💡 Denný prehľad: Wall Street rastie pred zajtrajším zasadnutím Fedu

• Hlavný faktor ovplyvňujúci volatilitu trhov: Počas utorkového obchodovania finančné trhy podporil obnovený optimizmus v súvislosti s umelou inteligenciou a úľava z klesajúcich cien ropy. Investori sa radi vracali k akciám výrobcov polovodičov po tom, čo spoločnosť Anthropic podala dokumenty k svojej plánovanej IPO, a po správach o viacmiliardovom financovaní na nákup technológií pre túto spoločnosť. Trh zároveň zostáva v napätí a čaká na výsledky kľúčových zasadnutí centrálnych bánk, pričom na čele stojí rozhodnutie Federálneho rezervného systému v stredu. Hoci investori očakávajú, že úrokové sadzby v Spojených štátoch zostanú na tomto zasadnutí nezmenené, pozorne sledujú signály naznačujúce pravdepodobné zvýšenie nákladov na požičiavanie v decembri.

• Geopolitika: Na Blízkom východe sa objavili prvé náznaky možného zmiernenia napätia po tom, čo sa zástupcovia Iránu, Saudskej Arábie, Turecka a Pakistanu dohodli na pokračovaní rozhovorov zameraných na podporu mieru a bezpečnosti. Napriek diplomatickému úsiliu zostáva riziko v regióne vysoké kvôli jemenským povstalcom Hútíov, ktorí nahlásili raketový útok na najväčšiu saudskoarabskú rafinériu Ras Tanura, pričom v Izraeli zatiaľ prebiehajú parlamentné voľby. V Európe zostávajú zdrojom obáv pre trhy pokračujúce študentské a odborárske protesty vo Francúzsku spolu s obavami o rozpočtovú situáciu krajiny pred nadchádzajúcim parlamentným rokovaním. V Brazílii sa medzitým sentiment na trhu stabilizoval po pondelkovom výpredaji vyvolanom znovuzvolením prezidenta Lulu da Silvu, pričom minister financií krajiny ubezpečil investorov, že fiškálna disciplína bude zachovaná.

• Makroekonomické údaje: Zverejnené údaje z ekonomiky USA ukázali nárast nových objednávok počítačov a periférnych zariadení, čo potvrdzuje, že kapitálové výdavky v technologickom sektore zostávajú silné. V eurozóne vyvolal obavy údaj o spotrebiteľskej dôvere vo Francúzsku, ktorý v októbri klesol na najnižšiu úroveň od júna 2013 v dôsledku narastajúceho sociálneho napätia. Štvrťročný prieskum úverovej aktivity Európskej centrálnej banky okrem toho potvrdil, že doterajšie zvyšovanie úrokových sadzieb začína viditeľne tlmiť úverovú aktivitu. Investori sa teraz pripravujú na štvrtkové zverejnenie údajov o hospodárskom raste USA a inflácii PCE, ako aj na piatkové inflačné údaje z Poľska, Nemecka a eurozóny.

• Indexy: Hlavný širokotrhový index v Spojených štátoch S&P 500 pridal približne 0,6 percenta, zatiaľ čo technologický index Nasdaq vzrástol o viac ako 1,1 percenta vďaka veľmi silnej výkonnosti výrobcov integrovaných obvodov. Priemyselný index Dow Jones uzavrel obchodovanie približne na úrovni svojej referenčnej hodnoty, zatiaľ čo index Philadelphia Semiconductor zaznamenal od začiatku roka nárast o viac ako šesťdesiat percent. V Európe vzrástol index STOXX 600 o takmer 0,5 percenta, podporený solídnymi ziskami na burzách v Nemecku, Taliansku, Francúzsku a Poľsku, kde index W20 pridal takmer 1 percento. Britský index FTSE 100 sa v Európe ukázal ako jednoznačne najslabší, keď klesol o 0,75 percenta, najmä v dôsledku slabosti bankového sektora.

