Po nervózním závěru minulého týdne se na Wall Street vrátil optimismus. Americké akciové indexy umazávají část předchozích ztrát a kapitál se vrací do akcií. Hlavním impulzem ke zlepšení nálady bylo oznámení příměří mezi USA a Íránem. Zpráva, že obě strany pozastavily vojenské operace, vyvolala téměř okamžitý výprodej na trhu s ropou, který investoři vyhodnotili jako známku poklesu geopolitického rizika.
Pokles cen ropy se rychle promítl do lepší nálady na americkém akciovém trhu. Obavy z další vlny inflačních tlaků výrazně ustoupily, takže se trhy mohou znovu soustředit na hlavní témata nadcházejících dnů – měnovou politiku Fedu a výsledky největších technologických společností. Zdá se, že si Wall Street oddechla a znovu obrátila pozornost k faktorům, které již několik měsíců podporují býčí trh.
Jde však teprve o začátek týdne, který bude pravděpodobně velmi náročný. Fed ve středu uzavře své měnověpolitické zasedání. Samotné rozhodnutí o úrokových sazbách by trhy překvapit nemělo, protože většina investorů očekává jejich ponechání beze změny.
Mnohem důležitější bude doprovodné prohlášení a tisková konference předsedy Fedu Kevina Warshe. Nový šéf centrální banky již dříve uvedl, že se chce odklonit od tradičního poskytování budoucího výhledu měnové politiky. Trhy proto budou pečlivě analyzovat každé jeho slovo, aby vyhodnotily pohled Fedu na inflaci, sílu americké ekonomiky a pravděpodobnost budoucích změn úrokových sazeb.
Současně probíhá jedna z nejdůležitějších částí výsledkové sezony. Microsoft a Meta zveřejní výsledky ve středu, zatímco Amazon a Apple ve čtvrtek. Jen málo výsledkových reportů má pro trhy větší význam, protože právě tyto společnosti patřily mezi hlavní tahouny nedávného růstu amerických akciových indexů.
Investoři se znovu zaměří na výkonnost cloudových služeb a aktivit spojených s umělou inteligencí. Trhy chtějí potvrzení, že silný růst pokračoval i ve 2. čtvrtletí a že rozsáhlé investice do AI začínají přinášet stále lepší výnosy.
Velkou pozornost přitáhne také výhled kapitálových výdajů. Po výsledcích Alphabetu a jeho rozhodnutí zvýšit letošní investice nyní investoři očekávají, že podobným směrem se vydají i další technologičtí giganti.
Nadcházející dny tak mohou určit směr Wall Street na několik příštích týdnů. Na jedné straně budou trhy vyhodnocovat signály Fedu. Na druhé straně budou investoři posuzovat, zda největší technologické společnosti dokážou i nadále ospravedlnit své vysoké ocenění.
Důležitým faktorem zůstává také vývoj v Perském zálivu. Přestože příměří výrazně zlepšilo náladu a vliv geopolitických událostí na finanční trhy postupně slábne, případná nová eskalace by mohla znovu zvýšit volatilitu, zejména na trhu s ropou.
Wall Street se zároveň zřejmě přizpůsobila prostředí zvýšeného geopolitického rizika a již nereaguje s takovou nervozitou jako před několika týdny. Pokud Fed zachová umírněný tón, největší technologické společnosti znovu překonají očekávání a napětí na Blízkém východě se nezvýší, může se současné oživení proměnit v pokračování širšího uptrendu.
Zdroj: XTB Research
Futures na index S&P 500 (US500) dnes výrazně rostou. Zlepšení nálady na Wall Street přímo souvisí s pozastavením vojenských operací mezi USA a Íránem a s prudkým poklesem cen ropy.
Slábnoucí obavy z další eskalace na Blízkém východě podpořily návrat investorů k rizikovým aktivům. Pozornost trhu se tak znovu přesouvá k ekonomickým fundamentům a probíhající výsledkové sezoně.
