ราคาน้ำมันร่วง หนุนแรงซื้อคืนตลาดฟื้นตัว

แม้จะมีความซับซ้อนในความเคลื่อนไหวภายในของ Nvidia และความกังวลที่สมเหตุสมผลอีกครั้งเกี่ยวกับเสถียรภาพในตะวันออกกลาง แต่ความเชื่อมั่นเชิงบวกในตลาดยังคงมีอยู่ การซื้อขายในวันแรกของสัปดาห์เริ่มต้นด้วยฟิวเจอร์สของดัชนีหลักในตลาดวอลล์สตรีทที่ปรับตัวขึ้นประมาณ 0.8% การปรับตัวขึ้นของสหรัฐฯ ในขณะนี้ยังตามหลังตลาดยุโรปและเอเชีย ซึ่งดัชนีต่าง ๆ ปรับตัวขึ้นโดยเฉลี่ยมากกว่า 1%

ราคาน้ำมันปรับตัวลดลงหลังจากที่โดนัลด์ ทรัมป์ แสดงความเห็นล่าสุดที่ส่งสัญญาณถึงความยับยั้งชั่งใจต่อแนวโน้มการเปิดฉากความขัดแย้งอย่างเป็นทางการกับอิหร่านอีกระลอกหนึ่ง ราคาน้ำมันดิบปรับตัวลดลงมากกว่า 3.5%

สัปดาห์ที่จะมาถึงนี้จะมีการประกาศผลประกอบการสำคัญอีกระลอกหนึ่ง ความสนใจของตลาดมุ่งไปที่ Cisco และ CoreWeave เป็นหลัก ซึ่งยอดคำสั่งซื้อของทั้งสองบริษัทอาจเป็นตัวชี้วัดสำคัญถึงสุขภาพของกระแสการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้าน AI ข้อมูล CPI ของสหรัฐฯ ก็มีความสำคัญไม่แพ้กัน โดยตลาดคาดการณ์ในขณะนี้ว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไปจะเร่งตัวขึ้นไปอยู่ที่ 3.9%

นักวิเคราะห์จากธนาคารเพื่อการลงทุนยังชี้ให้เห็นสัญญาณของความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้น โดยได้รับการสนับสนุนจากผลสำรวจความเชื่อมั่น AAII ล่าสุด และความเห็นเชิงบวกจากตัวแทนของ Morgan Stanley

ข่าวบริษัท:

• Nvidia (NVDA.US): ราคาหุ้นปรับตัวลดลงประมาณ 5% หลังจากที่คณะกรรมการบริษัทเปิดการสอบสวนซีอีโอ Jensen Huang เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของเขากับผู้หญิงที่ต้องสงสัยว่าเป็นสายลับให้จีน แม้บริษัทจะออกแถลงการณ์ยืนยันว่าไม่มีความลับทางการค้าใดถูกเปิดเผย แต่ข้อโต้แย้งนี้ก็ยังกดดันความเชื่อมั่นในภาคส่วน AI เพียงแปดวันก่อนการประกาศผลประกอบการรายไตรมาส
• CoreWeave (CRWV.US): ราคาหุ้นปรับตัวขึ้นเกือบ 4% เนื่องจากนักลงทุนที่เข้าซื้อในช่วงราคาปรับฐานเข้ามาก่อนการประกาศผลประกอบการในวันอังคาร นักลงทุนกำลังสลัดแรงกดดันเบื้องต้นจากการร่วงลงของ Nvidia และความกังวลเรื่องการใช้จ่ายด้าน AI ในวงกว้างออกไป พร้อมปรับสถานะอย่างแข็งขันเพื่อรอข้อมูลเชิงลึกสำคัญเกี่ยวกับความต้องการพื้นฐานของบริการคลาวด์ GPU
• KKR & Co. (KKR.US): ราคาหุ้นปรับตัวขึ้นหลังผลประกอบการไตรมาส 3 ดีกว่าที่วอลล์สตรีทคาดการณ์ ผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งในพอร์ตการลงทุนประเภท private equity ระยะยาวช่วยชดเชยความสามารถในการทำกำไรที่อ่อนแอลงในหน่วยธุรกิจประกันภัย Global Atlantic
• Coinbase (COIN.US): ราคาหุ้นปรับตัวลดลง 2.8% แม้จะได้รับการอนุมัติด้านกฎระเบียบขั้นสุดท้ายสำหรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ trust bank แล้วก็ตาม ความคืบหน้าด้านกฎระเบียบในเชิงบวกนี้ถูกบดบังด้วยคลื่นการขายทำกำไรในวงกว้างทั่วตลาดคริปโทเคอร์เรนซี
• Constellation Energy (CEG.US): ราคาหุ้นปรับตัวขึ้น 2% หลังผู้บริหารปรับเพิ่มคาดการณ์ EPS จากการดำเนินงานที่ปรับปรุงแล้วสำหรับทั้งปี ผู้ผลิตไฟฟ้ารายนี้ยังคงได้รับประโยชน์จากความต้องการเชิงโครงสร้างที่ขับเคลื่อนโดยศูนย์ข้อมูลที่ใช้พลังงานสูง
• Monday.com (MNDY.US): ราคาหุ้นของผู้ให้บริการซอฟต์แวร์รายนี้ร่วงลง 10% การเทขายดังกล่าวเป็นปฏิกิริยาโดยตรงของตลาดต่อผลประกอบการไตรมาส 3 และคาดการณ์ผลประกอบการไตรมาส 4 ของบริษัท

การวิเคราะห์ทางเทคนิค US100 (D1)

ในกรอบเวลารายวัน ฟิวเจอร์ส US100 ยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดันการขายอย่างหนัก โดยการเทขายอย่างรุนแรงได้ทะลุระดับแนวรับสำคัญและเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบ EMA หลัก (25, 50, 100 และ 200) ที่น่าสังเกตที่สุดคือการทะลุลงต่ำกว่าเส้น EMA 200 วันบริเวณ 28,340 จุด ประกอบกับการทะลุแนวรับที่ 28,231 จุด ยืนยันถึงการเสื่อมถอยของภาพรวมทางเทคนิคในระยะกลางและระยะยาว การร่วงลงอย่างรุนแรงนี้หยุดชะงักลงเพียงใกล้บริเวณโซนอุปสงค์ที่ประมาณ 26,360 จุด ดัชนี RSI ซึ่งก่อนหน้านี้ร่วงลงสู่เขตขายมากเกินไป ได้ดีดตัวกลับขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ 33 จุด ซึ่งบ่งชี้ถึงความเป็นไปได้ของการดีดตัวทางเทคนิค แนวต้านระยะใกล้สำหรับฝั่งซื้ออยู่ในบริเวณ 27,180–27,300 จุด ในขณะที่การกลับขึ้นไปยืนเหนือระดับ 28,231 จุด และเส้น EMA 200 วันได้อีกครั้ง จะเป็นสัญญาณสำคัญของการทรงตัวและความเป็นไปได้ของการกลับตัวของแนวโน้มขึ้นสู่ขาขึ้นอีกครั้ง ที่มา: xStation5

ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาค:

• ดัชนีชี้นำเงินเฟ้อของแคนาดาปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ 0.02%
• เวลา 16:00 น. จะมีการประกาศข้อมูลการค้าส่ง/ยอดขายส่งของสหรัฐฯ