สรุปตลาดรายวัน: ตลาดโลกคลายความกังวล น้ำมันร่วง 8% 🚨

การซื้อขายในวันจันทร์เต็มไปด้วยบรรยากาศ ผ่อนคลายความกังวล (Relief) ในตลาดการเงินทั่วโลก นักลงทุนกลับมาเปิดรับความเสี่ยง (Risk Appetite) อีกครั้ง หลังจากการตัดสินใจทางการเมืองในช่วงสุดสัปดาห์เกี่ยวกับสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลาง

ปัจจัยหลักที่ขับเคลื่อนตลาด

ปัจจัยสำคัญที่หนุนตลาดวันนี้คือการตัดสินใจของ ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ที่ยกเลิกแผนโจมตีอิหร่าน ซึ่งช่วยลดความกังวลของนักลงทุน หลังความตึงเครียดในภูมิภาคเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา

ตลาดตอบสนองในรูปแบบ Risk-on อย่างชัดเจน:

• ตลาดหุ้นปรับตัวขึ้น
• ราคาน้ำมันปรับตัวลงแรง

อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์บางส่วนมองว่า ตลาดยังคงมีท่าทีระมัดระวัง เนื่องจากคำประกาศลักษณะเดียวกันนี้เคยเกิดขึ้นหลายครั้งในอดีต แต่ไม่ได้กลายเป็นทางออกที่ยั่งยืน

นอกจากนี้ ความเชื่อมั่นยังได้รับแรงหนุนจากแรงขายในหุ้นที่เกี่ยวข้องกับ AI เริ่มผ่อนคลายลง หลังจากกลุ่มดังกล่าวเผชิญแรงกดดันอย่างหนักในสัปดาห์ก่อน

ภูมิรัฐศาสตร์: ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับอิหร่านยังคงอยู่

สถานการณ์ระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านยังเต็มไปด้วยความไม่แน่นอน

ทรัมป์ระบุว่า การเจรจากับเตหะรานยังคงดำเนินต่อไป ขณะที่กระทรวงการต่างประเทศอิหร่านปฏิเสธว่ามีการเจรจาโดยตรงกับสหรัฐฯ และระบุว่าการพูดคุยจำกัดอยู่เพียงประเด็นด้านการเดินเรือกับโอมานเท่านั้น

ประธานาธิบดีสหรัฐฯ กล่าวหาเจ้าหน้าที่อิหร่านว่ามีพฤติกรรม “ไม่จริงใจอย่างมาก” และยืนยันว่า กองทัพเรือสหรัฐฯ ยังคงควบคุม ช่องแคบฮอร์มุซ (Strait of Hormuz) อย่างเต็มที่

อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงต่อการเดินเรือยังคงมีอยู่จริง โดย UK Maritime Trade Operations (UKMTO) รายงานเหตุการณ์ระเบิดใกล้เรือบรรทุกน้ำมันบริเวณชายฝั่งโอมาน

ขณะเดียวกัน นักวิเคราะห์จาก Fitch Solutions เพิ่มความเป็นไปได้ของสถานการณ์ที่ความขัดแย้งจะยกระดับขึ้นเป็น 35% จากเดิม 25% พร้อมเตือนว่า แม้การทูตจะมีความคืบหน้า แต่เหตุการณ์ทางทหารอาจยังเกิดขึ้นซ้ำได้

ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาค

ความเชื่อมั่นของตลาดได้รับแรงหนุนจากตัวเลข ISM Manufacturing PMI เดือนกรกฎาคม ที่แข็งแกร่ง

• ISM Manufacturing PMI: 55.6 จุด
• สูงสุดนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2022
• สูงกว่าคาดการณ์ของตลาดที่ 54.0

องค์ประกอบสำคัญ:

• ดัชนีการจ้างงานภาคการผลิตกลับเข้าสู่โซนขยายตัวเป็นครั้งแรกในรอบกว่า 2 ปี
• การผลิตเติบโตเร็วที่สุดในรอบเกือบ 5 ปี
• แรงกดดันด้านราคายังคงอยู่ แม้จะปรับลดลงเล็กน้อย

