الولايات المتحدة: تفتتح وول ستريت على ارتفاع!

• تفتتح وول ستريت على ارتفاع طفيف اليوم
• اقتربت اتفاقية سقف الديون
• تزيد بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي المرتفعة من احتمالية ارتفاع المعدل بمقدار 25 نقطة أساس

في اليوم الأخير من هذا الأسبوع ، تفتتح وول ستريت على ارتفاع طفيف على الرغم من بيانات التضخم الثابتة واحتمال رفع سعر الفائدة مرة أخرى في يونيو. افتتحت US500 أعلى بنسبة 1.1 ٪ والعقود الآجلة US100 إلى 1.89 ٪.

موضوع سقف الديون هو موضع التركيز حاليًا حيث تظهر صفقة محتملة لرفع الحد الأقصى للدين والحد الأقصى للإنفاق الفيدرالي لمدة عامين. تحرز إدارة بايدن والجمهوريون في مجلس النواب تقدمًا نحو اتفاق يتضمن بعض التخفيضات في الإنفاق ورفع السقف. وقد تتيح الصفقة التصويت في مجلس النواب الأسبوع المقبل. أثرت هذه الأخبار على الأسواق المالية ، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الذهب بسبب ضعف الدولار وارتفاع عائدات السندات.

تشير بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر أبريل ، جنبًا إلى جنب مع التنقيحات لبيانات الدخل الشخصي ، إلى أن الميزانيات العمومية للأسر تتدهور بوتيرة أسرع مما كان يُعتقد سابقًا. ارتفع مؤشر انكماش نفقات الاستهلاك الشخصي ، الذي يقيس التضخم ، بنسبة 0.4٪ في أبريل متجاوزًا التوقعات. كما زاد معامل انكماش PCE الأساسي بنسبة 0.4٪. تسارع كلا الرقمين من مارس ، مع ارتفاع سنوي قدره 4.4٪ و 4.7٪ على التوالي. هذه القراءات الأعلى من المتوقع للتضخم ، إلى جانب بيانات الدخل الشخصي الضعيفة ، تزيد من احتمالية رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس أخرى في يونيو. حاليًا ، وفقًا لأداة مراقبة CME FED ، يقدر السوق فرصة بنسبة 58٪ للرفع التالي لسعر الفائدة.

وارتفعت الطلبيات الجديدة على السلع المعمرة ، والتي تشمل الأجهزة والحواسيب والسيارات وغيرها من السلع المصنعة ، بنسبة 1.1٪ في أبريل مقارنة بالشهر السابق ، لتصل إلى قيمة معدلة موسمياً قدرها 283 مليار دولار. ويمثل هذا الشهر الثاني على التوالي من نمو الطلبات ، بعد زيادة معدلة بنسبة 3.3٪ في مارس. جاءت النتائج مخالفة لتوقعات الاقتصاديين ، حيث توقعوا انخفاضًا بنسبة 0.8٪ في أبريل. ومع ذلك ، عند استبعاد الفئات المتعلقة بالدفاع ، شهدت الطلبات الجديدة انخفاضًا بنسبة 0.6٪.

يتم تداول مؤشر US500 حاليًا عند 4200 نقطة ويشهد مكاسب بنسبة 1.1٪ تقريبًا اليوم. وصل السعر إلى خط المقاومة العلوي عند 4200 نقطة ، والذي يتزامن مع الحد العلوي لقناة السوق الهابطة. هذا المستوى بالغ الأهمية لحركة السعر في المستقبل. إذا اخترق المؤشر فوق هذا المستوى ، فقد يشير ذلك إلى زيادة كبيرة في التقلبات ، خاصة إذا تم الوصول إلى اتفاقية سقف الديون. من ناحية أخرى ، إذا فشل المؤشر في الاختراق إلى ما فوق ، فيمكن العثور على خط الدعم التالي حول 4160 نقطة. يجب على التجار والمستثمرين مراقبة حركة الأسعار عن كثب عند هذا المستوى الحاسم للحصول على نظرة ثاقبة للاتجاه المستقبلي لمؤشر US500.

مؤشر US500 ، الإطار الزمني D1 ، المصدر: xStation 5

أخبار الشركات:

• ارتفعت أسهم شركة RingCentral Inc. (RNG.US) بنسبة 3.7٪ بعد أن قامت Needham بترقية شركة برمجيات الاتصالات التجارية المستندة إلى السحابة للشراء من الحجز
• قفز سهم Gap (GPS.US) بنسبة 11.6 ٪ بعد أن حقق بائع الملابس بالتجزئة أرباحًا أفضل من المتوقع للربع الأول ، مقارنة بتوقعات وول ستريت بخسارة كبيرة لهذه الفترة
• تراجعت أسهم Tilray Brands (TLRY.US) بنسبة 20.1 ٪ بعد أن قام منتج القنب بتسعير عرض بقيمة 150 مليون دولار من السندات غير المضمونة القابلة للتحويل
• انخفضت أسهم Ulta Beauty (ULTA.US) بنسبة 11.6٪ بعد أن خفف بائع التجزئة لمنتجات التجميل من توقعاته لهامش التشغيل السنوي ، مما أدى إلى زيادة انكماش المخزون المرتبط بالسرقة في متاجره