ความกังวลเรื่อง AI กลับมาอีกครั้ง ขณะที่ราคาน้ำมันพุ่งใกล้จุดสูงสุดเดิม

ดัชนีหลักต่างปรับฐานลงอย่างมีนัยสำคัญ โดยได้รับแรงกดดันจากความสงสัยที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับความสามารถในการทำกำไรของสมมติฐานการลงทุนในกลุ่ม AI ตลาดสหรัฐฯ ปรับตัวได้ค่อนข้างดีกว่าตลาดพัฒนาแล้วส่วนใหญ่ โดยช่วงเปิดตลาดวอลล์สตรีท ดัชนีปรับตัวลดลงราว 0.5 เปอร์เซ็นต์ และกระจุกตัวอยู่ในกลุ่มเทคโนโลยี สัญญาซื้อขายล่วงหน้า US100 ลดลงราว 0.8 เปอร์เซ็นต์ ส่วน US30 และ US2000 เคลื่อนไหวได้ดีกว่าอย่างเห็นได้ชัด โดยทรงตัวใกล้ระดับปิดของวันก่อนหน้า

• ราคาน้ำมันดิบ Brent กลับมาเคลื่อนไหวใกล้ระดับ 110 ดอลลาร์ และสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติล่วงหน้าของยุโรปแตะระดับ 90 ยูโรเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2022 กลุ่มฮูตีเดินหน้าโจมตีโครงสร้างพื้นฐานของซาอุดีอาระเบียอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ช่องแคบฮอร์มุซยังคงถูกโจมตีเป็นระยะจากกองกำลังอิหร่าน
  • ดอนัลด์ ทรัมป์ และฝ่ายบริหารของสหรัฐฯ กำลังเผชิญกับการคัดค้านที่รุนแรงขึ้นจากทั้งสองพรรค ต่อความพยายามฟื้นฟูความสัมพันธ์ทางการค้ากับรัสเซีย นอกจากนี้ ความพยายามเพิ่มปริมาณการค้าระหว่างรัสเซียและสหรัฐฯ ยังเผชิญอุปสรรคจากการที่ยูเครนโจมตีโครงสร้างพื้นฐานท่าเรือและท่อส่งอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งลดทอนศักยภาพด้านอุปทานที่จำกัดของแนวโน้มนี้
  • การส่งเรือรบเพิ่มเติมไปยังตะวันออกกลาง ประกอบกับความเคลื่อนไหวที่เพิ่มขึ้นของกองกำลังป้องกันภัยทางอากาศของอิสราเอลและอิหร่าน บ่งชี้ถึงความเป็นไปได้ที่ความขัดแย้งอาจทวีความรุนแรงขึ้นอีกระลอก ส่งผลให้ราคาสินค้าโภคภัณฑ์มีพรีเมียมความเสี่ยงเพิ่มขึ้น
• Elice Group บริษัทจากเกาหลีใต้ ร่วงลง 32 เปอร์เซ็นต์ในการเปิดตัวเข้าสู่ตลาดวันแรก การเข้าสู่ตลาดที่ย่ำแย่ของบริษัทกลายเป็นอีกปัจจัยกระตุ้นให้เกิดแรงเทขายในภาค AI
  • รายงานจากบริษัทการลงทุนชั้นนำ ซึ่งรวมถึง Societe Generale และ Goldman Sachs ระบุว่า แม้ปัจจัยพื้นฐานยังแข็งแกร่ง แต่การตั้งสถานะเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการปรับตัวลงเพิ่มเติมในอุตสาหกรรม AI กำลังเพิ่มสูงขึ้น

การปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งในตลาดสหรัฐฯ โดยรวมวันนี้ นำโดยหุ้นกลุ่มพลังงานและกลุ่มเฮลท์แคร์ ซึ่งได้รับแรงหนุนหลักจากรายงานปัจจัยพื้นฐานในตลาดตราสารทุนและสินค้าโภคภัณฑ์ ส่วนกลุ่มที่ทำผลงานแย่ที่สุดคือบริษัทกลุ่ม AI และเซมิคอนดักเตอร์ โดยเฉพาะแรงกดดันต่อบริษัทที่พึ่งพากระแส AI เพียงด้านเดียว

ปัจจัยสำคัญต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนระยะสั้นในตลาดสหรัฐฯ คือผลประกอบการของ SpaceX และ Netflix ในวันนี้ ซึ่งมีกำหนดรายงานหลังปิดตลาดสหรัฐฯ

Company news:

• 3M (MMM.US) ปรับขึ้น 1.4 เปอร์เซ็นต์ หลังทำกำไรสูงกว่าที่วอลล์สตรีทคาดการณ์ และปรับเพิ่มคาดการณ์ผลประกอบการทั้งปีเป็นไตรมาสที่สองติดต่อกัน
• Alvotech (ALVO.US): หุ้นปรับขึ้น 7 เปอร์เซ็นต์ หลัง FDA สหรัฐฯ อนุมัติกระบวนการผลิตใหม่สำหรับยา Simlandi
• General Motors (GM.US): หุ้นลดลงราว 7 เปอร์เซ็นต์ หลังปรับลดคาดการณ์กำไรตลอดทั้งปี
• Halliburton (HAL.US): หุ้นปรับขึ้นราว 3 เปอร์เซ็นต์ หลังบริษัทผู้ให้บริการด้านแหล่งน้ำมันรายงานกำไรต่อหุ้นในไตรมาสที่สามสูงกว่าค่าเฉลี่ยที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ นอกจากนี้ บริษัทยังคาดการณ์การเติบโตของรายได้ในระดับหลักเดียวปานกลางไปจนถึงปี 2027
• Hertz (HTZ.US): Oro Mobility ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากบริษัทรถเช่าแห่งนี้ ระดมทุนเชิงกลยุทธ์ผ่านตราสารทุนได้ 80 ล้านดอลลาร์ หุ้นปรับตัวขึ้นราว 3 เปอร์เซ็นต์
• MSCI Inc. (MSCI.US): ผู้ให้บริการดัชนีรายงานกำไรต่อหุ้นปรับลดในไตรมาสที่สามสูงกว่าค่าเฉลี่ยที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้อย่างมีนัยสำคัญ (EPS: 5.11 ดอลลาร์ เทียบกับ 5.02 ดอลลาร์) หุ้นปรับขึ้นราว 6 เปอร์เซ็นต์
• NuScale Power (SMR.US): Barclays เผยแพร่รายงานเชิงลบเกี่ยวกับบริษัท โดยระบุถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการขาดสัญญาจ้าง ส่งผลให้หุ้นลดลงมากกว่า 3 เปอร์เซ็นต์

Technical analysis US100 (D1)

พฤติกรรมราคาแสดงให้เห็นว่าฝั่งขายเป็นผู้ควบคุมตลาดหลังจากการร่วงลงอย่างรุนแรงจากบริเวณ 31,500 ปัจจุบันราคาอยู่ต่ำกว่าเส้น EMA25 และ EMA50 ขณะที่ MACD ส่งสัญญาณแรงกดดันขาลง ค่า RSI ที่ 39.5 ยืนยันความอ่อนแอของแรงซื้อ แม้ว่าจะเริ่มเข้าใกล้เขตขายมากเกินไป (oversold) ซึ่งอาจกลายเป็นความเสี่ยงสำหรับฝั่งขาย ระดับแนวรับสำคัญในขณะนี้อยู่ที่ 29,400 การหลุดแนวรับนี้อาจเปิดทางลงสู่บริเวณ 29,000 การยืนเหนือแนวรับและกลับขึ้นไปเหนือ 29,750 อาจเป็นจุดเริ่มต้นของการฟื้นตัวรอบใหญ่ขึ้นสู่บริเวณ 30,500 ที่มา: xStation5

Macroeconomic data:

• รายได้เฉลี่ยของสหราชอาณาจักรเพิ่มขึ้น 3.7 เปอร์เซ็นต์ การเปลี่ยนแปลงการจ้างงานเฉลี่ยสามเดือนเพิ่มขึ้นจาก 67 พันตำแหน่ง สู่ 102 พันตำแหน่ง (คาดการณ์ไว้ที่ประมาณ 20 พันตำแหน่ง)
• ดัชนี ZEW ของเยอรมนีเพิ่มขึ้นสู่ระดับลบ 35.9 เทียบกับคาดการณ์ที่ 45.0
• การอนุญาตก่อสร้างบ้านของสหรัฐฯ อยู่ที่ 1.4 พันล้านในเดือนกันยายน (คาดการณ์ไว้ที่ 1.39 พันล้าน)
• ตัวเลขการเริ่มสร้างบ้านของสหรัฐฯ ลดลงมากกว่า 5 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบเป็นรายเดือน สู่ระดับ 1.22 พันล้าน ซึ่งน่าผิดหวังเมื่อเทียบกับคาดการณ์ที่จะเพิ่มขึ้นราว 1.9 เปอร์เซ็นต์