Ranný prehľad: Výpredaj technologických akcií a čierny štvrtok na svetových trhoch

📈 Americké akciové trhy

• Včerajšie obchodovanie na Wall Street skončilo prudkým výpredajom, ktorý zasiahol všetky hlavné americké indexy.

• Najviac utrpel Nasdaq 100, ktorý sa prepadol o 6,4 % a zaznamenal tak svoj najhorší jednodňový výkon od roku 2020.

• Výrazné straty zaznamenali aj ďalšie hlavné indexy: Nasdaq Composite klesol o 5,5 %, S&P 500 o 4,4 %, Dow Jones o 3,4 % a index malých spoločností Russell 2000 o 4,5 %.

• Najväčší predajný tlak sa sústredil na technologické akcie, najmä v sektore polovodičov a umelej inteligencie (AI).

• Výrobcovia čipov a dodávatelia komponentov zažili mimoriadne prudký pokles: akcie AMD sa prepadli o 17 %, Micron klesol o 17,4 % a Broadcom stratil 10,4 %.

• Nevyhli sa tomu ani lídri trhu: Nvidia klesla o 9 %, zatiaľ čo akcie Tesla sa prepadli o 10 %.

• V širšom technologickom sektore sa prepad prehĺbil aj u SanDisk (pokles o viac než 22 %) a IREN (pokles o takmer 17 %).

• Zhoršujúcu sa náladu na trhu primárne poháňajú rastúce obavy o budúce rastové vyhliadky sektora AI, obrovský rozsah kapitálových výdavkov na dátové centrá a potenciálne regulačné prekážky.

• Trhy zaujímajú čoraz opatrnejší postoj k predchádzajúcim projekciám rýchlosti budovania AI infraštruktúry, čo priamo vyvoláva rozsiahle realizovanie ziskov v celom technologickom sektore.

🌏 Ázijské akciové trhy

• Štvrtkový výpredaj, ktorý sa začal na Wall Street, sa v piatok preniesol aj na ázijské trhy, kde investori pokračovali v agresívnom znižovaní expozície voči technologickým akciám.

• Najsilnejšia vlna výpredajov zasiahla Japonsko a Južnú Kóreu, ktorých ekonomiky a burzy sú mimoriadne závislé od polovodičového priemyslu a budovania AI infraštruktúry.

• Hlavné regionálne indexy zaznamenali prudké poklesy: juhokórejský KOSPI sa prepadol približne o 6 %, podobne ako japonský Nikkei 225, ktorý klesol zhruba o 6 %.

• Predajný tlak sa výrazne sústredil na výrobcov polovodičov a spoločnosti spojené s rozvojom umelej inteligencie.

• V Južnej Kórei utrpeli veľké straty poprední výrobcovia pamäťových čipov: SK Hynix sa prepadol približne o 10 %, zatiaľ čo Samsung Electronics stratil okolo 5 %.

• V Japonsku medvede vyvíjali silný tlak na tituly ako Advantest, Kioxia Holdings a technologický konglomerát SoftBank.

🏛️ Americká politika a regulačné prostredie

• Nedávny politický vývoj v Spojených štátoch vyvolal výraznú zmenu v nálade trhov voči sektoru umelej inteligencie.

• Výsledky amerických predčasných volieb poukázali na rastúci odpor verejnosti voči rozširovaniu dátových centier, ktorý je spôsobený vysokou spotrebou energie, rastúcimi nákladmi na elektrinu pre miestnych spotrebiteľov a obmedzeným dlhodobým vytváraním pracovných miest v regiónoch.

• Podľa mediálnych správ by Marco Rubio, ktorý v súčasnosti pôsobí ako americký minister zahraničných vecí a poradca pre národnú bezpečnosť, mohol v blízkej budúcnosti odstúpiť z administratívy Donalda Trumpa.

• Zdroje citované tlačou uvádzajú, že tento možný odchod súvisí s prípravami na prezidentské voľby v roku 2028, v ktorých sa Rubio podľa informácií chystá uchádzať o republikánsku nomináciu.

• Špekulácie o zmenách vo vedení zosilneli po porážke republikánov v predčasných kongresových voľbách, v dôsledku ktorej demokrati získali kontrolu nad Snemovňou reprezentantov aj Senátom.

• Politickí analytici predpokladajú, že v dôsledku týchto nepriaznivých volebných výsledkov zvažuje až päť členov Trumpovho kabinetu odchod z administratívy.

📊 Makroekonomika

• Ústredným bodom dnešného makroekonomického kalendára je zverejnenie októbrovej správy o počte pracovných miest mimo poľnohospodárstva (NFP) v USA, ktorá predstavuje jednoznačne najdôležitejšiu udalosť dnešného obchodovania pre investorov.

• Podľa konsenzuálnych odhadov ekonómovia očakávajú, že počet pracovných miest mimo poľnohospodárstva vzrástol len o skromných 64 000, v porovnaní s 29 000 pracovnými miestami vykázanými v septembri.

• Očakáva sa, že miera nezamestnanosti v USA zostane nezmenená na úrovni 4,2 %.

🪙 Kryptomeny

• Bitcoin (BTC) sa ocitol pod silným predajným tlakom, ktorý kopíroval celkové zhoršenie chuti k riziku na globálnych finančných trhoch.

• Po technologicky poháňanom prepade na Wall Street investori rýchlo pristúpili k zníženiu rizika vo svojich portfóliách, čo viedlo k tomu, že BTC vymazal predchádzajúce zisky a prepadol sa späť pod hranicu 76 000 USD.

• Podobný pokles zasiahol aj Ethereum (ETH), ktorý sa prepadol smerom k úrovni 2 200 USD.

🛢️ Energetické komodity

• Futures na ropu zaznamenávajú miernu technickú korekciu nahor po nedávnych výrazných stratách.

• Globálny benchmark Brent vzrástol o viac než 0,5 % a pohybuje sa okolo psychologickej hranice 100 USD za barel.

• Americký benchmark WTI zatiaľ smeruje k úrovni 92 USD za barel.

🥇 Drahé kovy

• Drahé kovy zažívajú dočasné zhoršenie nálady na trhu.

• Futures na zlato odovzdávajú časť nedávnych ziskov, klesajú približne o 1 % a konsolidujú sa okolo 4 050 USD za uncu.

• V rovnakom období sa cena striebra obchoduje okolo 51,50 USD za uncu.

Zaujala Vás táto téma?

Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako

Kurzy a e-booky:

• Trading pre začiatočníkov
• TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
• Obchodovanie komodít – ako investovať do komodít?
• Obchodovanie zlata Investovanie do zlata pre začiatočníkov
• Obchodovanie s plynom – Ako investovať do NATGAS?

Články: 

• Obchodovanie zlata – Investovanie do zlata pre začiatočníkov
• Obchodovanie komodít – ako investovať do komodít?
• Obchodovanie striebra – Ako začať obchodovať so striebrom online?
• Obchodovanie ropy – ako investovať do ropy?
• Obchodovanie s plynom – Ako investovať do NATGAS?
• Obchodovanie s kávou – investovanie do CFD na kávu
• História ťažby zlata