ข่าวเด่นวันนี้ 21 ส.ค.

ตลาดยุโรปปรับตัวอ่อนตัวโดยรวม โดย DAX ลดลงเกือบ 0.45% ขณะที่ CAC 40 ของฝรั่งเศสลดลงเกือบ 0.6% ส่วน FTSE ของสหราชอาณาจักรปิดแทบไม่เปลี่ยนแปลง ขณะที่ TTF Gas Futures ของยุโรปพุ่งแตะระดับสูงสุดในรอบ 5 เดือน ท่ามกลางระดับก๊าซสำรองที่ลดลงก่อนเข้าสู่ฤดูหนาว

ตลาดหุ้นโปแลนด์ก็เผชิญแรงขายเช่นกัน โดย WIG20 ลดลง 1.2% และหุ้น KGHM ร่วงมากกว่า 4% หลังบริษัทประกาศผลประกอบการ

• Wall Street ในวันพฤหัสบดีก็ปรับตัวลงปานกลาง โดย Dow Jones เป็นผู้นำการปรับตัวลง หลังหุ้น Walmart ร่วงมากกว่า 8% จากผลประกอบการที่น่าผิดหวัง US30 Futures ลดลงเกือบ 1% ขณะที่ S&P 500 ลดลง 0.55% และ Nasdaq 100 ลดลงมากกว่า 0.7%
• นักลงทุนกำลังกังวลจาก ดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นและ Treasury Yields ที่กลับมาปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งลบล้างการปรับตัวลงส่วนใหญ่ของเมื่อวาน หลัง Treasury Department เข้าแทรกแซงตลาดพันธบัตร Brent Crude Futures (OIL) ซื้อขายเหนือ $93.5 ต่อบาร์เรล แตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม
• หุ้น SpaceX ได้รับความสนใจหลังร่วงลงมากกว่า 6% ขณะที่หุ้น Moderna ลดลง 25% หลังจากเมื่อวานพุ่งขึ้นมากกว่า 100% จากรายงานผลการทดลอง mRNA Cancer Therapy ที่บริษัทพัฒนาร่วมกับ Merck ออกมาน่าพอใจ
• ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ โดยรวมยังสะท้อนตลาดแรงงานที่แข็งแกร่งและกิจกรรมภาคการผลิตที่ดีขึ้น โดย Initial Jobless Claims ลดลงสู่ 206,000 ราย จากที่คาดไว้ 210,000 ราย แม้ Continuing Claims เพิ่มขึ้นสู่ 1.799 ล้านราย เทียบกับคาดการณ์ 1.788 ล้านราย ด้าน Philadelphia Fed Business Index พุ่งขึ้นสู่ 47.4 จาก 41.4 สูงกว่าคาดการณ์ที่ 25 อย่างมาก และยืนยันความแข็งแกร่งของภาคการผลิต นอกจากนี้ CB Leading Index เพิ่มขึ้น 0.2% MoM เทียบกับคาดการณ์ 0.1% และเดือนก่อนที่ลดลง 0.2% เมื่อพิจารณารวมกัน ข้อมูลเหล่านี้ยังไม่ได้เปิดทางให้ Fed ผ่อนคลายนโยบายอย่างรวดเร็ว
• Alberto Musalem เจ้าหน้าที่ Fed ไม่ต้องการคาดการณ์ล่วงหน้าถึงการตัดสินใจของ Fed ในการประชุมเดือนกันยายน และระบุว่ายังไม่มีมุมมองที่ชัดเจนเกี่ยวกับทิศทางของการปรับอัตราดอกเบี้ยครั้งถัดไป อย่างไรก็ตาม เขาเน้นว่าควรพิจารณา Core Inflation เมื่อเกิด Supply Shock และการขึ้นดอกเบี้ยเร็วกว่านี้อาจช่วยลดความจำเป็นในการใช้นโยบายที่เข้มงวดมากขึ้นในภายหลัง ในมุมมองของเขา การบรรลุเป้าหมายเงินเฟ้อ 2% มีแนวโน้มน้อยลงภายใต้อัตราดอกเบี้ยในระดับปัจจุบัน ทำให้ถ้อยแถลงของเขามีโทน Cautious และออกไปทาง Hawkish เล็กน้อย
• การประมูลพันธบัตร 30-Year TIPS ออกมาค่อนข้างแข็งแกร่ง โดย Yield อยู่ที่ 2.973% ต่ำกว่าระดับ WI ที่ 2.991% ขณะที่ Bid-to-Cover Ratio เพิ่มขึ้นสู่ 2.82 และสัดส่วน Indirect Bidders อยู่ที่ 84.4% สะท้อนความต้องการที่แข็งแกร่งจากนักลงทุนรายใหญ่ อย่างไรก็ตาม Real Yield ที่ใกล้ 3% ยังคงอยู่ในระดับสูง ดังนั้นแม้ผลการประมูลจะเป็นสัญญาณบวกในระยะสั้นต่อตลาดพันธบัตร แต่ยังสะท้อนถึงสภาวะ Valuation ที่ตึงตัวสำหรับหุ้น Growth และ Technology
