ตลาดหุ้นวอลล์สตรีทเคลื่อนไหวในแดนบวกเล็กน้อยในวันอังคาร ขณะที่รายงานผลประกอบการสำคัญยังคงทยอยออกมา แม้โมเมนตัมเชิงบวกในช่วงต้นวันจะเริ่มชะลอลง แต่ดัชนีสำคัญของสหรัฐยังคงอยู่ในโซนบวก โดย Nasdaq ที่เน้นหุ้นเทคโนโลยี และ Russell 2000 ที่เน้นหุ้นขนาดเล็ก ต่างปรับตัวขึ้น 0.25% ขณะที่ S&P 500 เพิ่มขึ้น 0.15% ส่วน Dow Jones Industrial Average เป็นดัชนีเดียวที่เคลื่อนไหวในแดนลบเล็กน้อยที่ -0.05%
หุ้นกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ เป็นผู้นำตลาดในวันนี้ แม้ราคาบ้านในเดือนพฤษภาคมจะยังคงลดลง (-0.2% MoM เทียบกับคาดการณ์ -0.1% และ -0.3% ในเดือนก่อน) ขณะที่ กลุ่มเทคโนโลยียังแข็งแกร่ง และยังคงปรับขึ้นต่อเนื่องก่อนการประกาศผลประกอบการของกลุ่ม Magnificent 7 ในวันพรุ่งนี้
เริ่มเทรดทันทีวันนี้ หรือ ลองใช้บัญชีทดลองแบบไร้ความเสี่ยง
เปิดบัญชี ลองบัญชีเดโม่ ดาวน์โหลดแอปมือถือ ดาวน์โหลดแอปมือถือในทางกลับกัน กลุ่มเฮลธ์แคร์เผชิญแรงกดดันอย่างชัดเจน โดยผลประกอบการที่น่าผิดหวังจาก Novo Nordisk และ UnitedHealth กดดันความเชื่อมั่นของนักลงทุนทั้งฝั่งสหรัฐและยุโรป ขณะเดียวกัน หุ้นกลุ่มเภสัชกรรมโดยรวมก็ถูกกดดัน จากความกังวลว่าอาจมีการเก็บภาษีเฉพาะกลุ่ม (sector-specific tariffs) ในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า
ข้อมูล JOLTS แทบไม่เปลี่ยนแปลงจากเดือนก่อน แต่พบว่ามีการลดลงของตำแหน่งงานว่างในภาคที่พักอาศัย สาธารณสุข และการเงิน ขณะที่ อัตราการลาออก (Quits) ยังคงทรงตัวที่ 3.1 ล้านราย สะท้อนถึง เสถียรภาพของตลาดแรงงาน แม้มีการเปลี่ยนแปลงเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรม
Today's volatility in S&P 500 sectors. Source: Bloomberg Finance LP
S&P 500 futures กำลังทรงตัวใกล้ระดับเปิดตลาด หลังจากที่ปรับลดบางส่วนของกำไรช่วงก่อนเปิดตลาด แม้ว่าจะเป็นเช่นนั้น ดัชนียังคงทดสอบระดับสูงสุดใหม่ โดยขณะนี้ปรับขึ้นประมาณ 0.15% จากราคาปิดเมื่อวาน การเคลื่อนไหวของราคาได้รับการสนับสนุนอย่างแข็งแกร่งบริเวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เลขชี้กำลัง 30 ชั่วโมง (EMA30 ซึ่งแสดงเป็นสีม่วงอ่อน) ซึ่งยังคงช่วยรักษาโมเมนตัมขาขึ้นล่าสุด ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) ยังคงอยู่ในโซนเป็นกลาง ชี้ให้เห็นว่ายังมีโอกาสให้ราคาปรับขึ้นต่อไปเกินระดับสูงสุดก่อนเปิดตลาด ตราบใดที่ผลประกอบการที่เหลือของวันนี้ไม่ทำให้ตลาดผันผวน นักลงทุนยังคงระมัดระวังในระดับปานกลางก่อนการรายงานผลประกอบการที่คาดหวังอย่างสูงของ “Magnificent 7” ยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยี โดย Meta และ Microsoft จะรายงานในวันพุธ ตามด้วย Amazon และ Apple ในวันพฤหัสบดี
Source: xStation5
ข่าวบริษัท:
- Boeing (BA.US) รายงานรายได้ไตรมาส 2 สูงกว่าคาดที่ 22.7 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 35% เมื่อเทียบปีต่อปี ขาดทุนต่อหุ้นแบบปรับลดลงเหลือ 1.24 ดอลลาร์ จากคาดการณ์ 1.40 ดอลลาร์ CEO Kelly Ortberg วางแผนฟื้นฟูลดการใช้เงินสดลงอย่างมากเหลือ 200 ล้านดอลลาร์ จาก 2.3 พันล้านในไตรมาสก่อน การปรับปรุงการผลิตและการส่งมอบ 737 Max ที่คงที่หนุนความมั่นใจในปี 2025 ว่าเป็น “ปีฟื้นฟู” พร้อมแผนเพิ่มกำลังผลิต 737 Max เป็น 42 ลำต่อเดือนภายในกลางปี หุ้นปรับลดลง 0.7%
