ข่าวเด่นวันนี้ 15 ก.ย.

USA

• ตลาดสหรัฐฯ เปิดสัปดาห์ด้วยแรงขายที่ชัดเจน โดยเฉพาะในกลุ่มเทคโนโลยี แม้ช่วงต้นตลาดจะปรับตัวลงแรง แต่ดัชนีเทคโนโลยีสามารถลดการขาดทุนลงได้ในช่วงท้ายการซื้อขาย โดย US100 Futures ลดลงประมาณ 0.5% ขณะที่ US500 ลดลงราว 0.2% ส่วน Russell และ Dow Futures ยังคงเคลื่อนไหวใกล้ระดับเปิดตลาด
• ประเด็นที่นักลงทุนให้ความสนใจมากที่สุดคือความเห็น การหารือ และข้อเสนอจากผู้นำของบริษัท AI หลายแห่ง ได้แก่ OpenAI, Anthropic และ xAI โดยบุคคลสำคัญในอุตสาหกรรม AI บางรายต้องการ ชะลอการพัฒนา AI เพื่อเปิดทางให้มีการปรับปรุงระบบกำกับดูแล การนำไปใช้งาน และวิธีตรวจสอบความปลอดภัยของโมเดลและ AI agents อย่างเหมาะสม การชะลอตัว ความซับซ้อน หรือการเลื่อนแผนสร้างรายได้จาก AI ส่งผลกดดันต่อกลุ่มเทคโนโลยีในวงกว้าง และทำให้เกิดแรงขายอย่างมีนัยสำคัญ แม้ยังจำกัดอยู่ในบางกลุ่ม
• สถานการณ์ในตะวันออกกลางยังประเมินได้ยาก นอกจากบริเวณอ่าวเปอร์เซียแล้ว ความสนใจยังเพิ่มขึ้นในคาบสมุทรอาหรับและทะเลแดง มีรายงานว่า Houthi ในเยเมนสามารถยึดพื้นที่สำคัญ รวมถึงแนวชายฝั่งขนาดใหญ่ นอกจากนี้ยังมีการยืนยันรายงานความเสียหายรุนแรงต่อ East-West Pipeline อย่างไรก็ตาม แม้จะมีความกังวล แต่ขณะนี้ยังไม่มีข้อมูลยืนยันว่า Houthi โจมตีหรือพยายามปิดกั้นการขนส่งทางทะเลในทะเลแดง
• ตลาดเชื้อเพลิงยังเผชิญแรงกดดันจากปัจจัยอื่น โดยโรงกลั่น Joliet ในรัฐ Illinois ต้องหยุดดำเนินงานหลังเกิดไฟฟ้าขัดข้อง มีรายงานเห็นกลุ่มควันดำขนาดใหญ่เหนือโรงกลั่น แต่บริษัทระบุว่าเป็นขั้นตอนด้านความปลอดภัยระหว่างเกิดเหตุฉุกเฉิน โรงกลั่นแห่งนี้เป็นหนึ่งในโรงงานสำคัญของสหรัฐฯ และมีกำลังการกลั่น 264,000 บาร์เรลต่อวัน
• ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อ ราคาพลังงาน นโยบายการเงิน และการขาดดุล โดยเฉพาะในสหรัฐฯ ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปีปรับขึ้นเหนือระดับจิตวิทยาที่ 5%

