สรุปข่าวเช้า: ตลาดถูกกดดันจากแรงขายหุ้น AI และความตึงเครียดภูมิรัฐศาสตร์

🏛️ ตลาดหุ้น

• การซื้อขายในตลาดหุ้นสหรัฐฯ วันพฤหัสบดีปิดบวกเป็นส่วนใหญ่ แม้แรงหนุนรอบนี้จะไม่ได้มาจากหุ้นเทคโนโลยี
• ดัชนี Dow Jones ปรับตัวขึ้น 1.73% ขณะที่ S&P 500 เพิ่มขึ้น 0.41% ส่วน Nasdaq ปิดลบเล็กน้อย
• นักลงทุนเริ่มโยกเงินทุนออกจากกลุ่มเทคโนโลยี ไปยังหุ้นในกลุ่มการเงิน ประกันภัย และค้าปลีก
• หุ้นที่ปรับตัวลงแรงที่สุดคือ Broadcom หลังรายงานรายได้ออกมาต่ำกว่าคาด ขณะที่ CrowdStrike ร่วงหลังเปิดเผยคาดการณ์ที่น่าผิดหวัง
• ด้าน Arm Holdings และ Micron Technology ก็ปรับตัวลงอย่างมีนัยสำคัญเช่นกัน
• ภาพรวมของตลาดสะท้อนให้เห็นถึงการหมุนเงินทุนเข้าสู่ภาคเศรษฐกิจดั้งเดิมมากขึ้น ขณะที่หุ้นเทคโนโลยีซึ่งเคยเป็นแรงขับเคลื่อนหลักของ Wall Street ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา เริ่มเผชิญแรงขายทำกำไร
• เช้าวันศุกร์ ตลาดหุ้นเอเชียส่วนใหญ่เคลื่อนไหวในแดนลบ โดยดัชนีหลักหลายแห่งปรับตัวลดลง
• แรงขายหนักสุดเกิดขึ้นในเกาหลีใต้ โดยดัชนี KOSPI ร่วงกว่า 4% ขณะที่ Nikkei 225 ของญี่ปุ่น (-1.03%), Hang Seng ฮ่องกง (-0.87%) และ S&P/ASX 200 ของออสเตรเลีย (-0.69%) ต่างปรับตัวลงเช่นกัน
• ปัจจัยกดดันหลักมาจากบรรยากาศเชิงลบรอบหุ้น AI และเซมิคอนดักเตอร์
• นักลงทุนเอเชียผิดหวังต่อผลประกอบการและแนวโน้มของ Broadcom หลังหุ้นร่วงกว่า 12% ส่งผลให้เกิดแรงขายทั่วทั้งกลุ่มเทคโนโลยี
• โดยเฉพาะบริษัทชิปของเกาหลีใต้และญี่ปุ่นที่ได้รับผลกระทบหนัก หลังเคยเป็นผู้ได้ประโยชน์หลักจากกระแส AI ทั่วโลกในช่วงที่ผ่านมา