- Merck & Co. (MRK.US) ร่วง 7.6% หลังขยายการระงับส่ง Gardasil ไปยังจีนจนถึงสิ้นปี เนื่องจากความต้องการอ่อนตัว ส่งผลยอดขายวัคซีนลดลง 55% เมื่อเทียบปีต่อปี กำไรต่อหุ้นไตรมาส 2 อยู่ที่ 2.13 ดอลลาร์ ต่ำกว่าคาด แม้ยอดขาย 15.81 พันล้านดอลลาร์จะสูงกว่าคาด Keytruda และ Lynparza ทำผลงานดีกว่าคาด ชดเชยจุดอ่อนของวัคซีน Merck ปรับลดประมาณการรายได้ปี 2025 เล็กน้อยและประกาศแผนปรับโครงสร้างเพื่อประหยัด 3 พันล้านดอลลาร์ต่อปีภายในปี 2027 โดยเน้นลงทุนวิจัยและพัฒนารวมถึงผลิตภัณฑ์ใหม่
- PayPal (PYPL.US) ปรับเพิ่มคาดการณ์กำไรต่อหุ้นปี 2025 เป็น 5.15–5.30 ดอลลาร์ สูงกว่าคาด CEO Alex Chriss วางกลยุทธ์ฟื้นฟูกำไรได้ผลดี รายได้จาก Venmo ในไตรมาส 2 เพิ่ม 20% กำไรจากธุรกรรมเพิ่ม 7% เป็น 3.8 พันล้านดอลลาร์ อัตรากำไรจากการดำเนินงานขยายเป็น 19.8% การใช้จ่ายของผู้บริโภคในสหรัฐฯ แข็งแรงช่วยต้านความเสี่ยงเศรษฐกิจใหญ่ ขณะที่แนวทางการชำระเงินแบรนด์และกลุ่มรายได้สูงขยายตัว แม้คาดการณ์ไตรมาส 3 กำไรต่อหุ้นอยู่ในกรอบ 1.18–1.22 ดอลลาร์ หุ้นปรับลดลง 6.8%
- Procter & Gamble (PG.US) รายงานกำไรต่อหุ้นหลักไตรมาส 4 ที่ 1.48 ดอลลาร์ และยอดขาย 20.89 พันล้านดอลลาร์ สูงกว่าคาด ได้แรงหนุนจากการขึ้นราคาขาย รายได้ออร์แกนิกเพิ่ม 2% เติบโตในหลายหมวด Baby, Feminine & Family Care ทำผลงานดีกว่าคาด ขณะที่ Beauty, Grooming และ Health Care ชะลอตัว คาดการณ์ปีงบประมาณ 2026 รายได้ออร์แกนิกและกำไรต่อหุ้นเติบโต 0–4% แผนคืนทุนรวมถึงเงินปันผล 10 พันล้านดอลลาร์และซื้อหุ้นคืน 5 พันล้านดอลลาร์ ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนและภาษียังคงเป็นปัจจัยกดดัน หุ้นลดลง 0.7%
- Spotify (SPOT.US) หุ้นลดลง 8.8% หลังรายงานขาดทุนไตรมาส 2 อย่างเซอร์ไพรส์ และคาดการณ์ไตรมาส 3 อ่อนแอ กำไรต่อหุ้นขาดทุน 0.42 ยูโร เทียบกับกำไร 1.97 ยูโรที่คาด รายได้ 4.19 พันล้านยูโร ต่ำกว่าคาด โดยถูกกดดันจากค่าเงินและต้นทุนที่เพิ่มขึ้น แม้รายได้จะล่าช้า ผู้ใช้งานยังเพิ่มขึ้นดี MAUs โต 11% เป็น 696 ล้านคน และผู้สมัครสมาชิกพรีเมียมถึง 276 ล้านคน CEO Daniel Ek ยืนยันปี 2025 จะเป็น “ปีโดดเด่น” โดยมุ่งเน้นคุณค่าในระยะยาวมากกว่าตัวเลขระยะสั้น
- UnitedHealth (UNH.US) หุ้นลดลง 5.5% หลังยืนยันคาดการณ์กำไรต่อหุ้นปรับลดสำหรับปี 2025 ที่อย่างน้อย 16 ดอลลาร์ ต่ำกว่าคาดการณ์เฉลี่ย 20.40 ดอลลาร์ รายได้คาดการณ์ก็ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 กำไรต่อหุ้นปรับลดอยู่ที่ 4.08 ดอลลาร์ ต่ำกว่าคาด รายได้เติบโต 13% เป็น 111.62 พันล้านดอลลาร์ เป็นไปตามคาด ผลงานแต่ละกลุ่มผสมกัน: UnitedHealthcare และ OptumRx ทำได้ดีกว่าคาด แต่ OptumHealth และ OptumInsight ชะลอตัว ต้นทุนการดูแลสุขภาพที่สูงขึ้นและอัตรากำไรลดลงกดดันแนวโน้ม หุ้นคู่แข่งอย่าง Humana, Elevance และ Cigna ก็ปรับลดตาม
- Whirlpool (WHR.US) หุ้นร่วง 10.2% หลังผลประกอบการไตรมาส 2 ต่ำกว่าคาดและปรับลดคาดการณ์กำไรต่อหุ้นปีนี้ EPS อยู่ที่ 1.17 ดอลลาร์ ต่ำกว่าคาดที่ 1.58 ดอลลาร์ ยอดขาย 3.7 พันล้านดอลลาร์ ต่ำกว่าคาด 3.8 พันล้านดอลลาร์ บริษัทลดคาดการณ์กำไรต่อหุ้นปีนี้เหลือ 6–8 ดอลลาร์ จากเดิม 10 ดอลลาร์ และลดเงินปันผลลงครึ่งหนึ่ง การเก็บสต็อกล่วงหน้าก่อนเก็บภาษีส่งผลกระทบยอดขายในสหรัฐฯ แม้ยังมองบวกต่อแนวโน้มที่อยู่อาศัยและความแข็งแกร่งของการผลิตในประเทศ
