Economic Calendar: จับตาผลประกอบการ Tesla และ Google

ฤดูกาลประกาศผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนสหรัฐฯ กำลังเข้าสู่ช่วงที่คึกคัก โดยเมื่อวานนี้ General Motors รายงานผลประกอบการที่ออกมาดีกว่าคาด

รายได้ของบริษัทอยู่ที่ 48,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สูงกว่าที่ตลาดคาดไว้ที่ 47,000 ล้านดอลลาร์ ขณะที่กำไรต่อหุ้น (EPS) อยู่ที่ 3.57 ดอลลาร์ สูงกว่าคาดการณ์ที่ 3.20 ดอลลาร์ นอกจากนี้ บริษัทยังปรับเพิ่มคาดการณ์ผลการดำเนินงานสำหรับทั้งปีขึ้นอีกหลายเปอร์เซ็นต์

วันนี้ถึงคิวของบริษัทยักษ์ใหญ่ที่นักลงทุนจับตา โดย Tesla และ Google จะประกาศผลประกอบการรายไตรมาส

ด้านข้อมูลเศรษฐกิจมหภาค วันนี้ค่อนข้างเงียบ หลังตัวเลขสำคัญของวันได้ประกาศไปแล้ว โดยเงินเฟ้อของสหราชอาณาจักร แม้อัตราเงินเฟ้อทั่วไปจะออกมาต่ำกว่าคาด แต่ยังไม่มากพอที่จะทำให้นักลงทุนลดการเดิมพันว่า ธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย

🌏 ข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญ

วันอังคาร

เยอรมนี

ดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจ ZEW ของเยอรมนีเพิ่มขึ้น 15.8 จุด ในเดือนกรกฎาคม สะท้อนความคาดหวังต่อเศรษฐกิจที่ปรับดีขึ้นอย่างชัดเจน

ขณะที่ดัชนีประเมินภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันเพิ่มขึ้นเพียง 3.4 จุด มาอยู่ที่ -77.6 จุด แสดงให้เห็นว่าสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันยังถูกประเมินว่าอ่อนแอ

Achim Wambach ประธาน ZEW ระบุว่า การปฏิรูปเศรษฐกิจเริ่มเห็นผล ทั้งภาคการส่งออกและอุปสงค์ภายในประเทศปรับตัวดีขึ้น แม้ว่าภาคยานยนต์ยังคงเป็นหนึ่งในภาคส่วนที่อ่อนแอที่สุด

ฮังการี

อีกประเด็นที่ตลาดจับตาคือการที่ธนาคารกลางฮังการี (MNB) ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายเป็นครั้งที่ 2 นับตั้งแต่เกิดสงครามอิหร่าน

การลดดอกเบี้ยเกิดจากเงินเฟ้อที่ลดลงเหลือ 1.7% ต่ำกว่ากรอบเป้าหมายที่ 3% ±1%

แม้จะปรับลดดอกเบี้ยแล้ว แต่อัตราดอกเบี้ยนโยบายของฮังการียังสูงกว่าโปแลนด์ 2 จุดเปอร์เซ็นต์ จึงยังมีช่องว่างสำหรับการผ่อนคลายนโยบายเพิ่มเติม หากการเติบโตของค่าจ้างที่แท้จริงซึ่งยังอยู่ที่ประมาณ 7% ไม่เป็นอุปสรรค

วันพุธ

สหราชอาณาจักร

เงินเฟ้อเดือนมิถุนายนของสหราชอาณาจักรชะลอลงมากกว่าคาด โดย Headline CPI ลดลงเหลือ 2.6% จากราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่ลดลง

อย่างไรก็ตาม Core CPI ยังคงอยู่ที่ 2.6% ขณะที่เงินเฟ้อภาคบริการลดลงเพียงเล็กน้อยมาอยู่ที่ 3.6% ซึ่งยังเป็นปัจจัยที่ธนาคารกลางอังกฤษกังวล

