สรุปข่าวเช้า

ตลาดเอเชีย: ผสมผสาน จีนอ่อนตัว – ญี่ปุ่นแข็งแกร่ง

• ตลาดหุ้นเอเชียเคลื่อนไหวแบบ mixed
  • ดัชนีจีนปรับลงเล็กน้อย
  • ญี่ปุ่นขยับบวก
  • เกาหลีใต้ KOSPI ปิดเดือนพฤศจิกายนที่ -4% อ่อนแอที่สุดตั้งแต่ ต.ค. 2024

🇯🇵 ข้อมูลเศรษฐกิจญี่ปุ่นออกมาดีกว่าคาดแทบทั้งหมด

• Housing Starts: +3.2% YoY (คาด -4.9%, ก่อนหน้า -7.3%)

• Large-scale Retail Sales: +5% YoY (ก่อนหน้า 3%)

• Industrial Production (เบื้องต้น): +1.4% MoM SA (คาด -0.6%, ก่อนหน้า 2.6%)

• Retail Sales: +1.7% YoY (คาด 0.8%, ก่อนหน้า 0.5%)

ความเคลื่อนไหวเงินทุนต่างชาติ

• การลงทุนในหุ้นญี่ปุ่น: -348.7B (ก่อนหน้า 1,020.9B)

• การลงทุนในพันธบัตร: +576.5B (ก่อนหน้า 348.4B)

เงินเฟ้อโตเกียว

• Core CPI: +2.8% YoY (คาด 2.7%)

• Headline CPI: +2.7% (ตรงคาด แต่ลดลงจาก 2.8%)

🇪🇺 ยุโรป: บรรยากาศผสม ดา็กซ์ขยับลงเล็กน้อย

• ฟิวเจอร์ส DAX อ่อนตัวเล็กน้อย

• การจ้างงานเยอรมนี (SA): -1K (คาด +4.5K, ก่อนหน้า +13K)

• ราคานำเข้า (Import Prices): +0.2% MoM (ดีกว่าคาด 0%, ก่อนหน้า -0.5%)

สัญญาณจากตลาดโลก

• MSCI World ใกล้ปิดสัปดาห์ที่ดีที่สุดตั้งแต่เดือนมิถุนายน ด้วยการบวก 3.1%

• แม้จะรีบาวด์ แต่อาจเป็นครั้งแรกตั้งแต่มีนาคมที่หุ้นเอเชียจบเดือนในแดนลบ

• Fitch Ratings คาดว่า เทคเอเชียปี 2025 จะเจอความต้องการผู้บริโภคที่อ่อนลง แม้ได้แรงหนุนจากกระแส AI

ทองคำ: เดินหน้าบวก 4 เดือนติด

ทองกำลังมุ่งสู่การปิดบวก เดือนที่ 4 ติดต่อกัน ตามความคาดหวังการลดดอกเบี้ยของเฟด
ปีนี้ทองปรับขึ้นเกือบทั้งปี และกำลังจะเป็น ปีที่ดีที่สุดตั้งแต่ 1979

น้ำมัน Brent: ทรงตัวเหนือ $63 แต่กำลังจบเดือนแย่ที่สุดรอบกว่า 1 ปี

Brent ยังยืนเหนือ $63 แต่กำลังจะปิด ติดลบ 4 เดือนติด ยาวที่สุดตั้งแต่ พ.ค. 2023
นักลงทุนจับตาประชุม OPEC+ วันอาทิตย์นี้ ที่คาดว่าจะคงนโยบายจำกัดการเพิ่มกำลังการผลิตในต้นปี 2026

เหตุขัดข้องครั้งใหญ่: CME หยุดเทรดชั่วคราว

ตลาดอนุพันธ์สหรัฐ CME เกิดปัญหาทางเทคนิค ทำให้ต้องหยุดการซื้อขายชั่วคราว
กระทบทั้ง

• ฟิวเจอร์สพันธบัตรสหรัฐ

• ฟิวเจอร์ส S&P 500

• ระบบเทรด FX ของ EBS ที่เชื่อมกับ CME