Economic Calendar: จับตาผลประกอบการ ยอดค้าปลีกสหรัฐฯ และถ้อยแถลง Fed ชิงความสนใจนักลงทุน

ปฏิทินเศรษฐกิจ: ผลประกอบการ ยอดค้าปลีกสหรัฐฯ และถ้อยแถลง Fed ชิงความสนใจนักลงทุน

ฤดูกาลประกาศผลประกอบการกำลังเข้าสู่ช่วงเข้มข้น ขณะที่โดนัลด์ ทรัมป์ มีแผนขยายปฏิบัติการทางทหารในตะวันออกกลาง และเจ้าหน้าที่ Fed หลายรายเตรียมกล่าวสุนทรพจน์หลังการประกาศดัชนี PPI ล่าสุด กล่าวได้ว่าปัจจัยสำคัญหลายด้านเกิดขึ้นพร้อมกัน ทำให้นักลงทุนต้องแยกแยะปัจจัยพื้นฐานออกจากกระแสข่าว โดยเฉพาะในช่วงที่หุ้นกลุ่ม AI ยังคงเผชิญแรงกดดัน

ผลประกอบการของ TSMC ที่ประกาศออกมาในช่วงเช้าไม่สามารถสร้างแรงหนุนให้ตลาดได้ โดยหุ้นของบริษัทในการซื้อขายนอกเวลาทำการของสหรัฐฯ ปรับตัวลงราว 1.4% วันนี้ผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนยังคงเป็นปัจจัยหลักที่อาจสร้างความผันผวนให้ Wall Street อย่างไรก็ตาม นักลงทุนควรจับตาถ้อยแถลงของเจ้าหน้าที่ Fed รวมถึงรายงานสต็อกก๊าซธรรมชาติของ EIA ซึ่งอาจส่งผลต่อตลาดค่าเงินและสินค้าโภคภัณฑ์ควบคู่กับสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์

ในมุมมองเศรษฐกิจมหภาค ยอดค้าปลีกของสหรัฐฯ ถือเป็นข้อมูลสำคัญที่สุดของวัน เนื่องจากผู้บริโภคสหรัฐฯ กำลังเผชิญแรงกดดันจากค่าครองชีพที่สูงขึ้นและการใช้เงินออมอย่างต่อเนื่อง ทำให้ตัวเลขนี้มีความสำคัญต่อการประเมินแนวโน้มเงินเฟ้อและนโยบายของ Fed

ข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญช่วงเช้า

สหราชอาณาจักร (GDP)

• GDP เดือนพฤษภาคม (MoM) ขยายตัว 0.1% ตามที่ตลาดคาด
• GDP รายไตรมาส (QoQ) ขยายตัว 0.7% สูงกว่าคาดที่ 0.5%
• GDP รายปี (YoY) ขยายตัว 1.3% ต่ำกว่าคาดเล็กน้อยที่ 1.4%

สหราชอาณาจักร (ภาคอุตสาหกรรมและการค้า)

• ผลผลิตภาคการผลิต (Manufacturing) ขยายตัว 2.3% YoY สูงกว่าคาดที่ 1.9%
• ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมโดยรวมหดตัว 0.5% MoM แย่กว่าคาดที่ -0.1%
• ขาดดุลการค้าลดลงเหลือ 18.66 พันล้านปอนด์ ดีกว่าที่ตลาดคาดไว้ที่ 23.3 พันล้านปอนด์

ปฏิทินเศรษฐกิจ

10:00 น. อิตาลี

• CPI (YoY) เดือนมิถุนายน
• คาดการณ์: 3.0%
• ครั้งก่อน: 3.2%

11:00 น. ยูโรโซน

• ดุลการค้า (Trade Balance, ปรับฤดูกาล)
• คาดการณ์: 2.5 พันล้านยูโร
• ครั้งก่อน: 1.3 พันล้านยูโร

14:00 น. โปแลนด์

• Core Inflation (ไม่รวมอาหารและพลังงาน)
• คาดการณ์: 3.0%
• ครั้งก่อน: 3.1%

14:15 น. แคนาดา

• Housing Starts
• คาดการณ์: 258,000
• ครั้งก่อน: 261,400

14:30 น. สหรัฐฯ

• Retail Sales (MoM)
  • คาดการณ์: 0.2%
  • ครั้งก่อน: 0.9%
• Retail Sales ex-Autos (MoM)
  • คาดการณ์: -0.1%
  • ครั้งก่อน: 0.8%
• Philadelphia Fed Manufacturing Index
  • คาดการณ์: 13
  • ครั้งก่อน: 10.3
• Initial Jobless Claims
  • คาดการณ์: 216,000
  • ครั้งก่อน: 215,000

16:00 น. สหรัฐฯ

• Pending Home Sales (MoM)
• คาดการณ์: -0.5%
• ครั้งก่อน: 3.8%

16:30 น. สหรัฐฯ

• รายงานสต็อกก๊าซธรรมชาติของ EIA
• ครั้งก่อน: 61 พันล้านลูกบาศก์ฟุต

18:30 น. สหรัฐฯ

• ถ้อยแถลงของ Lorie Logan สมาชิก FOMC

19:25 น. สหรัฐฯ

• ถ้อยแถลงของ Jeffrey Schmid สมาชิก FOMC

ผลประกอบการสำคัญของ Wall Street

• TSMC
• UnitedHealthcare
• GE Aerospace
• Netflix

3 ตลาดที่ต้องจับตา

GBPUSD

เงินปอนด์กำลังตอบรับข้อมูลเศรษฐกิจอังกฤษที่ประกาศออกมาจำนวนมาก โดย GDP รายไตรมาสและภาคการผลิตที่แข็งแกร่งช่วยสนับสนุนมุมมองเชิงเข้มงวดของธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) อย่างไรก็ตาม ทิศทางของ GBPUSD ในช่วงที่เหลือของวันจะขึ้นอยู่กับผลการประกาศยอดค้าปลีกสหรัฐฯ

EURPLN

เวลา 14:00 น. จะมีการประกาศ Core Inflation ของโปแลนด์ ซึ่งตลาดคาดว่าจะชะลอลงจาก 3.1% เหลือ 3.0% ตัวเลขนี้มีความสำคัญต่อการประเมินแนวโน้มเงินเฟ้อภายในประเทศ และอาจส่งผลต่อท่าทีของคณะกรรมการนโยบายการเงิน (MPC) รวมถึงสร้างความผันผวนให้กับค่าเงินซลอตีและหุ้นกลุ่มธนาคารของโปแลนด์

Nasdaq / US100

เวลา 14:30 น. ตลาดจะจับตายอดค้าปลีกสหรัฐฯ ซึ่งถือเป็นข้อมูลสำคัญที่สุดของวัน พร้อมกับตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานและดัชนี Philadelphia Fed

ตลาดคาดว่ายอดค้าปลีกจะชะลอตัวลง โดยยอดค้าปลีกพื้นฐาน (ไม่รวมรถยนต์) อาจหดตัว 0.1% หากข้อมูลออกมาอ่อนแอกว่าคาด อาจกระตุ้นความกังวลว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ กำลังชะลอตัวรุนแรง และกดดันบรรยากาศการลงทุนใน Wall Street แต่หากตัวเลขออกมาตามคาด ก็อาจช่วยเสริมความเชื่อมั่นว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ มีโอกาสปรับลดอัตราดอกเบี้ยในช่วงฤดูใบไม้ร่วงนี้ได้มากขึ้น