ข่าวเด่นวันนี้ 27 ส.ค. 2026

ตลาดหุ้น 📈

• นักลงทุนใน Wall Street กำลังจับตารายงานผลประกอบการของยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีอย่าง Nvidia ด้วยความระมัดระวังอย่างมาก โดยตลาดมองว่ารายงานครั้งนี้จะเป็นบททดสอบสำคัญของตลาดกระทิงที่ขับเคลื่อนด้วย AI
• ความคาดหวังของตลาดอยู่ในระดับสูงมาก ดังนั้นแม้ผลประกอบการจะออกมาดีและสูงกว่าคาด ก็อาจถูกมองว่าเป็นความผิดหวัง หากบริษัทไม่ได้ให้แนวโน้มผลประกอบการในไตรมาสข้างหน้าที่โดดเด่นอย่างมาก รายงานครั้งนี้จะเป็นตัวชี้ว่า หุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์จะได้รับแรงหนุนให้เดินหน้าปรับตัวขึ้นต่อ หรือเผชิญกับการปรับฐานครั้งใหญ่
• ตลาดคาดการณ์รายได้ของ Nvidia ในไตรมาสที่ผ่านมาไว้ที่มากกว่า 92 พันล้านดอลลาร์ เล็กน้อย แต่จากผลประกอบการที่สร้างเซอร์ไพรส์อย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมา ตัวเลขที่ต่ำกว่า 97 พันล้านดอลลาร์ อาจถูกมองในเชิงลบโดยนักลงทุน
• บริษัท Meta ตกลงจ่ายเงินจำนวนมหาศาลถึง 16.68 พันล้านดอลลาร์ เพื่อยุติคดีความ ซึ่งนักลงทุนตอบรับอย่างค่อนข้างสงบ และไม่ได้มองว่าเป็นภัยคุกคามร้ายแรงต่อเสถียรภาพทางการเงินของบริษัท
• ดัชนีสำคัญในยุโรปส่วนใหญ่ปิดตลาดในแดนบวกเล็กน้อย โดย FTSE MIB ของอิตาลีปรับตัวขึ้นโดดเด่นที่สุด ขณะที่ FTSE 100 ของอังกฤษเป็นดัชนีเดียวที่ปิดลดลง นักลงทุนในยุโรปยังคงระมัดระวังก่อนการประกาศข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคสำคัญจากสหรัฐฯ และผลประกอบการของบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ของสหรัฐฯ ในช่วงค่ำ อย่างไรก็ตาม ต่อมาสัญญา Futures เริ่มปรับตัวลงจากราคาน้ำมันที่สูงขึ้นและคำขู่ของ Putin
• บริษัทเสื้อผ้า Abercrombie แสดงให้เห็นผ่านผลประกอบการล่าสุดว่า การเติบโตของธุรกิจยังคงแข็งแกร่งและช่วยสนับสนุนมูลค่าหุ้น โดยข่าวเกี่ยวกับการได้รับคืนภาษีศุลกากรจำนวนมหาศาลช่วยดันราคาหุ้นพุ่งขึ้นสูงถึง 30%
• ขณะเดียวกัน Anthropic ได้ทำข้อตกลงบริการ Cloud มูลค่ามหาศาลถึง 45 พันล้านดอลลาร์ กับแพลตฟอร์ม Nscale ซึ่งจะลงทุนจำนวนมากเพื่อพัฒนา Data Center ในรัฐ West Virginia ส่วนผู้ผลิตชิปของจีนกำลังพยายามท้าทายยักษ์ใหญ่อย่าง Samsung และ SK Hynix แต่เส้นทางในการไล่ตามยังอีกยาวไกล
• ณ เวลา 19:26 น. S&P 500 อยู่ที่ 7,686 จุด ลดลง 0.05% (ลดลง 0.01% ในรอบสัปดาห์), Nasdaq 100 อยู่ที่ 29,260 จุด ลดลง 0.09% (ลดลง 0.38% ในรอบสัปดาห์), DAX เยอรมนีอยู่ที่ 26,320 จุด ลดลง 0.02% (เพิ่มขึ้น 0.57% ในรอบสัปดาห์), FTSE อังกฤษอยู่ที่ 10,892 จุด ลดลง 0.3% (เพิ่มขึ้น 0.49% ในรอบสัปดาห์), CAC 40 ฝรั่งเศสอยู่ที่ 8,480 จุด เพิ่มขึ้น 0.11% (ลดลง 0.16% ในรอบสัปดาห์), ขณะที่ Dow Jones อยู่ที่ 53,516 จุด ลดลง 0.22% (เพิ่มขึ้น 0.36% ในรอบสัปดาห์) ส่วนหุ้นรายตัว Apple เพิ่มขึ้น 1.04% สู่ 313.13 ดอลลาร์ (เพิ่มขึ้น 1.29% ในรอบสัปดาห์), Nvidia ลดลง 1.32% สู่ 210.19 ดอลลาร์ (ลดลง 2.06% ในรอบสัปดาห์), Meta เพิ่มขึ้น 1.5% สู่ 577.47 ดอลลาร์ (เพิ่มขึ้น 5.08% ในรอบสัปดาห์) และ Google ลดลง 1.58% สู่ 341.44 ดอลลาร์ (ลดลง 0.69% ในรอบสัปดาห์)

