ข่าวเด่นวันนี้ 20 ต.ค.

• ปัจจัยหลักที่ขับเคลื่อนความผันผวนของตลาดการเงินในวันนี้ คือการฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี หลังเผชิญแรงเทขายในสัปดาห์ก่อนจากความกังวลเกี่ยวกับความสามารถในการทำกำไรของการลงทุนด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) นักลงทุนตัดสินใจเข้าซื้อหุ้นในช่วงที่ราคาปรับตัวลง ก่อนเข้าสู่สัปดาห์สำคัญของการรายงานผลประกอบการจากบริษัทขนาดใหญ่อย่าง SpaceX, Tesla และ Meta Platforms
• บรรยากาศการลงทุนยังได้รับแรงหนุนจากตลาดพันธบัตรที่ค่อนข้างสงบ และถ้อยแถลงล่าสุดของ Kevin Warsh ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ซึ่งบ่งชี้ว่า Fed ยังไม่มีความจำเป็นต้องเร่งขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม แม้ตลาดจะเริ่มคัดเลือกลงทุนอย่างระมัดระวังมากขึ้น โดยเฉพาะบริษัทที่ก่อหนี้เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ แต่ความคาดหวังเชิงบวกต่อผลประกอบการรายไตรมาสที่กำลังจะประกาศก็ช่วยพยุงความเชื่อมั่นในตลาดหุ้น Wall Street ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
• ในด้านภูมิรัฐศาสตร์ ตลาดกำลังจับตาการประท้วงครั้งใหญ่ที่ทวีความรุนแรงในฝรั่งเศส จน Sébastien Lecornu นายกรัฐมนตรีฝรั่งเศส เรียกร้องให้หน่วยงานท้องถิ่นพิจารณาบังคับใช้เคอร์ฟิวบางส่วน เหตุจลาจลดังกล่าวเพิ่มความกังวลเกี่ยวกับความสามารถของรัฐบาลฝรั่งเศสในการลดการขาดดุลงบประมาณที่อยู่ในระดับสูง และอาจเพิ่มโอกาสของ Marine Le Pen ในการเลือกตั้งประธานาธิบดีปีหน้า
• ขณะเดียวกัน นักลงทุนกำลังติดตามความตึงเครียดในตะวันออกกลางอย่างใกล้ชิด รวมถึงการโจมตีเรือในอ่าวเปอร์เซีย และการโจมตีสถานีขนส่งน้ำมันของรัสเซียในเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กโดยยูเครนเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา อีกหนึ่งพัฒนาการทางการเมืองในโลกตะวันตกคือการลงประชามติที่ไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายในวันนี้ของรัฐอัลเบอร์ตา ซึ่งเป็นแหล่งผลิตน้ำมันสำคัญของแคนาดา เกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการแยกตัวออกจากประเทศ
• ในด้านเศรษฐกิจมหภาค ข้อมูลจากจีนออกมาในเชิงบวก โดยผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ในไตรมาส 3 เติบโต 4.5% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ฟื้นตัวจากระดับต่ำสุดในรอบ 3 ปี
• ส่วนแคนาดา ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนกันยายนอยู่ที่ 3.1% ต่ำกว่าที่นักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์ไว้เล็กน้อย ช่วยลดแรงกดดันต่อธนาคารกลางแคนาดาในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในสัปดาห์หน้า
