US Open: Wall Street prudko rastie vďaka prímeriu na Blízkom východe 📈 Technologické akcie posilňujú, energetický sektor panikári

Akciové trhy rástli v reakcii na signály deeskalácie geopolitického napätia medzi USA a Iránom. Oznámenie dočasného prerušenia vojenských akcií okamžite vyvolalo prudký pokles cien ropy a silný odraz globálnych akciových trhov. Wall Street otvorila štvrtkovú seansu vo výrazne prorastovej nálade. Investori začali započítavať scenár menšieho narušenia dodávok energií, nižších cien ropy a holubičieho prístupu Fedu, čo zlepšilo celkový sentiment na trhu. Zároveň však tento pohyb zostáva podmienený a krátkodobý, takže neistota je stále vysoká. Nie je totiž jasné, či po dvojtýždňovom období bude nasledovať konečná mierová dohoda medzi Washingtonom a Teheránom. Kľúčovou otázkou je, či sa prímerie môže premeniť na trvalé diplomatické riešenie. Napriek tomu sa investori už vracajú do predtým prepredaných sektorov, najmä do technologických akcií.

• Dow Jones vzrástol o 1 380 bodov, teda takmer o 3 %, S&P 500 pridal viac ako 2,5 % a Nasdaq 100 vzrástol takmer o 3 %. Kontrakt na US500 rastie o 2,1 %.
• Ropa WTI klesla o viac ako 17 % na približne 93,4 USD, zatiaľ čo Brent odpísal viac ako 16 % na približne 91,7 USD.
• Hlavným katalyzátorom bolo rozhodnutie Donalda Trumpa pozastaviť útoky na Irán na dva týždne.
• Prímerie je podmienené znovuotvorením Hormuzského prielivu, pričom Irán už súhlasil s dočasným obnovením energetickej prepravy pod vojenskou koordináciou.
• Izrael tiež prijal prímerie, aspoň podľa médií.
• Ďalšiu podporu priniesli diskusie o možnom zmiernení sankcií a ciel voči Iránu.
• Rast viedli technologické a cyklické akcie vrátane Nvidia, Amazon, Tesla, JPMorgan a Boeing.
• Energetický sektor oslaboval. Exxon Mobil stráca 7 %, Chevron 6 % a pod tlakom je aj LNG gigant Cheniere.

US500 (D1 interval)