ข่าวบริษัทสหรัฐฯ

• Semiconductors และ AI: ความเห็นจากตัวแทนของ Anthropic, OpenAI และ xAI กระตุ้นให้เกิดแรงขายอย่างหนักในสินทรัพย์ที่เชื่อมโยงกับการเติบโตของอุตสาหกรรม AI โดยกลุ่ม Neo Cloud ปรับตัวลงประมาณ 6–8% ขณะที่หุ้นกลุ่ม Memory และ Semiconductor ลดลงราว 5% ส่วนบริษัท Hyperscale ยังไม่ตอบสนองต่อข่าวดังกล่าวอย่างมีนัยสำคัญ
• Baldwin Insurance (BWIN.US): Financial Times รายงานว่า Michael Dell ใกล้เสร็จสิ้นการเข้าซื้อกิจการบริษัท หุ้นปรับตัวขึ้นประมาณ 5%
• Palo Alto (PANW.US): หุ้นกลุ่ม Cybersecurity ปรับตัวขึ้นจากมุมมองว่าแรงกดดันจากอุตสาหกรรม AI อาจลดลง โดยทั้งบริษัทและกลุ่ม SaaS ปรับตัวขึ้นประมาณ 4%
• HP (HP.US): ผู้ผลิตชิ้นส่วน PC ปรับตัวลงมากกว่าหุ้นอื่นในกลุ่ม หลังมีปัจจัยลบเพิ่มเติมจากบทวิเคราะห์ของบริษัทด้านการลงทุน หุ้นลดลงประมาณ 8%
• Rumble (RUM.US): หุ้นพุ่งขึ้นมากกว่า 10% ในช่วงเปิดตลาด หลังบริษัทประกาศสัญญาให้บริการ Computing Capacity กับ Anthropic มูลค่า 13.7 พันล้านดอลลาร์
• Oracle (ORCL.US): Larry Ellison ซีอีโอของบริษัท มีรายงานว่าถอยจากแผนขายหุ้นจำนวน 50 ล้านหุ้น ตามรายงานของ Bloomberg
• Meta (META.US): หุ้นเพิ่มขึ้นประมาณ 2% หลังเปิดตัว AI agent ชื่อ Muse ขณะที่ธนาคารเพื่อการลงทุนหลายแห่งยังคงมุมมองเชิงบวกต่อหุ้น และเน้นย้ำถึงความสำคัญเชิงกลยุทธ์ของความก้าวหน้าของบริษัทในการแข่งขันด้าน AI
• Abbott Laboratories: บริษัทสิ้นสุดคดีความที่ดำเนินมายาวนานเกี่ยวกับนมผงสำหรับทารกที่มีปัญหา โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะจ่ายเงินประมาณ 348 ล้านดอลลาร์ให้รัฐบาลกลาง และอีก 36.3 ล้านดอลลาร์ในโครงการ Medicaid
• Pinterest: หุ้นเพิ่มขึ้นประมาณ 2.5% หลังแพลตฟอร์มเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบริการ AI ใหม่ที่ใช้โครงสร้างพื้นฐานของ Nvidia
• Google: รถแท็กซี่ไร้คนขับ Waymo ของบริษัทเตรียมเข้าสู่ตลาด Las Vegas หุ้น Google เพิ่มขึ้น 2.7%

ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ

• แคนาดาเปิดเผยข้อมูลเงินเฟ้อหลายรายการ ซึ่งอาจให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับสหรัฐฯ
• CPI ทรงตัวที่ 3% YoY
• Core CPI เพิ่มขึ้นเป็น 2.4% YoY
• ยอดขายภาคการผลิตลดลง 0.4% ในเดือนกรกฎาคม

Europe

• นักลงทุนยุโรปยังคงจับตาราคาก๊าซ ซึ่งถือเป็นหนึ่งในความเสี่ยงสำคัญสำหรับสินทรัพย์ยุโรป ตลาดยุโรปมีแรงขายอย่างชัดเจน โดย CAC40 ของฝรั่งเศสลดลง 0.76% และ DAX ปิดลบ 0.6% อย่างไรก็ตาม หลังตลาดสหรัฐฯ เปิดซื้อขาย ตลาด Futures ส่งสัญญาณว่า sentiment เริ่มฟื้นตัวขึ้นเล็กน้อยหลังตลาดยุโรปปิด
• สถานการณ์ในตลาดก๊าซยุโรปยังคงน่ากังวล ราคาสัญญายังคงอยู่เหนือระดับ 80 ยูโร และสัญญาณของแรงกดดันที่เพิ่มขึ้นไม่ได้จำกัดอยู่เพียงยุโรป โดยผู้บริหาร JERA ของญี่ปุ่นเตือนว่า ปริมาณสำรองก๊าซในยุโรปอยู่ในระดับต่ำ และความติดขัดด้านการขนส่งอาจยังดำเนินต่อไป