• ด้านญี่ปุ่น Kazuo Ueda ผู้ว่าการธนาคารกลางญี่ปุ่น ประเมินว่าอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานเข้าใกล้เป้าหมาย 2% แล้ว โดยได้รับแรงหนุนจากตลาดแรงงานที่ตึงตัวและความต้องการทั่วโลกที่แข็งแกร่ง ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเติบโตของ AI ขณะที่ราคาฟิวเจอร์สในสหรัฐฯ บ่งชี้ว่าอัตราดอกเบี้ยจะคงเดิมในช่วงปลายเดือนตุลาคม แต่ตลาดให้น้ำหนักความเป็นไปได้ถึง 92% ที่ Fed จะปรับขึ้นดอกเบี้ยในเดือนธันวาคม
• ในตลาดดัชนีหุ้น เริ่มเห็นความแตกต่างอย่างชัดเจนระหว่างตลาดสหรัฐฯ และเอเชียที่ปรับตัวขึ้น กับตลาดยุโรปที่ปรับตัวลงจากวิกฤตการเมืองและการคลังในฝรั่งเศส สัญญาฟิวเจอร์สของดัชนีเทคโนโลยี US100 เพิ่มขึ้นมากกว่า 1% มาอยู่ที่ประมาณ 29,740 จุด ขณะที่ดัชนีตลาดหุ้นโดยรวม US500 เพิ่มขึ้นไม่ถึง 0.5% สู่ระดับ 7,739 จุด
• ดัชนี JP225 ของญี่ปุ่นปรับตัวขึ้นอย่างโดดเด่นเกือบ 1.7% ขณะที่ดัชนีหุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ยุติการปรับตัวลงติดต่อกัน 8 วัน ซึ่งเป็นช่วงขาลงต่อเนื่องยาวนานที่สุดนับตั้งแต่ปี 2008
• อย่างไรก็ตาม ตลาดยุโรปยังเผชิญแรงขาย โดยดัชนี DE40 ของเยอรมนี UK100 ของสหราชอาณาจักร ITA40 ของอิตาลี และ CAC40 ของฝรั่งเศส ต่างปรับตัวลงมากกว่า 1% ขณะที่ W20 ของโปแลนด์ปรับตัวลงเกือบ 0.9% มาอยู่ที่ 4,236 จุด
• ในบรรดาหุ้นรายตัว หุ้นที่ปรับตัวขึ้นโดดเด่น ได้แก่ ผู้ผลิตชิปและหน่วยความจำอย่าง Marvell, SanDisk, Micron, Intel และ AMD ซึ่งปรับตัวขึ้นระหว่าง 3–7% นอกจากนี้ Amazon ยังเพิ่มขึ้น 5% หลังนักวิเคราะห์ของ Morgan Stanley ยกให้เป็นหุ้นเด่นที่แนะนำลงทุน
• หุ้น Cleveland-Cliffs ผู้ผลิตเหล็ก พุ่งขึ้น 16% หลังรายงานผลประกอบการรายไตรมาสที่สูงกว่าคาดการณ์ของตลาดอย่างมีนัยสำคัญ ขณะที่หุ้น CoreWeave และ Datadog ปรับตัวขึ้นหลัง Goldman Sachs และ Bernstein ปรับเพิ่มคำแนะนำการลงทุน
• นักลงทุนยังจับตากระแสคาดการณ์เกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่ SpaceX จะเข้าซื้อกิจการ Tesla ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นในเดือนธันวาคม รวมถึงข่าว Apple เตรียมเปิดตัวคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ในเดือนตุลาคม ซึ่งรวมถึงแล็ปท็อปรุ่นแรกที่รองรับหน้าจอสัมผัส
• ในทางกลับกัน หุ้นกลุ่มการเงินและอสังหาริมทรัพย์ยังเผชิญแรงกดดัน โดยหุ้น Ameriprise Financial ลดลงเกือบ 4% หลัง Bank of America ปรับลดคำแนะนำการลงทุน ขณะที่กองทุนหลักทรัพย์ที่มีสินเชื่อที่อยู่อาศัยค้ำประกัน REM ร่วงลงแตะระดับต่ำสุดในรอบกว่า 6 ปี
