USDIDX ลดลง 0.14%) ซึ่งเปิดทางให้ EUR/USD ฟื้นตัวขึ้นได้เล็กน้อย

หากกลับมาดูตลาดหุ้น กลุ่มพลังงานถือเป็น sector ที่โดดเด่นที่สุดในภาวะปัจจุบัน และเป็นเพียง sector เดียวในยูโรโซนที่ยังแสดงโมเมนตัมการเติบโตได้อย่างแข็งแกร่ง โดยได้รับแรงหนุนจากราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่ปรับตัวสูงขึ้น

ในทางกลับกัน กลุ่มที่อ่อนแอที่สุด ได้แก่ วัสดุ (Materials), สินค้าฟุ่มเฟือย (Consumer Discretionary) และ Healthcare ซึ่งได้รับแรงกดดันอย่างหนักจากความกังวลเรื่องอุปสงค์ชะลอตัว และต้นทุนทางการเงินที่ยังอยู่ในระดับสูง

กราฟดัชนีและ Sector – อะไรคือแรงขับเคลื่อนตลาดในตอนนี้?

ภาพรวมราย sector ของดัชนี Euro Stoxx 50 สะท้อนให้เห็นถึงแรงขายที่เกิดขึ้นในวงกว้างของตลาดวันนี้ โดยมีเพียงกลุ่มพลังงานเท่านั้นที่สามารถยืนเหนือแรงกดดันได้ แม้จะปรับตัวขึ้นเพียงเล็กน้อยก็ตาม
Source: XTB

แผนที่ sentiment ของหุ้นบลูชิปรายใหญ่ในยุโรปแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าฝั่งขายเป็นฝ่ายครองตลาดในวันนี้ โดยเฉพาะในกลุ่มการเงินและอุตสาหกรรม ขณะที่มีเพียงไม่กี่หุ้นเท่านั้นที่ยังสามารถปรับตัวอยู่ในแดนบวกได้
Source: XTB