ดอลลาร์พุ่งแรงสุดในรอบกว่า 1 ปี! หุ้นรถยนต์ทั่วโลกถูกเทขายหนัก

📊 USD แข็งแกร่งที่สุดนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2025

ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (USDIDX) ในกรอบเวลารายสัปดาห์ปรับตัวขึ้นสู่ระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2025 โดยได้รับแรงหนุนจาก Dot Plot ของธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) ที่มีท่าทีเข้มงวดมากกว่าคาด ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเกือบครึ่งหนึ่งของผู้กำหนดนโยบายยังมองว่ามีโอกาสปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมก่อนสิ้นปี 2026

การแข็งค่าของดอลลาร์ยังคงกดดันราคาทองคำ (GOLD) อย่างต่อเนื่อง โดยทั้งสองสินทรัพย์ยังคงเคลื่อนไหวในทิศทางตรงกันข้าม

ที่มา: xStation5

🏢 ข่าวบริษัทเด่น

✈️ Airbus ปรับตัวขึ้นสวนภาวะเศรษฐกิจ หลังถูกอัปเกรดคำแนะนำ

หุ้น Airbus ปรับตัวขึ้น 2.8% สู่ระดับ 192.24 ยูโร หลัง Kepler Cheuvreux ปรับคำแนะนำเป็น "Buy" พร้อมราคาเป้าหมายที่ 212 ยูโร

นักวิเคราะห์มองว่าการลดลงของความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์และต้นทุนน้ำมันที่ต่ำลงจะช่วยสนับสนุนอุตสาหกรรมการบิน ขณะที่ปัจจัยบวกระยะยาวมาจากการที่ Qantas นำเครื่องบิน A350 มาใช้ในเส้นทางบินระยะไกลพิเศษ รวมถึงการลงทุนด้านลีสซิ่งเครื่องบินมูลค่า 1.4 พันล้านดอลลาร์จาก KKR

🚗 หุ้นยานยนต์ยังถูกเทขายต่อ หลัง BMW ส่งสัญญาณเตือนกำไร

แรงกดดันในกลุ่มยานยนต์ยุโรปยังคงรุนแรง หลัง BMW ร่วง 4.23% สู่ 59.61 ยูโร จากการออกคำเตือนกำไร โดยระบุว่าตลาดจีนชะลอตัวรุนแรงกว่าคาด

ผลกระทบลุกลามไปยังทั้งอุตสาหกรรม:

• Mercedes-Benz -4.56%
• Stellantis -3.65%
• Volkswagen -2.45%

แม้ Volkswagen จะจัดประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีแบบออนไลน์ แต่ก็ไม่สามารถเรียกความเชื่อมั่นกลับคืนมาได้

🛒 Carrefour ดิ่งแรง หลัง JPMorgan ส่งสัญญาณลบ

• หุ้น Carrefour ร่วง 6.5% สู่ 15.38 ยูโร หลัง JPMorgan นำบริษัทเข้าสู่รายชื่อ Negative Catalyst Watch ก่อนประกาศผลประกอบการเดือนกรกฎาคม พร้อมคงคำแนะนำ "Sell"
• นักวิเคราะห์กังวลว่ากำไรครึ่งปีแรกอาจถูกปรับลดลง ท่ามกลางการแข่งขันที่รุนแรงในฝรั่งเศส และบรรยากาศการลงทุนแบบหลีกเลี่ยงความเสี่ยงทั่วโลก

💳 Edenred พุ่งกว่า 16% หลังมีข่าวลือการเข้าซื้อกิจการ

• หุ้น Edenred ทะยานกว่า 16% แตะ 24.07 ยูโร หลังมีรายงานว่า BC Partners บริษัทไพรเวทอิควิตี้จากสหราชอาณาจักรกำลังพิจารณายื่นข้อเสนอซื้อกิจการ
• นักวิเคราะห์มองว่า Edenred มีจุดแข็งจากกระแสเงินสดที่แข็งแกร่งและภาระหนี้ต่ำ ทำให้เป็นเป้าหมายที่น่าสนใจ แม้ยังมีความเสี่ยงด้านกฎระเบียบอยู่บ้าง

💄 L'Oréal รุกตลาดอินเดียต่อเนื่อง ผ่านการเข้าซื้อ Innovist

• L'Oréal บรรลุข้อตกลงเข้าซื้อหุ้นส่วนใหญ่ใน Innovist บริษัทเจ้าของแบรนด์ความงามชื่อดังของอินเดียอย่าง Bare Anatomy และ Chemist at Play
• ดีลนี้จะช่วยให้ L'Oréal เข้าถึงตลาดความงามอินเดียมูลค่ากว่า 20,000 ล้านดอลลาร์ได้โดยตรง และเสริมความแข็งแกร่งในกลุ่มผลิตภัณฑ์สำหรับผู้บริโภค

🛍️ Tesco ปรับตัวลง หลังยอดขายไตรมาสแรกต่ำกว่าคาด

• หุ้น Tesco ลดลงกว่า 2.5% สู่ 445 เพนนี หลังรายงานยอดขายสาขาเดิมในสหราชอาณาจักรเติบโตเพียง 1.8% ต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์
• แรงกดดันมาจากเงินเฟ้อด้านอาหารที่ชะลอตัวและสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวย ซึ่งส่งผลกระทบต่อธุรกิจค้าส่ง Booker
• อย่างไรก็ตาม บริษัทคงเป้าหมายกำไรจากการดำเนินงานปี FY26/27 ไว้ที่ 3.0–3.3 พันล้านปอนด์ โดยได้รับแรงสนับสนุนจากยอดขายในไอร์แลนด์ที่เติบโต 3.3% และยอดสั่งซื้อออนไลน์ที่พุ่งขึ้น 17.4%