• ความผันผวนในตลาดอัตราแลกเปลี่ยนยังอยู่ในระดับปานกลาง โดยดัชนีดอลลาร์ขยับขึ้นเหนือระดับ 101.70 จากกระแสเงินทุนที่ไหลกลับเข้าสู่ตลาดหุ้นสหรัฐฯ
• เงินยูโรเผชิญแรงกดดันจากส่วนต่างอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลฝรั่งเศสและเยอรมนีที่ขยายตัวสู่ 144 จุดพื้นฐาน ส่งผลให้คู่เงิน EUR/USD เคลื่อนไหวใกล้ระดับ $1.12 หลังไม่สามารถปรับตัวขึ้นต่อได้สำเร็จ
• ดอลลาร์ออสเตรเลียเป็นหนึ่งในสกุลเงินที่ได้รับประโยชน์อย่างชัดเจนจากข้อมูลเศรษฐกิจจีนที่ดีขึ้น ขณะที่เงินเยนอ่อนค่าลงประมาณ 0.33% ดันคู่เงิน USD/JPY ขึ้นมาอยู่ที่ราว 158.45 เยน
• ส่วนเงินซวอตีของโปแลนด์ยังเคลื่อนไหวค่อนข้างทรงตัว โดยคู่เงิน USD/PLN อยู่ที่ประมาณ 3.90 ซวอตีต่อดอลลาร์ และ EUR/PLN อยู่ที่ประมาณ 4.37 ซวอตีต่อยูโร
• ราคาน้ำมันดิบเริ่มทรงตัวหลังจากปรับตัวขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบหลายเดือนเมื่อสัปดาห์ก่อน โดยนักลงทุนกำลังชั่งน้ำหนักระหว่างแรงขายทำกำไรและการที่สหรัฐฯ ยกเว้นมาตรการคว่ำบาตรบางส่วนต่อการส่งออกน้ำมันของรัสเซีย กับความเสี่ยงที่อุปทานจะหยุดชะงักต่อเนื่องไปจนถึงปี 2027
• บนแพลตฟอร์มการซื้อขาย น้ำมันดิบ Brent มีราคาสูงกว่า $110 ต่อบาร์เรล เพิ่มขึ้นมากกว่า 0.5% ขณะที่ WTI เพิ่มขึ้นประมาณ 0.33% และซื้อขายเหนือระดับ $99 ต่อบาร์เรล
• ตลาดโลหะมีค่ามีทิศทางผสมผสาน โดยราคาทองคำปรับฐานลงไม่ถึง 0.5% มาอยู่ที่ $4,145 ต่อออนซ์ ขณะที่ราคาเงินเพิ่มขึ้นเกือบ 0.5% และทะลุระดับ $57 ต่อออนซ์
• ส่วนสินทรัพย์ที่ทำผลงานอ่อนแอที่สุดในกลุ่มพลังงานวันนี้คือก๊าซธรรมชาติของสหรัฐฯ (NATGAS) ซึ่งราคาลดลงมากกว่า 1.7% มาอยู่ที่ประมาณ $3.06
• ความเชื่อมั่นที่ดีขึ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยงและการกลับเข้าลงทุนในหุ้นเทคโนโลยีของนักลงทุน ยังส่งผลบวกต่อตลาดคริปโทเคอร์เรนซีด้วย
• Bitcoin ซึ่งเป็นคริปโทเคอร์เรนซีที่มีมูลค่าตลาดสูงที่สุด ปรับตัวขึ้นเกือบ 1% ในการซื้อขายวันนี้ ทำให้ราคายังคงยืนเหนือระดับ $81,680 ได้อย่างแข็งแกร่ง
• สินทรัพย์ดิจิทัลเคลื่อนไหวสอดคล้องกับดัชนี US100 อย่างชัดเจน โดยได้รับแรงหนุนจากความตื่นตระหนกเกี่ยวกับต้นทุนในการจัดหาเงินทุนสำหรับการพัฒนา AI ที่เริ่มคลี่คลายลงหลังจากสัปดาห์ก่อน
• การทรงตัวของความเชื่อมั่นใน Wall Street ก่อนการประกาศผลประกอบการรายไตรมาสที่สำคัญที่สุดของฤดูกาลนี้ ช่วยให้แรงซื้อสามารถปกป้องแนวรับล่าสุดในตลาดคริปโทฯ ได้อย่างต่อเนื่อง

Current volatility in selected key instruments. Source: XTB