ข่าวเด่นวันนี้ 13 พ.ย. : น้ำมันฟื้นตัว EUR/USD ร่วงแรง 🗽 วอลล์สตรีทเริ่มทรงตัวหลังแรงเทขายหุ้น Nvidia

วอลล์สตรีทเปิดตลาดร่วงลงอย่างหนัก โดยถูกกดดันจากราคาหุ้น Nvidia ที่ดิ่งลงเกือบ 13% หลังจาก Jensen Huang ลาออกจากบริษัทอย่างไม่คาดคิด ภายหลังเกิดเรื่องอื้อฉาวหลายกรณีในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา ดัชนีหลักสามารถลบล้างผลขาดทุนดังกล่าวและขยับขึ้นสู่แดนบวกได้ชั่วครู่ แต่สุดท้ายตลาดหุ้นสหรัฐฯ ก็ร่วงกลับลงมาต่ำกว่าระดับทรงตัวเล็กน้อย ขณะเดียวกัน Nvidia ฟื้นตัวกลับมาได้บางส่วนจากที่ร่วงลงก่อนหน้านี้ และปรับตัวลงราว 5% หลังจากตลาดสหรัฐฯ เปิดทำการมาแล้วประมาณ 4.5 ชั่วโมง ส่วนราคาน้ำมันปรับตัวขึ้นเกือบ 3%

• ความตึงเครียดรอบอิหร่านกำลังทวีความรุนแรงขึ้นอีกครั้ง หลังสำนักข่าว Fars News รายงานว่าเกิดเหตุระเบิดใกล้เมือง Sirik แหล่งข่าวบางแห่งระบุว่าเสียงดังกล่าวอาจเกิดจากการยิงเตือนเรือที่ฝ่าฝืนกฎการเดินเรือ ขณะเดียวกัน Donald Trump กล่าวว่าสหรัฐฯ "ไม่จำเป็นต้องมีข้อตกลงกับอิหร่าน" ซึ่งเพิ่มความไม่แน่นอนให้กับการเจรจาและอาจช่วยหนุนส่วนชดเชยความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ในราคาน้ำมัน

• ความเห็นเชิงสายเหยี่ยวจากเจ้าหน้าที่เฟดกำลังหนุนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐให้แข็งค่าขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ และผลักดันให้ EURUSD ร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2025 ข้อมูลตลาดแรงงานสหรัฐฯ ก็ออกมาแข็งแกร่งเช่นกัน โดยจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกเพิ่มขึ้นเป็น 200,000 ราย เทียบกับที่คาดการณ์ไว้ที่ 194,000 ราย และตัวเลขก่อนหน้าที่ปรับปรุงใหม่อยู่ที่ 191,000 ราย ขณะที่ผู้ขอรับสวัสดิการต่อเนื่องลดลงมาอยู่ที่ 1.697 ล้านราย เทียบกับที่คาดการณ์ไว้ที่ 1.71 ล้านราย ซึ่งยังคงบ่งชี้ถึงตลาดแรงงานที่ค่อนข้างมีเสถียรภาพ

• ยอดขายบ้านมือสองของสหรัฐฯ ลดลง 5.5% เมื่อเทียบเดือนต่อเดือนในเดือนตุลาคม เทียบกับที่คาดการณ์ว่าจะลดลง 3.5% และเพิ่มขึ้น 1.5% ในครั้งก่อนหน้า อัตราการขายแบบปรับรายปีอยู่ที่ 3.75 ล้านหลัง เทียบกับที่คาดการณ์ไว้ที่ 3.85 ล้านหลัง และตัวเลขก่อนหน้าที่ปรับปรุงใหม่อยู่ที่ 3.97 ล้านหลัง แม้ว่าในระยะหลังตลาดจะไม่ค่อยให้ความสำคัญกับข้อมูลภาคอสังหาริมทรัพย์มากนักก็ตาม

