Denné zhrnutie: Kupujúci sa odmietajú vzdať

USA

• Počas utorkovej seansy sme zaznamenali prudký obrat v sentimente z negatívneho na pozitívny. Americké indexy, ktoré otvorili s výraznými stratami vyše 1 %, sa rýchlo otočili a prešli do ziskov. Obzvlášť silný rast bol viditeľný pri futures na US2000, ktoré vzrástli približne o 1,5 %. Silné zisky vysoko zadlžených small caps môžu naznačovať, že zmena sentimentu je ťahaná skôr nákladmi na kapitál než samotným tempom hospodárskeho rastu.
• Náhly obrat v sentimente mohol súvisieť so správou agentúry Reuters, podľa ktorej OpenAI plánuje ďalšie veľké kolo financovania. Stratégia OpenAI zjavne ide proti plánom spoločnosti Anthropic a znamenala by snahu získať viac kapitálu a zostať dlhšie súkromnou spoločnosťou, čo sa paradoxne môže vnímať ako prejav sily zo strany firmy aj trhu s podnikovými dlhopismi.
• Letmé, no významné signály prichádzajú aj z Blízkeho východu. Tímy z Kataru a Pakistanu sa údajne chystajú na ďalší pokus o ukončenie alebo deeskaláciu konfliktu medzi USA a Iránom.
• Zisky vedú zdravotníctvo a finančný sektor. Dobre sa darí aj obrannému sektoru a maloobchodníkom. Technologický sektor zostáva opatrnejší. Dlhopisy zaznamenávajú mierne nižšie výnosy; na konci seansy sa výnosy 10-ročných dlhopisov USA pohybujú okolo 5,129 %.
• Po uzavretí trhu čaká burza na výsledky spoločností Netflix a SpaceX.

Správy zo spoločností, USA

• 3M (MMM.US): Akcie posilnili približne o 5 % po tom, čo spoločnosť zvýšila svoj celoročný výhľad zisku a rozšírila spoluprácu s Amazonom v oblasti dátových centier.
• Equifax (EFX.US): Akcie vzrástli približne o 10 % po tom, čo kvartálne výsledky výrazne prekonali očakávania analytikov.
• General Motors (GM.US): Akcie klesli o viac ako 5 %. Celoročný výhľad sklamal trh napriek solídnym výsledkom.
• Braze (BRZE.US): Akcie vyskočili približne o 51 % po oznámení, že spoločnosť prevezme Salesforce.
• CoreWeave (CRWV.US): Akcie zostávajú mimoriadne volatilné. Po počiatočnom poklese o viac ako 6 % titul krátko rástol približne o 5 %, no neskôr rast skorigoval na zhruba 3 % až 4 %.
• Strategy (MSTR.US): Spoločnosť v štýle „treasury“ vzrástla približne o 6 % po oznámení ďalších nákupov bitcoinu.

Európa

• Európske trhy zostávajú pod tlakom. Počas seansy index STOXX 600 klesal približne o 0,7 %. Spolu s výpredajom technologických akcií prichádza tlak aj z fiškálnych problémov Francúzska a protestov, ktoré brzdia implementáciu rozpočtových reforiem. Výnos francúzskych 10-ročných dlhopisov dosiahol približne 4,96 %.
• Očakávania od výsledkovej sezóny zostávajú vysoké. Podľa údajov citovaných agentúrou Reuters sa očakáva, že zisky spoločností z indexu STOXX 600 vzrastú v 3. štvrťroku medziročne o viac ako 20 %.

Správy zo spoločností, Európa

• ABB: Akcie počas ranného obchodovania klesli o viac ako 5 % napriek 40 % nárastu objednávok. Silný dopyt spojený s dátovými centrami nestačil na prekonanie opatrnosti voči titulom naviazaným na AI.
• Siemens: V rannom obchodovaní spoločnosť klesla približne o 4 % a zapojila sa do širšieho výpredaja v európskom priemysle naviazanom na technologickú infraštruktúru.

Forex

• Dolár mierne oslabuje. EURUSD si dnes pripisuje približne 0,15 % až 0,2 %.
• Medzi silnejšími menami vyniká libra: GBP/USD si pripísal približne 0,6 %. Podporou boli nečakane silné údaje z britského trhu práce, ktoré posilnili očakávania ďalšieho zvýšenia sadzieb zo strany Bank of England.

Komodity

• Ropa zostáva vysoko volatilná. Po rannom raste, ktorý posunul ropu Brent nad 111 USD za barel, sa ceny otočili. Zlepšenie sentimentu sprevádzali správy v médiách o návrhu na obnovenie rozhovorov medzi USA a Iránom. Do konca obchodného dňa sa situácia na rope stabilizovala a Brent sa pohyboval okolo 109 USD za barel.
• Mierne teplejšie predpovede počasia v kľúčových regiónoch USA viedli k poklesu cien plynu. Americký zemný plyn klesá o viac ako 2,5 % a prepadol sa pod psychologickú úroveň 3 USD.
• Goldman Sachs zverejnila prognózu, ktorá počíta s výrazným rastom cien medi. Očakáva sa, že cena na konci roka sa bude pohybovať okolo 14 700 USD, zatiaľ čo priemerná cena v roku 2027 by mala presiahnuť 15 000 USD za tonu.

Krypto

• Kryptomenový trh v nadväznosti na akciové indexy rýchlo prekonal letargiu, ktorá bola typická pre prvú polovicu seansy.
  • Bitcoin uzatvára deň s rastom približne o 0,8 % nad úrovňou 82 500 USD.
  • Ethereum si pripisuje takmer 2 % a dosahuje okolo 2 440 USD.
  • Solana zaznamenáva podobné zisky a na konci dňa sa obchoduje okolo úrovne 106 USD.

Zaujala Vás táto téma?

Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako

Kurzy a e-booky:

• Trading pre začiatočníkov
• TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
• Obchodovanie komodít – ako investovať do komodít?
• Obchodovanie zlata Investovanie do zlata pre začiatočníkov
• Obchodovanie s plynom – Ako investovať do NATGAS?

Články: 

• Obchodovanie zlata – Investovanie do zlata pre začiatočníkov
• Obchodovanie komodít – ako investovať do komodít?
• Obchodovanie striebra – Ako začať obchodovať so striebrom online?
• Obchodovanie ropy – ako investovať do ropy?
• Obchodovanie s plynom – Ako investovať do NATGAS?
• Obchodovanie s kávou – investovanie do CFD na kávu
• História ťažby zlata