Economic Calendar: ภาคอุตสาหกรรมเผชิญแรงกดดันจากราคาน้ำมัน

Economic Calendar: ภาคอุตสาหกรรมเผชิญแรงกดดันจากราคาน้ำมัน

บรรยากาศการลงทุนในตลาดโลกยังคงถูกขับเคลื่อนด้วยความตึงเครียดในตะวันออกกลางและผลประกอบการที่ออกมาแบบผสมผสานของกลุ่มเทคโนโลยี การโจมตีอิหร่านรอบใหม่ของสหรัฐฯ รวมถึงการโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันของซาอุดีอาระเบียโดยกลุ่มฮูตี ได้เพิ่มความกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เส้นทางขนส่งน้ำมันผ่าน ช่องแคบฮอร์มุซ และ ทะเลแดง อาจหยุดชะงักพร้อมกัน ขณะที่มีรายงานว่าอิหร่านยังคงปฏิเสธความพยายามไกล่เกลี่ยจากประเทศอ่าวอาหรับหลายครั้ง ส่งผลให้ราคาน้ำมัน Brent ยังคงเคลื่อนไหวเหนือระดับ 100 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล

ราคาพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้นกำลังผลักดันคาดการณ์เงินเฟ้อและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลให้ปรับเพิ่มขึ้นอีกครั้ง โดยตลาดประเมินโอกาสที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ราว 30-40% ขณะเดียวกัน การร่วงลงของหุ้น Alphabet และ Tesla ซึ่งได้รับแรงกดดันจากการเพิ่มการลงทุนด้าน AI และกระแสเงินสดที่อ่อนแอลง ยังคงกดดันหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี

แม้ตลาดหุ้นจะเผชิญแรงขายอย่างหนักในวันก่อนหน้า แต่การไม่มีปัจจัยลบใหม่เพิ่มเติม ทำให้สัญญาซื้อขายล่วงหน้าของดัชนีหลักเริ่มฟื้นตัว และลดช่วงการขาดทุนบางส่วนจากเมื่อวาน

สำหรับวันนี้ นักลงทุนจะจับตาการประกาศ ดัชนี PMI เบื้องต้นของยุโรปและสหรัฐฯ เพื่อประเมินว่าการพุ่งขึ้นของราคาพลังงานเริ่มส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจแล้วหรือไม่

ข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญจากเอเชีย

• ญี่ปุ่น
  • CPI เดือนมิถุนายน: 1.7% YoY (ก่อนหน้า 1.5%) สอดคล้องกับคาดการณ์
  • Core CPI: 1.6% (ก่อนหน้า 1.4%)
  • PMI ภาคการผลิตเดือนกรกฎาคม: 54.7 (คาด 54.5)
  • PMI ภาคบริการ: ลดลงจาก 52.2 เป็น 51.9
• ออสเตรเลีย
  • Composite PMI: เพิ่มจาก 50.4 เป็น 52.6
  • PMI ภาคบริการ: 53.0
  • PMI ภาคการผลิต: 51.7
• อินเดีย
  • Composite PMI: ลดจาก 57.1 เป็น 54.3 ต่ำสุดในรอบกว่า 4 ปี
  • PMI ภาคบริการ: ลดจาก 57.4 เป็น 53.1

ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้

• 08:00 น. เยอรมนี – ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค: -29.6 (คาด -28.5, ก่อนหน้า -29.3)
• 08:00 น. สหราชอาณาจักร – ยอดค้าปลีก (มิ.ย.)
  • 1.0% MoM, 4.2% YoY
  • คาดการณ์: -0.3% MoM, 2.3% YoY
• 09:15 น. ฝรั่งเศส – PMI เบื้องต้น (ก.ค.)
  • ภาคการผลิต: 50.0
  • ภาคบริการ: 49.8
  • Composite: 49.6
• 09:30 น. เยอรมนี – PMI เบื้องต้น (ก.ค.)
  • ภาคการผลิต: 52.2
  • ภาคบริการ: 49.6
  • Composite: 51.2
• 10:00 น. ยูโรโซน – PMI เบื้องต้น (ก.ค.)
  • ภาคการผลิต: คาด 51.5
  • ภาคบริการ: คาด 49.8
  • Composite: คาด 50.3
• 10:30 น. สหราชอาณาจักร – PMI เบื้องต้น (ก.ค.)
  • ภาคการผลิต: คาด 52.0
  • ภาคบริการ: คาด 49.4
• 14:30 น. แคนาดา – ดัชนี PPI (มิ.ย.)
  • คาด -0.4%
• 15:45 น. สหรัฐฯ – PMI เบื้องต้น (ก.ค.)
  • ภาคการผลิต: คาด 54.3
  • ภาคบริการ: คาด 51.5
• 16:00 น. สหรัฐฯ – ยอดขายบ้านใหม่ (มิ.ย.)
  • คาด 610,000 ยูนิต
  • ก่อนหน้า 580,000 ยูนิต

ปฏิทินประกาศผลประกอบการ (ก่อนตลาดสหรัฐฯ เปิด)

• American Express
• Verizon Communications
• NextEra Energy
• HCA Healthcare
• SLB

3 ตลาดที่น่าจับตา

• Brent – ราคาน้ำมันยังคงเป็นตัวแปรสำคัญของความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์และเงินเฟ้อ หากยืนเหนือ 100 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ได้ต่อเนื่อง อาจผลักดันทั้งอัตราผลตอบแทนพันธบัตรและการคาดการณ์การขึ้นดอกเบี้ยให้สูงขึ้น
• DE40 – ดัชนีหุ้นเยอรมนีอาจได้แรงหนุนจาก PMI ภาคการผลิตที่ออกมาดีกว่าคาด แต่แรงหนุนดังกล่าวยังถูกหักล้างด้วยราคาพลังงานที่สูงและภาคบริการที่ยังอ่อนแอ โดย PMI รวมของยูโรโซนจะเป็นตัวชี้วัดสำคัญต่อทิศทางตลาด
• USD/JPY – ค่าเงินดอลลาร์ยังแข็งแกร่งเมื่อเทียบกับเงินเยน จากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ที่ปรับตัวสูงขึ้น หากดอลลาร์แข็งค่าต่อเนื่อง อาจเพิ่มโอกาสที่ทางการญี่ปุ่นจะเข้ามาแทรกแซงตลาดอัตราแลกเปลี่ยนอีกครั้ง