• Mary Daly จากเฟดกล่าวว่าแรงกดดันด้านเงินเฟ้อในสหรัฐฯ ยังคงเพิ่มขึ้น ซึ่งทำให้มีความเป็นไปได้ที่จะต้องมีการคุมเข้มนโยบายเพิ่มเติม ขณะเดียวกัน ภาวะการเงินที่ตึงตัวขึ้นก็ทำให้เฟดมีเวลามากขึ้นในการตัดสินใจ ส่วนกระแสความเฟื่องฟูของ AI กำลังช่วยหนุนการเติบโตและอาจช่วยเพิ่มผลิตภาพได้ แม้ว่าผลกระทบในปัจจุบันต่อเงินเฟ้อและตลาดแรงงานจะยังคงจำกัดอยู่ก็ตาม

• Austan Goolsbee จากเฟดกล่าวว่าขณะนี้เฟดยังทำได้ไม่ดีพอในด้านเงินเฟ้อตามเป้าหมายที่ได้รับมอบหมาย และระบุว่าตัวเลข CPI ที่ร้อนแรงล่าสุดไม่ใช่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว เขายังเตือนถึงสัญญาณที่บ่งชี้ว่าเศรษฐกิจอาจร้อนแรงเกินไป และระบุว่าการลงทุนด้าน AI กำลังทำหน้าที่คล้ายกับมาตรการกระตุ้นการลงทุนเพิ่มเติมบางส่วน แม้ว่าเขาจะไม่ต้องการชี้นำการตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยในอนาคตก็ตาม

• Michael S. Barr จากเฟดกล่าวว่าในปัจจุบันผลกระทบของ AI ปรากฏให้เห็นชัดเจนส่วนใหญ่ผ่านทางราคาที่สูงขึ้นและการลงทุน มากกว่าการทดแทนแรงงานในวงกว้าง อย่างไรก็ตาม เขาเตือนว่าการนำ AI มาใช้อย่างรวดเร็วอาจก่อให้เกิดความปั่นป่วนในตลาดแรงงานที่รุนแรงขึ้น เพิ่มแรงกดดันด้านต้นทุน และสร้างความเสี่ยงใหม่ให้กับธนาคาร โดยเฉพาะจากการใช้ AI แบบ agentic

• Beth Hammack จากเฟดกล่าวว่าเงินเฟ้อสหรัฐฯ กำลังเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่ผิดอีกครั้ง แรงกดดันด้านราคากำลังขยายวงกว้างขึ้น และผลกระทบทางอ้อมจากราคาพลังงานที่สูงขึ้นถือเป็นความเสี่ยงเพิ่มเติม ในมุมมองของเธอ เฟดควรปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยไปสู่ระดับที่เข้มงวด โดยควรดำเนินการผ่านการปรับขึ้นทีละน้อยอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งย้ำว่าธนาคารกลางยังไม่ได้ล้าหลังกว่าสถานการณ์

• Fitch Ratings ระบุว่าการใช้จ่ายของผู้บริโภคสหรัฐฯ ยังคงแข็งแกร่งแม้จะมีแรงกดดันด้านความสามารถในการจับจ่ายที่เพิ่มขึ้น ขณะที่การปรับฐานครั้งใหญ่ในตลาดการเงินยังคงเป็นความเสี่ยงสำคัญ ในขณะเดียวกัน Goldman Sachs คาดว่าการเติบโตของ GDP สหรัฐฯ จะอยู่ที่ประมาณ 2.4% ในปี 2027

• กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (International Monetary Fund) สนับสนุนการให้ความสำคัญของเฟดต่อเสถียรภาพด้านราคา และความพร้อมที่จะดำเนินมาตรการเพิ่มเติมเพื่อรับมือกับเงินเฟ้อ IMF เชื่อว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ จะต้องคงจุดยืนนโยบายการเงินที่เข้มงวดต่อไป เพื่อสนับสนุนกระบวนการลดเงินเฟ้อ นอกจากนี้ยังระบุว่าการเปลี่ยนแปลงของขนาดการลงทุนด้าน AI อาจส่งผลต่อเงินเฟ้อสหรัฐฯ แม้ว่าจะยังเร็วเกินไปที่จะประเมินผลกระทบสุดท้ายได้