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ลดลง 7 bps มาอยู่บริเวณ 4.67% สะท้อนว่าความกังวลด้านเงินเฟ้อลดลงเล็กน้อย

ดัชนีหุ้น

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดบวกอย่างแข็งแกร่ง โดยมีหุ้นเทคโนโลยีเป็นแรงขับเคลื่อนหลัก

• Nasdaq Composite: +ประมาณ 2%
• S&P 500: +1.3%
• Dow Jones: +0.9%

หุ้นเด่น

Amazon เป็นดาวเด่นของวัน หลังราคาหุ้นปรับขึ้นเกือบ 5% ส่งผลให้มูลค่าตลาดบริษัททะลุระดับ 3 ล้านล้านดอลลาร์ เป็นครั้งแรก

การปรับขึ้นครั้งนี้ต่อเนื่องจากผลประกอบการไตรมาสล่าสุดที่แข็งแกร่ง และการเติบโตที่เร่งตัวขึ้นของธุรกิจ AWS

หุ้นเทคโนโลยีขนาดใหญ่ฟื้นตัวเช่นกัน:

• Meta: +เกือบ 7%
• Alphabet: +ประมาณ 5%
• Microsoft: +ประมาณ 5%

สะท้อนการกลับมาของความเชื่อมั่นต่อกลุ่ม Big Tech หลังถูกกดดันจากแรงขายหุ้น AI ในช่วงก่อนหน้า

ขณะเดียวกัน ตลาดกำลังจับตาผลประกอบการครั้งแรกของ SpaceX ในวันอังคาร ซึ่งจะเป็นรายงานแรกหลัง IPO เดือนมิถุนายน และเป็นบททดสอบสำคัญของมูลค่าบริษัท หลังสูญเสียมูลค่าตลาดไปมากกว่า 500 พันล้านดอลลาร์ จากจุดสูงสุดหลังเข้าตลาด

ตลาดเงิน

ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นเล็กน้อย หลังได้รับแรงกดดันจากการประชุม Fed ครั้งล่าสุด

• Dollar Index: +0.17%
• EUR/USD: -0.37%
• USD/JPY: -0.29%

สินค้าโภคภัณฑ์

ราคาน้ำมันปรับตัวลงอย่างรุนแรง หลังตลาดลดความกังวลด้านภูมิรัฐศาสตร์

• WTI Futures: ลดลงมากกว่า 7% อยู่ที่ประมาณ 78.59–79.49 ดอลลาร์/บาร์เรล
• Brent: ลดลงเกือบ 6% อยู่ที่ประมาณ 83–83.73 ดอลลาร์/บาร์เรล

การร่วงลงของราคาน้ำมันเกิดจาก:

• การยกเลิกแผนโจมตีอิหร่าน
• การประกาศกลับมาเจรจา

ส่งผลให้ Premium ด้านความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เคยถูกสะท้อนในราคาน้ำมันลดลง

ด้านทองคำยังทรงตัวบริเวณ 4,034 ดอลลาร์ต่อออนซ์ โดยเคลื่อนไหวจำกัด ท่ามกลางความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยที่ลดลง

คริปโทเคอร์เรนซี

Bitcoin ปรับขึ้นเล็กน้อย +0.48% เคลื่อนไหวในกรอบประมาณ 63,700–63,888 ดอลลาร์

แม้แรงซื้อจากนักลงทุนสถาบันเริ่มชะลอตัว:

• Strategy ของ Michael Saylor ขาย Bitcoin จำนวน 1,638 BTC มูลค่า 104.7 ล้านดอลลาร์
• เงินที่ได้ถูกนำไปใช้จ่ายเงินปันผลหุ้นบุริมสิทธิและซื้อคืนหุ้น STRC

ขณะที่กองทุน Bitcoin ETF ในสหรัฐฯ มีเงินไหลออกสุทธิ:

• 265.37 ล้านดอลลาร์ ในวันซื้อขายสุดท้ายของสัปดาห์
• รวมเงินไหลออกทั้งสัปดาห์: 61.5 ล้านดอลลาร์