- Berkshire kúpila nový 6,1 % podiel v Delta Air Lines za 2,65 miliardy USD
- Berkshire predala pozície v Amazone, UnitedHealth, Visa a Mastercard a 35 % podielu v Chevrone
- Podiel v Alphabete bol viac než strojnásobený, teraz dosahuje 16,6 miliardy USD
- Berkshire celkovo nakúpila akcie za 15,94 mld. USD a predala za 24,09 mld. USD – prvé väčšie preskupenie pod Abelom
- Berkshire kúpila nový 6,1 % podiel v Delta Air Lines za 2,65 miliardy USD
- Berkshire predala pozície v Amazone, UnitedHealth, Visa a Mastercard a 35 % podielu v Chevrone
- Podiel v Alphabete bol viac než strojnásobený, teraz dosahuje 16,6 miliardy USD
- Berkshire celkovo nakúpila akcie za 15,94 mld. USD a predala za 24,09 mld. USD – prvé väčšie preskupenie pod Abelom
Berkshire Hathaway zverejnila výraznú obmenu portfólia za prvý štvrťrok pod vedením generálneho riaditeľa Grega Abela, vrátane novej pozície v Delta Air Lines v hodnote 2,65 miliardy USD a menšej novej investície do Macy's. Konglomerát zároveň predal niekoľko menších pozícií vrátane Amazonu, UnitedHealth Group, Visa a Mastercard a viac než strojnásobil svoj podiel v Alphabet. Akcie Delty po zverejnení vzrástli v after-markete o 3,3 % a Macy's pridalo 6,3 %, keďže investori reagovali na prvú širšiu sadu akciových zmien odvtedy, čo Abel nahradil Warrena Buffetta vo funkcii generálneho riaditeľa.
Prvý väčší posun portfólia po nástupníctve po Buffettovi
Zmeny sa objavili v najnovšom regulačnom podaní Berkshire, ktoré zachytáva americky obchodované pozície k 31. marcu. Berkshire uviedla, že počas štvrťroka nakúpila akcie za 15,94 miliardy USD a predala za 24,09 miliardy USD, čo ukazuje na zreteľné preskupenie akciového portfólia po Abelovom nástupe do roly CEO v januári, zatiaľ čo Buffett zostal predsedom predstavenstva.
Najväčším novým krokom Berkshire bol nákup 6,1 % podielu v Delta Air Lines, čo zodpovedá 39,8 milióna akcií. Firma tiež zverejnila približne 3-miliónový podiel v Macy's v hodnote okolo 55 miliónov USD a viac než strojnásobila svoju investíciu do Alphabetu, ktorá teraz dosahuje 16,6 miliardy USD a patrí medzi najväčšie akciové pozície Berkshire. Berkshire zároveň viac než zdvojnásobila svoj podiel v The New York Times a uviedla, že teraz vlastní 9,4 % tejto spoločnosti.
Berkshire zároveň výrazne obmedzila viaceré menšie pozície
Na strane predajov Berkshire ukončila niekoľko investícií, ktoré boli menšie než jej hlavné dlhodobé držby. Reuters uviedol, že medzi najväčšie úplne predané pozície podľa stavu na konci roka patrili Visa, Mastercard, UnitedHealth, Domino's Pizza, Aon a Pool, zatiaľ čo Berkshire tiež predala 35 % svojho podielu v Chevrone, hoci Chevron zostal piatou najväčšou pozíciou v portfóliu.
Na toto podanie nadviazali aj skoršie správy, že Abel predával akcie, ktoré predtým spravoval bývalý portfóliový manažér Berkshire Todd Combs, ktorý v decembri odišiel do JPMorgan Chase. Reuters už v apríli uviedol, že Abel pravdepodobne neplánuje prijať nikoho nového na správu portfólia a Berkshire zároveň neuviedla, ktoré pozície predtým spadali pod Combsa a ktoré pod Teda Weschlera.
Trhy teraz budú sledovať, či Abel bude menšie pozície Berkshire obmieňať aktívnejšie než Buffett a či investície do Delty a Alphabetu naznačujú širší posun smerom k cyklickému cestovaniu a veľkým technologickým titulom. Investori budú zároveň čakať na ďalšie podania Berkshire, ktoré ukážu, ako Abel plánuje využívať obrovskú hotovostnú pozíciu spoločnosti naprieč akciami aj plne vlastnenými podnikmi.
Zaujala Vás táto téma?
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
- Trading pre začiatočníkov
- TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
- Testovací účet v XTB? Precvičte si obchodovanie zadarmo!
- Investovanie do Big Tech spoločností
- Investičné impérium Warrena Buffetta
- Tvorba akciového portfólia
Články:
Arm Holdings pod regulačným tlakom!
🎥 Podarí sa ServiceNow odolať konkurencii a umelej inteligencii?
US Open: Investori vyčkávajú na kľúčový report Nvidia
Hrozí výpadok čipov? Štyri scenáre, ktoré môžu rozhodnúť o budúcnosti Samsungu 💾
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.