• Akcie: Na newyorskej burze zaujal Broadcom so 4-percentným nárastom po správe o financovaní vo výške 63 miliárd USD od konzorcia bánk na financovanie nákupu jeho čipov pre Anthropic, čo zároveň podporilo aj akcie AMD a Micron. Akcie Oracle vzrástli o takmer 5 percent po tom, čo spoločnosť oznámila integráciu nástrojov OpenAI do svojich aplikácií a dostupnosť procesorov od Google, Cerebras a OpenAI na svojej cloudovej platforme. Medzi spoločnosťami tradičnej ekonomiky zvýšila Coca-Cola svoje celoročné prognózy zisku napriek slabšiemu dopytu v Severnej Amerike, zatiaľ čo akcie Boeingu klesli o takmer 10 percent po zverejnení väčšej ako očakávanej štvrťročnej straty. V Európe boli výsledky HSBC sklamaním, keď jej akcie klesli o viac ako 5 percent v dôsledku nižších výnosov, zatiaľ čo na opačnom konci spektra zaznamenal výrobca zariadení pre polovodičový priemysel Besi nárast svojich akcií o viac ako 11 percent po tom, čo spoločnosť Applied Materials zvýšila svoj podiel v nej.

• Meny: Americký dolár mierne posilnil voči hlavným menám pred sériou rozhodnutí centrálnych bánk, pričom dolárový index vzrástol o takmer 0,3 percenta na približne 102,2 bodu. Euro zostalo pod tlakom kvôli vysokým cenám energií a fiškálnym problémom Francúzska, čo spôsobilo pokles kurzu EUR/USD na približne 1,1140. Na trhu s japonským jenom vzrástol kurz USD/JPY na približne 157,90, zatiaľ čo minister financií krajiny zopakoval pripravenosť úradov prijať rozhodné kroky na obranu meny pred piatkovým zasadnutím Bank of Japan. Na rozvíjajúcich sa trhoch brazílsky real získal späť približne 2 percentá zo svojich strát voči doláru po pondelkovom prepade, zatiaľ čo poľský zlotý mierne posilnil voči euru, keď kurz EURPLN klesol pod 4,40, a oslabil voči doláru, keď kurz USDPLN vzrástol na 3,95.

• Komodity: Ceny ropy klesli o takmer 2 USD za barel v reakcii na správy o mierových rokovaniach na Blízkom východe, čo stlačilo cenu ropy Brent pod 114 USD a americkej ropy WTI na približne 100 USD. Ceny zemného plynu v USA tiež klesli o 1,5 percenta, zatiaľ čo v Európe ceny zemného plynu mierne vzrástli, hoci zostali blízko štvorročných maxím kvôli chladnejšiemu počasiu. Nižšie ceny ropy zmiernili obavy z inflácie a podporili trh s drahými kovmi, čo spôsobilo nárast ceny zlata o viac ako 1 percento a jej prekročenie hranice 4 055 USD za uncu. Striebro nasledovalo zlato, keď jeho cena vzrástla o niečo menej ako 1 percento a vrátila sa nad hranicu 54 USD za uncu.

• Kryptomeny: Zlepšený sentiment na americkom akciovom trhu a návrat kapitálu do technologických spoločností viedli k pozitívnemu sentimentu na trhu s digitálnymi aktívami. Vedúca kryptomena Bitcoin počas utorkového obchodovania pridala približne 0,8 percenta a zostala na veľmi vysokých úrovniach nad hranicou 80 400 USD. Stabilizácia sentimentu okolo sektora umelej inteligencie po minulotýždňovej korekcii pomohla obnoviť chuť investorov riskovať. Investori na trhu s kryptomenami, rovnako ako investori na tradičných akciových trhoch, v súčasnosti čakajú na stredajšie vyhlásenie Federálneho rezervného systému, ktoré určí smer vývoja likvidity a dolára v nadchádzajúcich týždňoch.

Zaujala Vás táto téma? 

Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako

Kurzy a e-booky:

• Trading pre začiatočníkov
• TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
• Obchodovanie komodít – ako investovať do komodít?
• Obchodovanie zlata Investovanie do zlata pre začiatočníkov
• Obchodovanie s plynom – Ako investovať do NATGAS?

Články: 

• Obchodovanie uránu – Ako investovať do akcií uránu?
• Obchodovanie emisií – Ako investovať do emisií CO2?
• História a budúcnosť zemného plynu (NATGAS)
• Komodity (definície)
• Investovanie na komoditnom trhu