เศรษฐกิจมหภาค 📊

• ตัวเลขเงินเฟ้อ PCE ล่าสุดของสหรัฐฯ ประจำเดือนกรกฎาคมออกมาสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์เล็กน้อย สะท้อนแรงกดดันด้านราคาที่ยังคงอยู่ โดย Headline PCE เพิ่มขึ้น 3.7% YoY เทียบกับคาดการณ์ที่ 3.6% ขณะที่ Core PCE อยู่ที่ 3.3% YoY ซึ่งยังสูงกว่าเป้าหมายระยะยาวของ Fed อย่างมาก นอกจากนี้ Dallas Fed Trimmed Mean PCE ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้ออีกตัวหนึ่ง ปรับขึ้นมาอยู่ที่ 2.2% จาก 1.5% ในเดือนก่อน ยืนยันว่าแรงกดดันด้านราคากลับมาเร่งตัวขึ้นหลังตัดปัจจัยที่มีความผันผวนสูงออก
• ประมาณการ GDP สหรัฐฯ ไตรมาส 2 ครั้งที่สองยังคงอัตราการเติบโตไว้ที่ 1.5% อย่างไรก็ตาม การปรับเพิ่มตัวเลของค์ประกอบด้านเงินเฟ้อสร้างความกังวลให้กับนักลงทุน โดย GDP Deflator ถูกปรับขึ้นเป็น 6.4% ขณะที่ Core PCE Inflation ที่รวมอยู่ในรายงานปรับขึ้นเป็น 3.6% จากประมาณการก่อนหน้าที่ 3.4% การใช้จ่ายของผู้บริโภคในรูปตัวเงินเพิ่มขึ้น 0.2% แต่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในแง่ Real Terms สะท้อนว่าการบริโภคที่เพิ่มขึ้นทั้งหมดเกิดจากราคาที่สูงขึ้น ซึ่งทำให้ Fed ตกอยู่ในสถานการณ์ที่ตัดสินใจได้ยากขึ้น
• คำสั่งซื้อสินค้าคงทน (Durable Goods Orders) ของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 1.1% ในเดือนกรกฎาคม สูงกว่าคาดการณ์อย่างมาก อย่างไรก็ตาม รายละเอียดของรายงานกลับอ่อนแอลง เนื่องจากคำสั่งซื้อที่ไม่รวมภาคขนส่งเพิ่มขึ้นเพียง 0.4%
• ข้อมูลที่สะท้อนทั้งความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจและเงินเฟ้อที่ยังเหนียวตัว ทำให้โอกาสที่ Fed จะคงอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนกันยายนยังอยู่ที่ประมาณ 60% นอกจากนี้ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว จากสัญญาณที่บ่งชี้ว่า Fed อาจจำเป็นต้องคงนโยบายการเงินแบบเข้มงวดต่อไปอีกนาน

ภูมิรัฐศาสตร์ 🌐

• สัญญา Futures ของดัชนีสหรัฐฯ เริ่มปรับตัวลงหลังมีรายงานว่า Putin วางแผนยกระดับปฏิบัติการทางทหารในยูเครน โดยผู้นำรัสเซียมองว่าการเจรจาสันติภาพที่ผ่านมาไร้ประโยชน์และมาถึงทางตัน ส่งผลให้ความต้องการถือสินทรัพย์เสี่ยงในตลาดโลกปรับลดลงทันที สถานการณ์ตึงเครียดยังได้รับการยืนยันจากรายงานว่ากองกำลังรัสเซียโจมตีเรือบรรทุกสินค้าในท่าเรือ Izmail
• สินทรัพย์ทางการเงินของโปแลนด์ยังคงแสดงความแข็งแกร่งและปรับตัวขึ้น แม้จะมีรายงานน่ากังวลเกี่ยวกับการเดินทางเยือนมอสโกอย่างลับ ๆ ของผู้อำนวยการ CIA โดยดัชนี WIG ได้แรงหนุนจากการกลับมาปรับตัวขึ้นของหุ้นกลุ่มพลังงานและเหมืองแร่ เช่น PGE และ KGHM