ข่าวบริษัทในยุโรป

• BYD: หนึ่งในผู้บริหารของ BYD เปิดเผยแผนขยายโรงงานผลิตรถยนต์ของบริษัทในยุโรปอย่างมีนัยสำคัญ เพื่อหลีกเลี่ยงภาษีนำเข้า โดยให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับรถบรรทุก
• Semiconductors และ Software: ความกังวลเกี่ยวกับ AI เริ่มสะท้อนในตลาดยุโรปเช่นกัน โดยคาดการณ์ความต้องการ Semiconductor ที่ลดลงกดดันหุ้น ASML ราว 4% ขณะที่ SAP ยังคงปรับตัวขึ้นจากเงินทุนที่ไหลเข้าสู่บริษัทในกลุ่ม SaaS
• Antofagasta: หุ้นกลุ่มเหมืองแร่ลดลงประมาณ 4–5% จากแรงกดดันต่อราคาโลหะอุตสาหกรรม ซึ่งได้รับผลกระทบจากการคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อ
• AirBaltic: สายการบินลัตเวียยื่นขอความคุ้มครองจากการล้มละลายตาม Chapter 11 ในนิวยอร์ก การล้มละลายและการปรับโครงสร้างหนี้ทำให้คำสั่งซื้อและการชำระเงินสำหรับเครื่องบิน Airbus ประมาณ 40 ลำ รวมถึงเครื่องยนต์จากบริษัทในเครือของ RTX อย่าง Raytheon ตกอยู่ในความไม่แน่นอน

ข้อมูลเศรษฐกิจยุโรป

• ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ของสวิตเซอร์แลนด์ลดลง 0.7% YoY
• การขาดดุลการค้าสินค้าของโปแลนด์เพิ่มขึ้นเป็น 1.84 พันล้านดอลลาร์ในเดือนกรกฎาคม

Forex

• ข้อมูลการผลิตที่อ่อนแอกดดันเงินเยนอย่างหนัก โดยเยนอ่อนค่าลงมากถึง 0.6% เมื่อเทียบกับดอลลาร์
• ดอลลาร์แคนาดาปรับตัวลงเช่นกัน โดยอ่อนค่าประมาณ 0.3% หลังตัวเลขเงินเฟ้อต่ำกว่าคาด

Commodities

• ความขัดแย้งที่ยังดำเนินอยู่ในตะวันออกกลาง รวมถึงความเสี่ยงต่อการขนส่งและภาคอุตสาหกรรม ยังคงสนับสนุนราคาพลังงาน โดยราคาน้ำมันและก๊าซเพิ่มขึ้นประมาณ 1.5–2%
• โลหะทั้งกลุ่ม Industrial และ Precious Metals ปรับตัวลงเล็กน้อย จากการคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยระยะยาวที่สูงขึ้น
• ความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบของ El Niño ต่อผลผลิตทางการเกษตรและสภาพภูมิอากาศ ช่วยหนุนราคาน้ำส้ม โดยปรับตัวขึ้นมากกว่า 5% ในวันนี้

Crypto

• แม้ sentiment ในตลาดเทคโนโลยีจะอ่อนแอ แต่ตลาดคริปโตยังคงเคลื่อนไหวในแดนบวกปานกลางในวันจันทร์
  • Bitcoin เพิ่มขึ้น 2% กลับขึ้นเหนือระดับ 78,900 ดอลลาร์
  • Solana เพิ่มขึ้น 1.8% กลับขึ้นเหนือ 102 ดอลลาร์
  • Ethereum เพิ่มขึ้น 1% กลับขึ้นเหนือ 2,530 ดอลลาร์