US OPEN: ตลาดเคลื่อนไหว แนวไซด์เวย์ใกล้จุดสูงสุด

เมื่อวานนี้ Fed Chair Jerome Powell กล่าวสุนทรพจน์ ทำให้นักลงทุนระมัดระวังมากขึ้น

• เขากล่าวว่า ราคาสินทรัพย์อยู่ในระดับสูง และ Fed จะดำเนินนโยบายลดดอกเบี้ยอย่างระมัดระวัง

• ส่งผลให้ S&P 500, Nasdaq, Dow ปิดตลาดลดลงเล็กน้อย

วันนี้ตลาดพยายามฟื้นตัว:

• ฟิวเจอร์ส ขยับขึ้นเล็กน้อยในช่วงเปิด แต่ยังไม่สามารถรักษาการเติบโตได้

• นักลงทุนยังคง ประเมินถ้อยคำของ Powell และสมาชิก Fed คนอื่น ๆ เพื่อจับทิศทางนโยบาย

• ความผันผวนยังคงสูง ตลาดรอ ข้อมูลเศรษฐกิจใหม่ ทั้งสัปดาห์นี้และสัปดาห์หน้า เพื่อกำหนดทิศทางดัชนีและคาดการณ์นโยบาย Fed ต่อไป

Source: Bloomberg Finance LP

ตลาดสหรัฐฯ วันนี้ – ภาพรวมสั้น ๆ

• Sector ที่อ่อนตัว: อสังหาริมทรัพย์, สุขภาพ, และเทคโนโลยี

• Sector ที่หนุนดัชนี: เหมืองแร่ และสินค้าอุปโภคบริโภค

ข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญ:

• ยอดขายบ้านใหม่ (กันยายน): 800k (คาด 650k, ก่อนหน้า 652k)

• ยอดขายบ้านใหม่แข็งแกร่งเหนือคาด แม้ดอกเบี้ยจำนองยังสูง → แสดงให้เห็น กำลังซื้อของผู้บริโภคแข็งแรง และเศรษฐกิจยังมีความยืดหยุ่น

• การอ่านข้อมูลที่แข็งแกร่งนี้อาจทำให้เกิดความกังวลเรื่อง เงินเฟ้อคงตัว และอาจจำกัดการลดดอกเบี้ยจาก Fed → กดดันตลาดหุ้น แต่หนุนดอลลาร์

US500 (D1): แนวโน้มยังมีแรงหนุนจากกลุ่มเหมืองแร่และสินค้าอุปโภคบริโภค แม้ sector อื่น ๆ อ่อนตัว

Source: xStation

US500 – แนวโน้มทางเทคนิค:

• ดัชนี เบรคออกจากช่องขาขึ้นเดิม และสร้างช่องใหม่ที่ชันกว่า

• RSI แสดงสัญญาณ overbought → ผู้ซื้ออาจรักษาจังหวะยาก

• หากเบรคต่ำกว่าช่องใหม่: มีโอกาส ทดสอบแนวรับ ~6660 ดอลลาร์

• หากแนวรับถูกทำลาย: คาดการ ไซด์เวย์รอบ 6500 ดอลลาร์

ข่าวบริษัทสำคัญ:

• Lithium Americas (LAC.US) +50% หลังประกาศรัฐบาลสหรัฐฯ ซื้อหุ้น 10% เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ควบคุมอุตสาหกรรม

• Adobe (ADBE.US) -1.5% หลัง Morgan Stanley ปรับลดประมาณการ

• Alibaba (BABA.US) +8% หลังประกาศเพิ่มงบพัฒนา AI เป็น $50 พันล้าน

• Micron (MU.US) +2% หลังเผย คาดการณ์ยอดขายสดใส จากความต้องการ AI