ข่าวเด่นวันนี้ 2 ก.ย.

📈 ตลาดหุ้น

• การเปิดตลาด Wall Street ในเดือนกันยายนยังไม่ถือว่าสดใส โดยดัชนีหุ้นสหรัฐฯ หลักส่วนใหญ่อยู่ในแดนลบ
• S&P 500 ปรับตัวลงราว 0.7% ขณะที่ Dow Jones ลดลง 0.8% และ Nasdaq ร่วงหนักสุดเกือบ 1%
• หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและเซมิคอนดักเตอร์ถูกเทขาย แต่แรงขายยังไม่รุนแรงมากนัก
• Amazon และ Microsoft ลดลง 2% และ 1.2% ตามลำดับ
• Micron เผชิญแรงกดดันหลังมีรายงานว่าอาจเกิดการประท้วงหยุดงานของพนักงานในไต้หวัน
• หุ้นเซมิคอนดักเตอร์ยังอ่อนตัว โดย Nvidia ลดลงราว 1% ขณะที่ AMD ร่วงประมาณ 3%
• สวนทางกับตลาดคือ Apple ที่หุ้นปรับตัวขึ้นมากกว่า 2.5%
• ตลาดหุ้นยุโรปก็อยู่ในแดนลบเช่นกัน โดยดัชนีหลักแทบทั้งหมดปิดตลาดลดลง
• FTSE 100 ของอังกฤษ และ CAC 40 ของฝรั่งเศส ลดลงราว 0.3%
• ส่วน DAX ของเยอรมนี และ IBEX 35 ของสเปน ปรับตัวลง 1.1% และ 0.8% ตามลำดับ

📊 เศรษฐกิจมหภาค

• ภาคการผลิตของสหรัฐฯ ยังคงขยายตัวในเดือนสิงหาคม แต่ชะลอลงจากเดือนกรกฎาคม
• ดัชนี ISM Manufacturing ลดลงจาก 55.6 เหลือ 54.6 จุด ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้ที่ 55.3 จุด
• แม้จะชะลอตัว แต่ระดับที่สูงกว่า 50 จุดยังสะท้อนว่าภาคอุตสาหกรรมยังคงอยู่ในภาวะขยายตัว
• ขณะเดียวกัน ยอดคำสั่งซื้อใหม่เพิ่มขึ้นเป็นเดือนที่ 8 ติดต่อกัน บ่งชี้ว่าอุปสงค์ยังค่อนข้างแข็งแกร่ง
• จำนวนตำแหน่งงานเปิดรับในสหรัฐฯ เดือนกรกฎาคมเพิ่มขึ้นเป็น 7.27 ล้านตำแหน่ง จาก 7.18 ล้านตำแหน่งในเดือนมิถุนายน แต่ต่ำกว่าที่ตลาดคาดไว้ที่ 7.36 ล้านตำแหน่ง
• ตัวเลขดังกล่าวสะท้อนว่าตลาดแรงงานยังแข็งแกร่ง แต่กำลังค่อย ๆ ชะลอตัว และความต้องการแรงงานของบริษัทไม่ได้เพิ่มขึ้นเร็วเท่าที่เคยคาดไว้

🌍 ภูมิรัฐศาสตร์

• ความขัดแย้งระหว่าง สหรัฐฯ–อิหร่าน กลับมาทวีความรุนแรงอีกครั้ง
• เมื่อวันอังคาร สหรัฐฯ เปิดฉากโจมตีเป้าหมายของ กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลาม (IRGC) อีกครั้ง โดยเกี่ยวข้องกับความพยายามโจมตีเรือพาณิชย์บริเวณ ช่องแคบฮอร์มุซ รวมถึงกองกำลังสหรัฐฯ ในภูมิภาค
• เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นต่อเนื่องจากการโจมตีของสหรัฐฯ เมื่อวันอาทิตย์ต่อฐานยิงขีปนาวุธของอิหร่านบนเกาะ Larak ซึ่งสหรัฐฯ ระบุว่ามีการเตรียมวางทุ่นระเบิดทางทะเล
• อิหร่านตอบโต้ด้วยการยิงขีปนาวุธ 8 ลูกไปยังฐานทัพสหรัฐฯ ในจอร์แดน แต่ถูกสกัดไว้ได้
• Donald Trump ยืนยันว่าการโจมตีล่าสุดเป็นการตอบโต้การกระทำของอิหร่าน พร้อมเตือนว่าหากเตหะรานตอบโต้ สหรัฐฯ จะโจมตีอีกครั้งในระดับที่ “รุนแรงกว่ามาก”
• ขณะที่อิหร่านประกาศว่าจะตอบโต้การโจมตีของสหรัฐฯ เช่นกัน แต่ประธานาธิบดีอิหร่านยังส่งสัญญาณว่าพร้อมกลับเข้าสู่ข้อตกลงหยุดยิงเดิม หากสหรัฐฯ ปฏิบัติตามพันธกรณี
• สำหรับตลาดการเงิน ช่องแคบฮอร์มุซยังคงเป็นจุดที่ต้องจับตาอย่างใกล้ชิด

🛢️ สินค้าโภคภัณฑ์

• หลังเกิดการโจมตีล่าสุด ราคาน้ำมัน Brent ปรับตัวขึ้นเหนือระดับ $90 ต่อบาร์เรล
• รายงานการโจมตีเพิ่มเติมและการหยุดชะงักของการเดินเรือในภูมิภาคกำลังเพิ่มความเสี่ยงที่ราคาน้ำมันจะปรับตัวสูงขึ้นต่อ
• ขณะเดียวกัน โลหะมีค่ากำลังเผชิญแรงกดดันอย่างหนัก โดยคืนกำไรบางส่วนที่ทำได้ในเดือนสิงหาคม
• ทองคำ ร่วงเกือบ 2.5% หลุดระดับ $4,350 ต่อออนซ์
• เงิน (Silver) ลดลงเกือบ 3% หลุดระดับ $65 ต่อออนซ์

💱 ตลาดเงิน

• ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักส่วนใหญ่
• ปัจจัยหนุนหลักมาจากความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มขึ้นจากความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ–อิหร่าน ทำให้ความต้องการถือดอลลาร์ในฐานะ สินทรัพย์ปลอดภัย (Safe Haven) เพิ่มขึ้น
• ราคาน้ำมันที่สูงขึ้นและความกังวลด้านเงินเฟ้อยังเป็นอีกปัจจัยสนับสนุน ซึ่งอาจจำกัดโอกาสในการปรับลดดอกเบี้ยของ Fed และหนุน Bond Yield สหรัฐฯ

₿ ตลาดคริปโต

• Sentiment ที่แย่ลงยังสะท้อนมายังตลาดคริปโต โดยสินทรัพย์ดิจิทัลหลักเริ่มคืนกำไรบางส่วนจากเดือนที่ผ่านมา
• Bitcoin และ Ethereum ปรับตัวลงราว 1.9%
• Bitcoin เคลื่อนไหวบริเวณ $77,000 ขณะที่ Ethereum ซื้อขายใกล้ระดับ $2,430