ASML หนุนความเชื่อมั่นหุ้นเทคโนโลยี ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรยุโรปปรับตัวลดลง

ตลาดหุ้นยุโรปปรับตัวขึ้นปานกลางติดต่อกันเป็นวันที่สอง การซื้อขายในวันนี้ส่งผลให้ดัชนีหลักทั่วทั้งทวีปยุโรปปรับตัวขึ้น โดยเคลื่อนไหวอยู่ที่ประมาณ 0.5% ตลาดสวิตเซอร์แลนด์ปรับตัวขึ้นนำตลาด โดยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า SUI20 พุ่งขึ้นมากกว่า 1% ในขณะที่ดัชนี FTSE และ WIG20 ปรับตัวตามหลัง โดยมีช่วงบวกจำกัดอยู่ที่ประมาณ 0.3%

นักลงทุนในยุโรปกำลังหันเหความสนใจชั่วคราวจากสถานการณ์ในอ่าวเปอร์เซีย เพื่อมุ่งเน้นไปที่ข่าวสารของบริษัทต่าง ๆ และฤดูกาลประกาศผลประกอบการรายไตรมาสที่กำลังเข้มข้นขึ้น โดยในสัปดาห์นี้ LVMH และ ASML กำลังได้รับความสนใจอย่างมาก

อัตราดอกเบี้ยของ ECB ทั้งในปัจจุบันและอัตราดอกเบี้ยที่ตลาดคาดการณ์ ยังคงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อสินทรัพย์ในยุโรป ความคิดเห็นล่าสุดของ Pierre Wunsch ผ่านทาง Bloomberg TV ยืนยันว่า ECB อาจจำเป็นต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้ง ราคาพันธบัตรรัฐบาลยุโรปปรับตัวขึ้นเล็กน้อย โดยส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการตอบรับต่อสัญญาณดังกล่าว

อิตาลีถือเป็นข้อยกเว้นในตลาดตราสารหนี้ยุโรปวันนี้ โดยเจ้าหน้าที่ของ ECB ได้แสดงความกังวลเกี่ยวกับแผนงบประมาณและตัวเลขการขาดดุลของอิตาลีในช่วงปี 2027 ถึง 2028 ขณะที่รัฐมนตรี Giancarlo Giorgetti ชี้ว่า ทิศทางในปัจจุบันอาจทำให้อิตาลีหลุดพ้นจากกระบวนการดูแลการขาดดุลที่มากเกินไปได้ยากขึ้น

มีการยืนยันเหตุการณ์ที่กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลาม (IRGC) โจมตีเรือหลายลำในช่องแคบฮอร์มุซ ข้อมูลจาก Bloomberg ระบุว่า ยอดรวมของเรือที่ถูกโจมตีในช่วงสามวันที่ผ่านมามีมากถึงหกลำ นักวิเคราะห์ชี้ว่า กองกำลังขีปนาวุธของอิหร่านมีการฝึกซ้อมและปฏิบัติการเชิงรุกเพิ่มขึ้น ซึ่งอาจส่งสัญญาณถึงการยกระดับความขัดแย้งจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง

ในกลุ่ม Euro Stoxx 50 ภาคแฟชั่น กลาโหม และบางส่วนของกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ทำผลงานได้ดีที่สุด การปรับตัวขึ้นของกลุ่มแฟชั่นและเซมิคอนดักเตอร์ส่วนใหญ่เป็นผลสืบเนื่องมาจากผลประกอบการของ LVMH และ ASML ในขณะที่ภาคกลาโหมฟื้นตัวขึ้นในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา ท่ามกลางความคิดเห็นของนักวิเคราะห์ รวมถึงจาก Bloomberg และ Morgan Stanley