Index S&P 500 se nadále drží poblíž svých historických maxim. Dnešní oživení ukazuje, jak rychle trhy využily zlepšení geopolitické situace k obratu předchozího odmítání rizika.
Zdroj: xStation5
Zdroj: XTB Research
Firemní zprávy
Akcie Broadcomu (AVGO.US) rostou o více než 2 %. Podporuje je lepší nálada v polovodičovém sektoru a zprávy o strategické dohodě se společností Samsung. Jihokorejský technologický gigant podepsal memorandum o porozumění v hodnotě více než 200 miliard USD, které zahrnuje dodávky pamětí HBM pro novou generaci AI akcelerátorů Broadcomu i výrobu pokročilých 2nm čipů.
Akcie D-Wave Quantum (QBTS.US) posilují přibližně o 8 % poté, co společnost oznámila rozšíření partnerství s AT&T. Americký telekomunikační operátor plánuje ve větší míře využívat kvantové technologie D-Wave k optimalizaci své sítě a podpoře autonomních systémů řízených umělou inteligencí. Podle společnosti již tato technologie pomohla snížit počet výpadků zákaznických služeb. Rozšíření spolupráce s AT&T je dalším signálem, že se odvětví kvantových počítačů přibližuje skutečnému komerčnímu využití.
Akcie Applied Materials (AMAT.US) a Lam Research (LRCX.US) rovněž rostou poté, co HSBC zvýšila cílové ceny obou společností. Analytici upozornili na posilující poptávku po zařízeních pro výrobu polovodičů, zejména v souvislosti se zrychlujícími investicemi do AI infrastruktury.
Akcie Exxon Mobil (XOM.US) klesají přibližně o 2 % a kopírují široký pokles energetického sektoru po prudkém zlevnění ropy. Ceny ropy oslabily poté, co USA a Írán pozastavily vojenské operace, což zvýšilo naděje na diplomatické řešení a zmírnění napětí na Blízkém východě.
Další tlak na ceny ropy vytváří očekávání, že zlepšení regionální stability by mohlo umožnit obnovení neomezené lodní dopravy přes Hormuzský průliv.
Zjistěte o akciích, ETF i obchodování více:
- Investice do AI: Nejlepší společnosti pro investice
- ETF vs. akcie: Srovnání, výhody, nevýhody a jak si vybrat
- Investování do akcií – Co je to obchodování s akciemi?
- Jak sestavit portfolio z akcií a ETF fondů?
- Jaké jsou 4 různé typy akcií?
- Investice do vesmíru: jak najít vesmírné akcie?
- Nejlepší ETF fondy 2026 – cesta k pasivnímu investování?
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
- Trading pro začátečníky
- TOP 5 Trading nástrojů Ondřeje Hartmana
- Kurz tradingu vs. investování
- Investování do akcií – Co je to obchodování s akciemi?
- Testovací účet u XTB? Procvičte si obchodování zdarma!
Další články o indexech a jejich obchodování:
- Obchodování indexů – Co je to akciový index?
- Obchodování S&P 500 — Jak investovat do indexu S&P 500?
- Obchodování NASDAQ – Jak investovat do indexu US100?
- Indexy - obchodujte akciové indexy online
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 25 CFD na indexy z různých krajin!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Možnost obchodovat už od 0,01 lotu a pár desítek EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
- Trading pro začátečníky
- TOP 5 Trading nástrojů Ondřeje Hartmana
- Co je to obchodování CFD?
- Obchodování indexů – Co je to akciový index?
- Obchodování S&P 500
📉 Ropa prudce zlevnila, napětí na Blízkém východě však přetrvává 🛢️
Nvidia financuje vlastní zákazníky. Trh řeší, zda není AI poptávka uměle nafouknutá ⚠️
Uklidnění napětí s Íránem zasáhlo bio-paliva. Sójový olej ztratil nejvíce za měsíc 📉
Krypto novinky: Další burza končí, Storj míří do bankrotu a Sberbank chystá vstup do krypta 🚨
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 74 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.