• Jamieson Greer ผู้แทนการค้าสหรัฐฯ กล่าวว่าจีนปฏิบัติตามข้อตกลงทางการค้าเพียงบางส่วนเท่านั้น แม้ว่าสหรัฐฯ จะได้รับแร่ธาตุหายากบางส่วนที่ต้องการแล้ว และคาดว่าจะมีความคืบหน้าเพิ่มเติม เขาเน้นย้ำว่ารัฐบาลต้องการให้เทคโนโลยีเชิงยุทธศาสตร์และบริษัทต่าง ๆ เช่น Nvidia ยังคงอยู่ในมือของสหรัฐฯ และพันธมิตร นอกจากนี้ วอชิงตันยังคงเปิดทางเลือกด้านภาษีศุลกากรทั้งหมดไว้ ขณะที่ Trump ยังคงพร้อมที่จะใช้มาตรการภาษีศุลกากรกับเม็กซิโกหากจำเป็น

• รายงานของ EIA แสดงให้เห็นว่าสต็อกเชื้อเพลิงของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นในวงกว้าง: สต็อกน้ำมันดิบเพิ่มขึ้น 4.657 ล้านบาร์เรล เทียบกับที่คาดการณ์ว่าจะลดลง 1.483 ล้านบาร์เรล สต็อกน้ำมันเบนซินเพิ่มขึ้น 1.799 ล้านบาร์เรล เทียบกับที่คาดการณ์ว่าจะลดลง 0.35 ล้านบาร์เรล และสต็อกน้ำมันดีเซลเพิ่มขึ้น 4.071 ล้านบาร์เรล เทียบกับที่คาดการณ์ว่าจะลดลง 2.0 ล้านบาร์เรล ข้อมูลดังกล่าวถือเป็นลบอย่างชัดเจนต่อสมดุลตลาดน้ำมันในระยะสั้น เนื่องจากบ่งชี้ว่าอุปทานแข็งแกร่งกว่าหรืออุปสงค์อ่อนแอกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้

• โลหะมีค่ากำลังเผชิญแรงกดดันอย่างหนัก โดยทั้งทองคำและเงินปรับตัวลงราว 3% ขณะที่ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์โดยรวมยังคงผันผวนในระดับปานกลาง สัญญาล่วงหน้าโกโก้และกาแฟกำลังฟื้นตัว โดยปรับตัวขึ้นราว 2-3%

• Yuri Ushakov ที่ปรึกษาเครมลินกล่าวว่ามีแผนจะจัดการประชุมระหว่าง Vladimir Putin และ Donald Trump ที่ประเทศจีน ขณะเดียวกัน คาดว่าทำเนียบขาวจะขยายเวลาการยกเว้นกฎหมาย Jones Act ในอีกไม่กี่วันข้างหน้า ซึ่งจะอนุญาตให้ขนส่งน้ำมันและสินค้าโภคภัณฑ์อื่น ๆ ระหว่างท่าเรือสหรัฐฯ ด้วยเรือที่ชักธงต่างชาติได้

กราฟ OIL (กรอบเวลา D1)

ราคาน้ำมันปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งในวันนี้ ต่อเนื่องจากการปรับตัวในทิศทางบวกเมื่อวาน หากพิจารณาจากมุมมองของพฤติกรรมราคา บริเวณ $90 ยังคงเป็นแนวรับสำคัญ ขณะที่แนวต้านสำคัญอยู่ที่บริเวณ $98-100 ต่อบาร์เรล

ที่มา: XTB

EURUSD เผชิญกับการเทขายอย่างรุนแรง แม้ว่าดัชนี RSI รายวันจะร่วงลงมาเพียงประมาณ 34 ซึ่งยังคงสูงกว่าระดับที่มักจะบ่งชี้ถึงภาวะขายมากเกินไปอย่างรุนแรง อย่างไรก็ตาม การร่วงลงจากระดับใกล้ 1.17 ที่เห็นในช่วงปลายฤดูร้อนถือว่ามีนัยสำคัญ

ที่มา: XTB