Company news

• ASML (ASML.NL): หุ้นพุ่งขึ้น 3.6% หลังจากผู้ผลิตอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์เปิดเผยแนวโน้มอุปสงค์ที่แข็งแกร่ง โดยระบุว่าลูกค้ากำลังแสดงความสนใจที่จะสั่งซื้อสำหรับปี 2029 และ 2030
• Aker BP (AKERBP.NO): หุ้นบริษัทน้ำมันสัญชาตินอร์เวย์ปรับตัวขึ้นประมาณ 2.5% หลังเปิดเผยตัวเลขกำลังการผลิตเฉลี่ยในไตรมาสที่สาม
• Technip Energies (TE.FR): UBS เผยแพร่บทวิเคราะห์เชิงบวกเกี่ยวกับบริษัท โดยชี้ว่ายอดคำสั่งซื้อคงค้างที่เป็นสถิติใหม่และการปรับตัวดีขึ้นของอัตรากำไร มีแนวโน้มที่จะพลิกฟื้นความเชื่อมั่นกลับมาได้
• Big Yellow (BYG.UK): หุ้นพุ่งขึ้นประมาณ 6% หลังจาก Ancora นักลงทุนรายใหญ่ รายงานการถือครองหุ้นมากกว่า 4% และเผยแพร่นำเสนอที่เรียกร้องให้ฝ่ายบริหารดำเนินการทบทวนเชิงกลยุทธ์
• Ashmore (ASHM.UK): หุ้นปรับตัวขึ้นประมาณ 3% หลังจากรายงานสรุปไตรมาสแรกของผู้จัดการกองทุนตลาดเกิดใหม่ แสดงให้เห็นว่าสินทรัพย์ภายใต้การจัดการสูงกว่าคาดการณ์เล็กน้อย และยอดการไถ่ถอนขั้นต้นอยู่ในระดับต่ำที่สุดในรอบกว่า 15 ปี
• SEB (SEBA.SE): หุ้นของธนาคารร่วงลงมากกว่า 5% หลังทางสถาบันการเงินคาดการณ์ว่า คำตัดสินของหน่วยงานกำกับดูแลของสวีเดนที่ระบุว่าโมเดลความเสี่ยงด้านเครดิตภายในไม่เพียงพอ อาจส่งผลให้เงินกองทุนส่วนเกินลดลงชั่วคราวประมาณ 120 bps
• Orsted (ORSTED.DK): หุ้นบริษัทพลังงานหมุนเวียนร่วงลง 4% หลังกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ยื่นคำร้องต่อศาลรัฐบาลกลางเพื่อขอเลื่อนคดีที่เกี่ยวข้องกับการอนุมัติแผนการก่อสร้างและดำเนินโครงการ Revolution Wind ของเดนมาร์ก

Forex

• ปัจจัยหลักที่ทำให้เกิดความผันผวนของคู่สกุลเงินในยุโรปวันนี้คือเงินฟรังก์สวิส การลดลงเล็กน้อยของภาวะหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ประกอบกับความแตกต่างของทิศทางอัตราดอกเบี้ยจากธนาคารกลางสวิตเซอร์แลนด์ กำลังกดดันให้ค่าเงินอ่อนค่าลงประมาณ 0.2%
• เงินปอนด์อังกฤษแข็งค่าขึ้นปานกลางเช่นกัน โดยเป็นการตอบรับต่อถ้อยแถลงและความคิดเห็นของผู้ว่าการ BoE

Commodities

• แม้จะมีความตึงเครียดอย่างต่อเนื่องในตะวันออกกลาง แต่ตลาดพลังงานก็ปรับตัวลดลงจากช่วงบวกก่อนหน้า โดยน้ำมันดิบ Brent ยังคงทรงตัวอยู่ที่ระดับใกล้ 106 ดอลลาร์ ขณะที่ NATGAS ร่วงลงประมาณ 2%

DE40 analysis (D1)

ราคาสามารถยืนเหนือระดับ EMA200 ได้สองครั้ง ซึ่งอยู่ที่กรอบล่างของช่องแนวโน้มขาขึ้นที่กำลังขยายตัว ค่า RSI (14) ที่ปรับตัวเข้าสู่ระดับปกติเปิดโอกาสให้ราคาพยายามเบรกทะลุไปยังระดับ FIBO 61.8 และ 100 อุปสรรคสำคัญในระหว่างทางคือแนวต้านระยะใกล้บริเวณ 25,800 หากมีการทะลุลงด้านล่าง กรอบเป้าหมายของการปรับฐานอาจอยู่ที่ระดับประมาณ 24,100 ที่มา: xStation5

Crypto

• ความเชื่อมั่นในตลาดคริปโตยังคงเป็นลบปานกลาง สกุลเงินส่วนใหญ่ปรับตัวลดลง แม้ว่าจะมีโมเมนตัมที่จำกัด
• Ethereum ร่วงลงประมาณ 0.5%, Solana ปรับตัวลง 0.4% และ Bitcoin ลดลงประมาณ 0.2%