Zdroj: xStation5

Zdroj: xStation5

Správy zo spoločností

• Delta Air Lines
  • Akcie v premarkete vzrástli približne o 12 %, najmä vďaka prudkému poklesu cien ropy.
  • Nižšie ceny leteckého paliva výrazne zlepšujú krátkodobý výhlaď prevádzkových marží.
  • Spoločnosť oznámila výsledky za prvý štvrťrok nad očakávaním trhu, čo podporilo pozitívny sentiment.
  • Výhlaď na druhý štvrťrok však zaostal za konsenzom, čo ukazuje na opatrnosť manažmentu.
  • Trh v tejto chvíli kladie väčší dôraz na vývoj nákladov na palivo než na krátkodobý výhlaď.
  • Delta zostáva veľmi citlivá na volatilitu cien energií a na dopyt po cestovaní.
  • Pre ďalší rast bude kľúčové, či pokles cien ropy vydrží a či sa geopolitická situácia stabilizuje.
• Levi Strauss
  • Akcie vzrástli o viac ako 9 % po lepších než očakávaných kvartálnych výsledkoch.
  • Tržby aj zisky prekonali odhady, čo ukazuje na solidnú prevádzkovú výkonnosť.
  • Dôležitým štrukturálnym bodom je, že priamy predaj zákazníkom teraz tvorí 50 % celkových tržieb.
  • Model DTC zlepšuje kontrolu nad maržami a znižuje závislosť od veľkoobchodných kanálov.
  • Spoločnosť zvýšila celoročný výhlaď zisku, čo signalizuje rastúcu dôveru v dopyt.
  • Výsledky naznačujú odolnosť odevného segmentu aj v prostredí volatilného makra.
  • Medzi hlavné riziká patria tlak na spotrebiteľa a možné spomalenie diskrečných výdavkov.
• Exxon Mobil
  • Akcie v premarkete klesli o viac ako 5,5 % po prudkom poklese cien ropy.
  • Tento pohyb odráža širšiu slabosť energetického sektora po oznámení prímeria medzi USA a Iránom.
  • Nižšie ceny ropy priamo znižujú očakávané príjmy a marže v upstreame.
  • Pokles ropy pod 100 USD za barel mení krátkodobé predpoklady pre celý sektor.
  • Exxon predtým ťažil z rastu cien energií počas eskalácie konfliktu.
  • Súčasný pokles ukazuje silnú väzbu spoločnosti na geopolitiku a ceny komodít.
  • Ďalší vývoj bude závisieť od toho, ako trvalé prímerie bude a ako stabilná zostane globálna ponuka ropy.
• Freshpet
  • TD Cowen zvýšil odporúčanie na buy s odkazom na silnejšiu než očakávanú dynamiku tržieb.
  • Akcie po zvýšení odporúčania vzrástli v premarkete o viac ako 5 %.
  • Maloobchodné tržby od začiatku roka rastú o 13 %, čo je nad výhlaďom spoločnosti pre rok 2026 v pásme 7 až 10 %.
  • Obavy z konkurencie zo strany Costco a Farmer’s Dog sú podľa analytikov prehnané.
  • Rozsah firmy a jej konkurenčné výhody podporujú jej postavenie na trhu.
  • Analytici tiež zdôrazňujú lepšiu kontrolu nákladov ako ďalší pozitívny faktor.
  • Cieľová cena 80 USD znamená potenciál rastu približne o 27 %, čo podporuje býčí sentiment.
• Clean Harbors
  • Citi zvýšila odporúčanie na buy a zdvihla cieľovú cenu na 346 USD.
  • To znamená približne 16 % rastový potenciál oproti predchádzajúcemu uzavretiu.
  • Akcie po zvýšení odporúčania posilnili v premarkete asi o 3 %.
  • Očakáva sa, že rast chemickej výroby v USA podporí ďalší rast firmy.
  • Tento trend čiastočne súvisí s narušením dodávok na Blízkom východe.
  • Segment Environmental Services môže prekonať súčasný výhlaď.
  • Spoločnosť má významnú expozíciu voči chemickému sektoru, ktorý tvorí 14 % tržieb, najmä v technických službách s vysokou maržou.
• Royal Caribbean
  • JPMorgan znížila odhad EPS pre rok 2026 na 16,62 USD a znížila cieľovú cenu na 341 USD.
  • Napriek tomuto kroku nová valuácia stále implikuje potenciál rastu okolo 27 %.
  • Banka ponechala odporúčanie overweight, čo signalizuje pozitívny dlhodobý pohľad.
  • Spoločnosť čelí „geopolitickej trojkombinácii“ slabšieho dopytu, vyšších nákladov na palivo a prevádzkových narušení.
  • Napätie na Blízkom východe znížilo konverziu rezervácií pri európskych plavbách.
  • Ďalšie prekážky zahŕňajú približne 270 miliónov USD v nákladoch na palivo a straty z investícií.
  • Akcie po správe o prímerí vyskočili asi o 8 %, čo ukazuje vysokú citlivosť na makroprostredie.

Royal Carribean (D1 interval)

Zdroj: xStation5

Zaujala Vás táto téma? 

Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:

• Trading pre začiatočníkov
• TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
• Testovací účet v XTB? Precvičte si obchodovanie zadarmo!
• Investovanie do Big Tech spoločností
• Investičné impérium Warrena Buffetta
• Tvorba akciového portfólia

Články:

• Umelá inteligencia: Investície do akcií AI
• Najlepšie spoločnosti na investovanie a akcie na nákup - ako si vybrať?
• Investovanie do dividendových akcií
• Ako zostaviť portfólio z akcií a ETF fondov?
• Investovanie do akcií - čo je obchodovanie s akciami?