ตลาดยังคงคาดว่า BoE จะปรับขึ้นดอกเบี้ย 2 ครั้ง ภายในปีนี้ โดยครั้งแรกอาจเกิดขึ้นในเดือนกันยายน ส่วนการประชุมวันที่ 30 กรกฎาคม ยังไม่น่าจะมีการขึ้นดอกเบี้ย

📆 ปฏิทินเศรษฐกิจ

วันพุธ

• 🇵🇱 ยอดค้าปลีก (Retail Sales) เดือนมิถุนายน
  • เวลา: 08:30 น.
  • ครั้งก่อน: 3.0%
  • คาดการณ์: 5.3%
• 🇵🇱 ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค
  • เวลา: 08:30 น.
  • ครั้งก่อน: -9.9
  • คาดการณ์: -10.2
• 🇿🇦 CPI เดือนมิถุนายน
  • เวลา: 09:00 น.
  • ครั้งก่อน: 4.5%
  • คาดการณ์: 4.7%
• 🇺🇸 สต็อกน้ำมันดิบ DOE
  • เวลา: 15:30 น.
  • ครั้งก่อน: -1.692 ล้านบาร์เรล
  • คาดการณ์: -1.950 ล้านบาร์เรล

วันพฤหัสบดี

• 🇦🇺 อัตราว่างงานเดือนมิถุนายน
  • เวลา: 02:30 น.
  • ครั้งก่อน: 4.4%
  • คาดการณ์: 4.4%
• 🇵🇱 อัตราว่างงานเดือนมิถุนายน
  • เวลา: 08:30 น.
  • ครั้งก่อน: 5.9%
  • คาดการณ์: 5.8%

🗂️ ผลประกอบการบริษัท

ก่อนตลาดเปิด (BMO)

• AT&T ($T.US)
• Philip Morris ($PM.US)
• GE Vernova ($GEV.US)

หลังตลาดปิด (AMC)

• Tesla ($TSLA.US)
• Alphabet ($GOOGL.US)
• IBM ($IBM.US)
• ServiceNow ($NOW.US)
• Southwest Airlines ($LUV.US)

📊 3 ตลาดที่ต้องจับตา

US500

วันนี้ถือเป็นวันที่สำคัญที่สุดของสัปดาห์สำหรับฤดูกาลประกาศผลประกอบการของบริษัทสหรัฐฯ โดยตลาดจะจับตาผลประกอบการของ Tesla, Alphabet (Google), AT&T และ IBM ซึ่งอาจส่งผลอย่างมีนัยสำคัญต่อดัชนีหุ้นและบรรยากาศการลงทุนโดยรวม

OIL

ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านทวีความรุนแรง หลังทหารสหรัฐฯ อย่างน้อย 3 นายเสียชีวิตจากการโจมตีของอิหร่านในจอร์แดนและอิรักเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ปัจจุบันมีการโจมตีทางอากาศต่อเนื่องเป็นคืนที่ 11 แม้ผู้ไกล่เกลี่ยจาก กาตาร์ อียิปต์ และปากีสถาน จะเสนอแผนหยุดยิง 10 วัน แต่ทั้งสองฝ่ายยังคงเดินหน้าปฏิบัติการทางทหาร แม้จะส่งสัญญาณพร้อมกลับเข้าสู่การเจรจาก็ตาม

USDJPY

USDJPY พุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบเกือบ 40 ปี โดยทะลุระดับ 163 เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 1986

ในระยะยาว ปัจจัยหลักยังคงมาจากการกลับมาของกลยุทธ์ Carry Trade แต่ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา การอ่อนค่าของเงินเยนได้รับแรงกดดันเพิ่มเติมจากความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน ซึ่งผลักดันราคาพลังงานให้สูงขึ้น

ญี่ปุ่นพึ่งพาการนำเข้าพลังงานเกือบ 90% ของความต้องการทั้งหมด และแหล่งนำเข้าหลักส่วนใหญ่มาจากประเทศในตะวันออกกลาง ทำให้ค่าเงินเยนมีความอ่อนไหวต่อความเสี่ยงด้านพลังงานมากเป็นพิเศษ