• Nvidia ประกาศชิป AI รุ่นใหม่ที่ออกแบบสำหรับตลาดจีน โดยคาดว่าจะเริ่มจัดส่งในปริมาณไม่มากให้ลูกค้าในจีนก่อนสิ้นปี
• ตามแถลงการณ์ของ U.S. CENTCOM เครื่องบิน MV-22B Osprey กำลังปฏิบัติการจากดาดฟ้าของเรือ USS Boxer (LHD 4) ขณะที่เรือเดินทางผ่านทะเลอาหรับและยังคงบังคับใช้มาตรการปิดล้อมอิหร่านของสหรัฐฯ ณ วันที่ 20 สิงหาคม กองกำลังสหรัฐฯ ได้เปลี่ยนเส้นทางเรือพาณิชย์ 67 ลำ ปิดการใช้งาน 3 ลำ และขึ้นตรวจค้น 2 ลำเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการ
• รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐฯ Scott Bessent ย้ำจุดยืนของรัฐบาลในการสนับสนุนดอลลาร์ที่แข็งแกร่ง และมองว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจที่อ่อนแอเป็นภัยคุกคามใหญ่ที่สุดต่อเสถียรภาพทางการเงิน ด้วยเหตุนี้ สหรัฐฯ จึงต้องการสนับสนุนโครงการส่งเสริมการเติบโตทั่วโลก และนำประเด็นการเติบโตและหนี้กลับมาเป็นหัวใจสำคัญของวาระ G20 ส่วนประเด็นอิหร่านมีท่าทีแข็งกร้าวมากขึ้น โดยกล่าวถึง Maximum Economic Pressure, Secondary Sanctions ต่อประเทศที่ทำธุรกิจกับ Tehran และการแยกอิหร่านออกจากระบบเศรษฐกิจอย่างเป็นระบบ เพื่อลดความเสี่ยงของการกลับมาเผชิญหน้าทางทหารอีกครั้ง หากการเจรจากับอิหร่านและจีนมีความคืบหน้า สหรัฐฯ อาจพิจารณาผ่อนคลายมาตรการคว่ำบาตรน้ำมันบางส่วน ซึ่งอาจมีความสำคัญต่อตลาดน้ำมันดิบและการขนส่งผ่านช่องแคบ Hormuz
• Bessent ยังระบุว่ามีความเป็นไปได้สูงที่ การขาดดุลงบประมาณของสหรัฐฯ อาจแตะจุดสูงสุดไปแล้ว แม้จะเพิ่มขึ้นชั่วคราวจากการคืนเงินภาษีศุลกากร โดยเขามองว่าสหรัฐฯ ไม่สามารถแก้ปัญหาหนี้ด้วยการ “เติบโตให้เร็วขึ้น” เพียงอย่างเดียว และระบุว่าประกาศเกี่ยวกับนโยบายการคลังอาจมีขึ้นภายในสิ้นสัปดาห์นี้หรือต้นสัปดาห์หน้า
• Bitcoin ยังคงปรับตัวขึ้นและทะลุระดับ $72,000 ขณะที่ Ethereum ซื้อขายเหนือ $2,340 ด้านโลหะมีค่ายังคงแข็งแกร่ง โดย Gold ลดลงเล็กน้อยหลังจากปรับตัวขึ้นเมื่อวาน ขณะที่ Silver เพิ่มขึ้นมากกว่า 2% และเช่นเดียวกับ Bitcoin สามารถทะลุ EMA200 ได้ ซึ่งอาจเป็นสัญญาณของการกลับเข้าสู่แนวโน้มขาขึ้น

US30 บนกราฟรายวัน (D1)

สัญญา US30 ปรับตัวลงมาทดสอบ EMA50 ซึ่งเป็นระดับที่เคยเป็นจุดเริ่มต้นของการ Rebound หลายครั้งนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา

ขณะนี้ US30 ยังคงซื้อขายอยู่บริเวณด้านบนของ Rising Price Channel โดยมี แนวรับสำคัญในระยะกลางอยู่ใกล้ระดับ 50,000 จุด และได้รับแรงหนุนเพิ่มเติมจาก Price Action ในอดีตบริเวณดังกล่าว

สำหรับฝั่ง Bulls ภารกิจสำคัญในขณะนี้คือการ กลับขึ้นไปยืนเหนือระดับ 54,000 จุด ให้ได้อีกครั้ง