🌍 ภูมิรัฐศาสตร์และเศรษฐกิจมหภาค

• รายงานจากตะวันออกกลางเมื่อวันพฤหัสบดีส่งสัญญาณที่หลากหลายเกี่ยวกับแนวโน้มการยุติความขัดแย้ง
• ประธานาธิบดี Donald Trump ประกาศว่าสหรัฐฯ อยู่ในช่วงสุดท้ายของการเจรจากับอิหร่าน และใกล้บรรลุข้อตกลงที่อาจนำไปสู่การยุติสงคราม ซึ่งตลาดมองว่าเป็นสัญญาณเชิงบวกต่อการลดความตึงเครียดในภูมิภาค
• อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ยังคงตึงเครียดอย่างมาก โดยอิหร่านเตือนว่า หากการเจรจาล้มเหลว พร้อมดำเนินมาตรการตอบโต้ต่อฐานทัพสหรัฐฯ ในตะวันออกกลาง รวมถึงอาจใช้การควบคุมช่องแคบ Hormuz เป็นเครื่องมือกดดัน
• ประเด็นด้านความปลอดภัยของเส้นทางขนส่งน้ำมันสำคัญแห่งนี้ ยังคงเป็นหัวข้อหลักในการเจรจา
• อีกหนึ่งอุปสรรคต่อกระบวนการสันติภาพคือจุดยืนของ Hezbollah โดยผู้นำองค์กรยืนยันว่า จะยอมรับได้เฉพาะการหยุดยิงเต็มรูปแบบ และการถอนทหารอิสราเอลออกจากเลบานอนทั้งหมดเท่านั้น
• ท่าทีแข็งกร้าวดังกล่าวสะท้อนว่า แม้การเจรจาระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านจะมีความคืบหน้า แต่การบรรลุข้อตกลงระยะยาวในภูมิภาคยังคงเป็นเรื่องยาก
• ขณะเดียวกัน มีสัญญาณว่าการเจรจาสันติภาพระหว่างรัสเซียและยูเครนอาจกลับมาอีกครั้ง
• Vladimir Putin ระบุว่ารัสเซียพร้อมบรรลุข้อตกลงผ่านแนวทางสันติ พร้อมย้ำว่ายังคงเปิดกว้างต่อการเจรจาเพื่อยุติสงคราม แต่ข้อตกลงใด ๆ ต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ด้านความมั่นคงของรัสเซีย และสภาพความเป็นจริงที่เกิดขึ้นจากสงคราม
• ด้านประธานาธิบดี Volodymyr Zelensky เรียกร้องให้รัสเซียยุติการสู้รบ และเริ่มดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อสันติภาพ
• ผู้นำยูเครนย้ำว่า การยืดเยื้อความขัดแย้งไม่เป็นผลดีต่อทั้งสองฝ่าย พร้อมเรียกร้องให้เปลี่ยนจากคำประกาศไปสู่การลงมือทำจริง โดยเงื่อนไขสำคัญของยูเครนยังคงเป็นการเคารพอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดน
• แม้ถ้อยแถลงของทั้งสองฝ่ายจะถูกมองว่าเป็นสัญญาณเปิดทางสู่การเจรจา แต่ยังไม่มีสัญญาณของความคืบหน้าในประเด็นสำคัญ ทำให้โอกาสยุติสงครามอย่างรวดเร็วยังคงจำกัด

💻 ตลาดเทคโนโลยี

• มีรายงานว่า ตัวแทนรัฐบาลสหรัฐฯ ได้หารือเบื้องต้นเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่ภาครัฐจะเข้าถือหุ้นในบริษัท AI รายใหญ่ของอเมริกา
• ตามรายงาน สหรัฐฯ อาจเปิดทางให้มีการโอนหุ้นบางส่วนให้รัฐบาลโดยสมัครใจ และกำไรจากการลงทุนดังกล่าวอาจถูกนำไปใช้เพื่อประโยชน์สาธารณะ รวมถึงความเป็นไปได้ในการแจกจ่ายให้ประชาชน

🛢️ สินค้าโภคภัณฑ์และวัตถุดิบ

• เหตุการณ์ในตะวันออกกลางเมื่อวันศุกร์กลับมากระตุ้นความกังวลด้านอุปทานน้ำมันอีกครั้ง
• ที่ประเทศโอมาน มีการระงับการโหลดน้ำมันที่ท่าเรือส่งออกสำคัญ Mina al Fahal หลังเกิดเหตุระเบิดใกล้จุดขนถ่ายน้ำมัน โดยรายงานระบุว่าอาจเกี่ยวข้องกับการโจมตีด้วยโดรน แม้ยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการ
• แม้ความตึงเครียดในตะวันออกกลางและปัญหาการขนส่งผ่านช่องแคบ Hormuz จะยังดำเนินต่อไป แต่ OPEC ยังคงมีมุมมองเชิงบวกต่อตลาดน้ำมัน
• เลขาธิการ OPEC ระบุว่า อุปสงค์น้ำมันโลกยังแข็งแกร่ง และยังไม่มีเหตุผลที่จะปรับลดคาดการณ์ตลาด
• OPEC ยังคงคาดการณ์ว่า ความต้องการใช้น้ำมันทั่วโลกในปี 2026 จะเพิ่มขึ้นราว 1.2 ล้านบาร์เรลต่อวัน
• ตลาดโลหะมีค่าปรับตัวในแดนลบ
• ทองคำร่วงประมาณ 0.7% หลุดต่ำกว่า 4,500 ดอลลาร์ต่อออนซ์
• ส่วนเงินปรับตัวลงกว่า 1.5% ต่ำกว่า 73 ดอลลาร์ต่อออนซ์

🪙 คริปโทเคอร์เรนซี

• ตลาดคริปโทยังคงเผชิญแรงกดดันอย่างชัดเจน
• Bitcoin ลดลง 0.7% เคลื่อนไหวต่ำกว่า 64,000 ดอลลาร์
• Ethereum ร่วงเกือบ 3% เข้าใกล้ระดับ 1,700 ดอลลาร์