สินค้าโภคภัณฑ์ 🛢️

• ราคาน้ำมันดิบฟื้นตัวอย่างชัดเจนกว่า 2% ลบการปรับตัวลงก่อนหน้านี้จนหมด และยุติการลดลงต่อเนื่อง 3 วัน โดยปัจจัยหลักที่หนุนตลาดน้ำมันคือรายงานจากรัฐบาลสหรัฐฯ ซึ่งระบุว่าสต็อกน้ำมันดิบสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นน้อยกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้อย่างมาก นอกจากนี้ ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในยุโรปตะวันออกและการขยายมาตรการลดภาษีน้ำมันดีเซลของนายกรัฐมนตรีอิตาลี Giorgia Meloni ยังช่วยหนุนฝั่งอุปสงค์
• ตลาดข้าวสาลี (WHEAT) เป็นหนึ่งในสินทรัพย์ที่แข็งแกร่งที่สุดของวันนี้ โดยราคาปรับตัวขึ้นอย่างรวดเร็วเพื่อตอบรับความเสี่ยงจากการยกระดับความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครน
• ขณะที่โลหะมีค่าอย่างทองคำและเงินเผชิญแรงขายอย่างหนักจากการแข็งค่าของดอลลาร์และ Bond Yield ที่ปรับตัวสูงขึ้น
• ณ เวลา 19:26 น. ทองคำลดลง 1.36% สู่ 4,595 ดอลลาร์ (ลดลง 0.16% ในรอบสัปดาห์), เงินลดลง 0.9% สู่ 67.96 ดอลลาร์ (ลดลง 1.37% ในรอบสัปดาห์), ขณะที่น้ำมันดิบ WTI เพิ่มขึ้น 1.85% สู่ 82.57 ดอลลาร์ (ลดลง 4.7% ในรอบสัปดาห์) และ WHEAT พุ่งขึ้นถึง 6.41% สู่ 747.64 (เพิ่มขึ้น 7.44% ในรอบสัปดาห์)

ค่าเงิน 💱

• ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นอย่างชัดเจนเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก หลังตัวเลขเงินเฟ้อ PCE ของสหรัฐฯ ออกมาสูงกว่าคาด
• คู่เงิน EURUSD ปรับตัวลงหลังการประกาศข้อมูล เนื่องจาก Bond Yield สหรัฐฯ ที่สูงขึ้นเริ่มหนุนดอลลาร์ ขณะที่กดดันเงินยูโร โดยดอลลาร์แข็งค่ามากที่สุดเมื่อเทียบกับดอลลาร์นิวซีแลนด์ ฟรังก์สวิส และปอนด์อังกฤษ
• ณ เวลา 19:26 น. คู่เงิน EURUSD ลดลง 0.16% สู่ 1.1651 (ลดลง 0.21% ในรอบสัปดาห์) ขณะที่ดัชนีดอลลาร์เพิ่มขึ้น 0.25% สู่ 99.08 (เพิ่มขึ้น 0.41% ในรอบสัปดาห์)

คริปโตเคอร์เรนซี 🪙

• ราคา Bitcoin ปรับตัวลงเล็กน้อยในวันนี้ท่ามกลางดอลลาร์ที่แข็งค่าและอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์จาก Bernstein คาดการณ์ราคาเป้าหมายระยะยาวไว้ที่ 300,000 ดอลลาร์ภายใน 3 ปี โดยมองว่าการกลับมาของความสนใจจากนักลงทุนในสินทรัพย์ที่ช่วยป้องกันการด้อยค่าของสกุลเงิน Fiat จะเป็นปัจจัยหนุน แนวโน้มนี้ยังได้รับการยืนยันจากเงินทุนที่ไหลเข้าสู่ ETF ที่อิงกับ Bitcoin และทองคำ ซึ่งรวมกันมีมูลค่าสูงถึง 7 พันล้านดอลลาร์
• ณ เวลา 19:26 น. Bitcoin ลดลง 0.25% อยู่ที่ 78,261 ดอลลาร์ (เพิ่มขึ้น 0.68% ในรอบสัปดาห์)