ข่าวเด่นวันนี้ 30 มิ.ย.

ปัจจัยหลักที่ขับเคลื่อนตลาด

• ประเด็นสำคัญของตลาดวันนี้ยังคงเป็นความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน รวมถึงผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลก
• หลังเหตุโจมตีทางทหารบริเวณช่องแคบฮอร์มุซในช่วงสุดสัปดาห์ ทั้งสองฝ่ายประกาศระงับปฏิบัติการทางทหารชั่วคราวเมื่อคืนวันอาทิตย์ ส่งผลให้ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่ง
• อย่างไรก็ตาม ความผันผวนยังคงสูง เนื่องจากอิหร่านยังไม่ได้ยืนยันข้อตกลงหยุดยิงอย่างเป็นทางการ และปฏิเสธข่าวเกี่ยวกับการเจรจาทางเทคนิค ทำให้นักลงทุนสลับระหว่างความหวังและความกังวล ก่อนที่แรงซื้อจะกลับมาครองตลาดในช่วงท้ายการซื้อขาย

ภูมิรัฐศาสตร์

• สหรัฐฯ และอิหร่านตกลงระงับปฏิบัติการทางทหาร พร้อมเปิดทางให้เรือพาณิชย์สามารถเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซได้อย่างเสรี
• Steve Witkoff และ Jared Kushner เดินทางไปยังกาตาร์เพื่อพบกับนายกรัฐมนตรีของประเทศ และเดินหน้าการเจรจาสันติภาพต่อ
• ขณะเดียวกัน กาตาร์ได้ระงับปฏิบัติการของกองทัพเรือชั่วคราว หลังมีพลเมืองเสียชีวิตจากสะเก็ดระเบิดระหว่างเหตุปะทะ
• ด้านศาลสูงสหรัฐฯ มีคำวินิจฉัยสำคัญ โดยยืนยันความเป็นอิสระของธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) และระงับการปลดผู้ว่าการ Fed อย่าง Lisa Cook ของประธานาธิบดี Donald Trump ด้วยเหตุผลด้านกระบวนการ แต่ในอีกด้านหนึ่ง ศาลวินิจฉัยว่า Trump มีอำนาจปลด Rebecca Slaughter กรรมาธิการ FTC ได้ ซึ่งถือเป็นการพลิกแนวคำพิพากษาที่ใช้มาตั้งแต่ปี 1935

ข้อมูลเศรษฐกิจ

• แม้สัปดาห์นี้ตลาดสหรัฐฯ จะเปิดทำการสั้นลงเนื่องจากวันชาติสหรัฐฯ (4 กรกฎาคม) แต่ปฏิทินเศรษฐกิจยังคงแน่น
• รายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตร (Nonfarm Payrolls) เดือนมิถุนายน จะประกาศในวันพฤหัสบดี
• Goldman Sachs คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 130,000 ตำแหน่ง ขณะที่ Deutsche Bank ประเมินเพียง 75,000 ตำแหน่ง เนื่องจากปัจจัยตามฤดูกาล
• ในวันพุธ Kevin Warsh ประธาน Fed จะกล่าวสุนทรพจน์ในงาน ECB Forum ที่เมืองซินตรา ซึ่งตลาดจับตาเพื่อหาสัญญาณเกี่ยวกับทิศทางดอกเบี้ย

ดัชนีหุ้น

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดบวกแข็งแกร่ง

• Dow Jones +0.58% ปิดที่ 52,175 จุด
• S&P 500 +0.51% ปิดที่ 7,392 จุด
• Nasdaq +0.79% ปิดที่ 25,497 จุด พร้อมยืนเหนือแนวรับ EMA 50 วันได้

ตลาดเอเชียเคลื่อนไหวในแดนบวกเช่นกัน

• Nikkei ญี่ปุ่น +0.15%
• CHN.cash ของจีน +0.93%

ส่วนยุโรปปิดแบบผสม

• Stoxx 600 แทบไม่เปลี่ยนแปลง
• DAX และ FTSE ลดลงประมาณ 0.2%
• แม้ว่าหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีจะรีบาวด์มากกว่า 1%

ดัชนี WIG20 ของโปแลนด์ลดลง 0.34% สวนทางกับบรรยากาศเชิงบวกของตลาดสหรัฐฯ

หุ้นเด่น

• Alphabet พุ่งกว่า 4% ในวันแรกหลังเข้าดัชนี Dow Jones Industrial Average
• Comcast ปรับขึ้น 6–7% หลังประกาศแยกธุรกิจสื่อ NBCUniversal และ Sky ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนแยกกัน
• หุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ผันผวนอย่างหนัก โดย ETF SMH ปิดบวก 2.5% หลังเคยร่วงกว่า 3%
• Nvidia กลับมาปิดบวก 0.6%
• Micron ยังลดลงประมาณ 2%
• TopBuild ดิ่ง 12% ซึ่งเป็นการปรับตัวลงแรงที่สุดนับตั้งแต่เดือนมีนาคม 2020 หลัง QXO ประกาศเข้าซื้อกิจการมูลค่า 17,000 ล้านดอลลาร์

ตลาดเงิน

ดอลลาร์สหรัฐยังอ่อนค่าเล็กน้อย

• ดัชนี USD Index ลดลง 0.23% มาอยู่ใกล้ระดับ 100.88
• EUR/USD เพิ่มขึ้น 0.39% แตะ 1.1424
• GBP/USD เพิ่มขึ้น 0.43% สู่ 1.3253
• USD/JPY ทรงตัวที่ 161.94

สินค้าโภคภัณฑ์

ราคาน้ำมันปรับตัวขึ้นจากความกังวลเกี่ยวกับช่องแคบฮอร์มุซ

• WTI +1.7% ปิดที่ 70.38 ดอลลาร์/บาร์เรล
• Brent +1.24% ปิดที่ 72.88 ดอลลาร์/บาร์เรล

ในทางกลับกัน สินทรัพย์ปลอดภัยถูกขายทำกำไร

ทองคำ -1.20% เหลือ 4,022 ดอลลาร์
เงิน -1.36% เหลือ 58.08 ดอลลาร์

ก๊าซธรรมชาติ (NATGAS) ร่วงแรงที่สุดของวัน ลดลง 3.58% สู่ 3.18 ดอลลาร์ จากความคาดหวังว่าอุปทาน LNG จะกลับมาฟื้นตัวเร็วขึ้น

คริปโทเคอร์เรนซี

Bitcoin ปรับขึ้น 1.74% เคลื่อนไหวในช่วง 60,280–60,478 ดอลลาร์

การฟื้นตัวของคริปโทสะท้อนบรรยากาศ Risk-on หลังความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านเริ่มคลี่คลาย

อีกหนึ่งประเด็นที่ได้รับความสนใจคือ Grok 4.5 โมเดล AI ของ xAI ซึ่งเริ่มทดสอบภายใน Tesla และ SpaceX บนสถาปัตยกรรม V9 ที่มีพารามิเตอร์ราว 1.5 ล้านล้านตัว ความคืบหน้านี้อาจส่งผลต่อการประเมินมูลค่าของบริษัทในเครือ Elon Musk ในระยะยาว และเป็นอีกแรงหนุนที่ช่วยให้หุ้น Tesla ปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งในวันนี้