📌 สรุป: ตลาดยุโรปยังถูกขับเคลื่อนด้วยความแตกต่างรายอุตสาหกรรมอย่างชัดเจน โดยหุ้นการบินและเทคโนโลยีได้รับแรงหนุน ขณะที่กลุ่มยานยนต์ยังเผชิญแรงขายต่อเนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับเศรษฐกิจจีนและแนวโน้มกำไรที่อ่อนแอลง

เศรษฐกิจและการเมือง

ความผันผวนของแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมในดัชนี Stoxx 50

ตลาดหุ้นยุโรปวันนี้เคลื่อนไหวแตกต่างกันอย่างชัดเจนในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม โดยหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป็นผู้นำการปรับตัวขึ้น ขณะที่กลุ่มยานยนต์ สินค้าอุปโภคบริโภค และวัสดุพื้นฐานเผชิญแรงขายหนัก ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจโลกและผลประกอบการของบริษัทขนาดใหญ่

ที่มา: XTB Research

สหรัฐฯ และอิหร่านลงนามข้อตกลงสันติภาพเบื้องต้นครั้งประวัติศาสตร์

• ประธานาธิบดี Donald Trump ของสหรัฐฯ และประธานาธิบดี Masoud Pezeshkian ของอิหร่าน ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MoU) จำนวน 14 ข้อ เพื่อยุติปฏิบัติการทางทหารและเปิดกรอบเวลา 60 วันสำหรับการเจรจาข้อตกลงสันติภาพฉบับสมบูรณ์
• ภายใต้ข้อตกลงดังกล่าว อิหร่านจะอนุญาตให้เรือพาณิชย์เดินทางผ่าน ช่องแคบฮอร์มุซ (Strait of Hormuz) ได้โดยไม่มีค่าธรรมเนียมเป็นเวลา 60 วัน ขณะที่สหรัฐฯ จะผ่อนปรนมาตรการคว่ำบาตรการส่งออกน้ำมันของอิหร่านในทันที

🇬🇧 BoE คงดอกเบี้ยที่ 3.75% ท่ามกลางความไม่แน่นอนจากตะวันออกกลาง

• คณะกรรมการนโยบายการเงินของธนาคารกลางอังกฤษ (MPC) มีมติ 7 ต่อ 2 เสียง ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 3.75%
• แม้อัตราเงินเฟ้อทั่วไป (CPI) จะลดลงสู่ระดับ 2.8% แต่ BoE เตือนว่าเงินเฟ้ออาจกลับมาสูงขึ้นอีกครั้งในช่วงปลายปี จากความผันผวนของตลาดพลังงานและแรงกดดันด้านค่าจ้าง

🇨🇭 SNB คงดอกเบี้ยที่ 0% พร้อมปรับเพิ่มคาดการณ์เงินเฟ้อเล็กน้อย

ธนาคารกลางสวิตเซอร์แลนด์ (SNB) มีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ 0.0% ต่อเนื่องเป็นปีที่สอง แม้อัตราเงินเฟ้อเดือนพฤษภาคมจะเพิ่มขึ้นสู่ 0.6% จากผลกระทบของราคาพลังงาน

SNB ปรับเพิ่มคาดการณ์เงินเฟ้อเป็น:

• 0.6% ในปี 2026
• 0.6% ในปี 2027
• 0.7% ในปี 2028

ขณะที่ยังคงประมาณการการเติบโตทางเศรษฐกิจปี 2026 ไว้ที่ 1.0%

ประธาน SNB พร้อมแทรกแซงตลาดเงิน หากฟรังก์แข็งค่าเร็วเกินไป

• นาย Martin Schlegel ประธาน SNB ระบุว่าธนาคารกลางมีความพร้อมมากขึ้นในการเข้าแทรกแซงตลาดอัตราแลกเปลี่ยน หากค่าเงินฟรังก์สวิสแข็งค่ารวดเร็วเกินไป
• แม้เศรษฐกิจภายในประเทศยังคงแข็งแกร่งจากการพึ่งพาพลังงานน้ำและพลังงานนิวเคลียร์ แต่ความเสี่ยงจากเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวและสถานการณ์ในตะวันออกกลางยังคงเป็นปัจจัยที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิด
• 🇳🇴 Norges Bank ส่งสัญญาณ Hawkish แม้คงดอกเบี้ยที่ 4.25%
• ธนาคารกลางนอร์เวย์ (Norges Bank) มีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ 4.25% แต่ส่งสัญญาณชัดเจนว่ามีโอกาสปรับขึ้นดอกเบี้ยอีกครั้งในการประชุมครั้งถัดไป
• เส้นทางคาดการณ์ดอกเบี้ยใหม่ถูกปรับเพิ่มขึ้น โดยคาดว่าดอกเบี้ยอาจแตะ 4.55% ภายในสิ้นปี 2026 จากเดิมที่คาดไว้ 4.35% ในเดือนมีนาคม เพื่อควบคุมแรงกดดันเงินเฟ้อที่ยังอยู่ในระดับสูง

📌 ประเด็นสำคัญของวันนี้: ตลาดกำลังตอบรับเชิงบวกต่อข้อตกลงสันติภาพเบื้องต้นระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน ซึ่งช่วยลดความกังวลด้านอุปทานพลังงาน ขณะที่ธนาคารกลางหลักหลายแห่งยังคงส่งสัญญาณระมัดระวังต่อแนวโน้มเงินเฟ้อ ส่งผลให้เงินดอลลาร์ยังคงแข็งค่าและกดดันสินทรัพย์เสี่ยงบางส่วนต่อเนื่อง