ดัชนียุโรปทำผลงานดีกว่าหุ้นสหรัฐฯ ก่อนตลาด Wall Street เปิด 📉

ฟิวเจอร์สหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวลงในวันศุกร์ ขณะที่นักลงทุนรอการตัดสินใจของประธานาธิบดี Trump เกี่ยวกับประธาน Fed คนใหม่

ตลาดเริ่มให้น้ำหนักมากขึ้นว่า Kevin Warsh จะเป็นตัวเต็งสำหรับตำแหน่งประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ หลังมีรายงานว่าเขาอาจเป็นตัวเลือกของ Trump

ในทางกลับกัน ตลาดหุ้นยุโรปกลับเคลื่อนไหวแข็งแกร่ง โดย

ดัชนี DAX เยอรมนี +0.5% ได้แรงหนุนจากหุ้น Adidas รีบาวด์ +4%
FTSE อังกฤษ และ CAC40 ฝรั่งเศส ปรับขึ้นเล็กน้อย

ขณะที่ฝั่งสหรัฐฯ อ่อนตัวลง:

S&P 500 futures -1%
Nasdaq 100 futures -1.2%
Dow futures -0.7%

สะท้อนภาวะ Risk-off โดยเฉพาะหุ้นเทคโนโลยี

ข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญวันนี้:

US PPI เวลา 12:30 GMT
Chicago PMI เวลา 13:45 GMT

🔹 Warsh กับแนวโน้ม Fed

Warsh ถูกมองว่า ค่อนข้างสายเหยี่ยว (Hawkish) มีจุดยืนเข้มงวดต่อเงินเฟ้อ แม้ช่วงหลังจะสนับสนุนการลดดอกเบี้ยบางส่วนให้สอดคล้องกับแนวคิดของ Trump

มีรายงานว่า Trump พบ Warsh ที่ทำเนียบขาวเมื่อวันพฤหัสฯ และเตรียมประกาศตัวเลือกประธาน Fed ในเช้าวันศุกร์

ดอลลาร์แข็งค่า
บอนด์ยีลด์ปรับสูงขึ้น (พันธบัตร 30 ปี +5 bps)

🔹 สินทรัพย์ปลอดภัยโดนเทขาย

แรงเทขายกดดันโลหะมีค่าอย่างหนัก หลังจากก่อนหน้าปรับขึ้นแรงเกินไป

ทองคำ -4% ถึง -7% ระหว่างวัน
เงิน (Silver) ร่วงมากกว่า -10%
แพลทินัม ลดลงกว่า -10%
Bitcoin และคริปโตส่วนใหญ่ยังอยู่ภายใต้แรงกดดัน

🔹 มุมมองโบรกเกอร์ / หุ้นยุโรป

Peel Hunt เริ่มแนะนำ Aviva (Buy)
Oddo BHF อัปเกรด Worldline → Neutral

ข่าวบริษัทเด่น:

Adidas กำไร Q4 ดีกว่าคาด
Swatch กำไรต่ำกว่าคาด
Signify ยอดขายต่ำเป้า
Raiffeisen เงินปันผลดีกว่าคาด
CaixaBank เพิ่มเป้าหมายปี 2025–27 และเสนอปันผล €0.3321/หุ้น

มีความเคลื่อนไหวเด่นในหุ้น SKF, Electrolux, Scatec, Airtel Africa และอื่น ๆ

🔹 ความตึงเครียดการค้า

Trump ขู่:

เก็บภาษีนำเข้าเครื่องบินจากแคนาดา 50%
อาจเพิกถอนการรับรองเครื่องบินใหม่จาก Bombardier
เตรียมภาษีประเทศที่ส่งออกน้ำมันให้คิวบา (เม็กซิโกเสี่ยงโดนด้วย)

🔹 Big Tech และหุ้นสหรัฐฯ

Apple ทรงตัว แม้กำไรดีกว่าคาด แต่ CEO เตือนปัญหาขาดแคลนหน่วยความจำอาจกระทบมาร์จิ้น
Sandisk พุ่ง +20% หลังงบแข็งแกร่ง ได้แรงหนุนดีมานด์ AI/Data Center

ผลประกอบการสำคัญวันนี้:
Exxon, Chevron (ก่อนเปิดตลาด)
American Express, Verizon

🔹 ภาพรวมตลาด

แม้ผันผวน ดัชนีหลักสหรัฐฯ ยังบวกเมื่อเทียบรายสัปดาห์ และยังรักษากำไรเดือนมกราคมได้ (Dow อ่อนสุด)

Perplexity เซ็นดีลคลาวด์ 3 ปี มูลค่า $750 ล้าน กับ Microsoft Azure ขยายจาก AWS

Source: xStation5