Morning Wrap: ความตึงเครียดในอ่าวเปอร์เซียปะทุอีกครั้ง ดันน้ำมันกลับมาเป็นจุดสนใจของตลาด

📈 ตลาดหุ้น (Stock Market)

• การซื้อขายในตลาดหุ้นวอลล์สตรีทเมื่อวันอังคารปิดตลาดด้วยการปรับตัวลดลงของดัชนีหลัก
• ดัชนี Dow Jones ปรับตัวลงมากกว่า 0.2% และร่วงลงต่ำกว่าระดับ 53,000 จุด
• ดัชนี S&P 500 ลดลงเกือบ 0.5% สะท้อนถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่อ่อนแอลง
• ส่วน Nasdaq ซึ่งเป็นดัชนีที่มีสัดส่วนหุ้นเทคโนโลยีสูง ได้รับแรงกดดันหนักที่สุด โดยร่วงลงมากกว่า 1.1% จากแรงขายในกลุ่มผู้ผลิตชิป
• หุ้นกลุ่มผู้ผลิตหน่วยความจำของสหรัฐฯ ปรับตัวลงมากที่สุด โดย Micron Technology และ SanDisk ร่วงลงประมาณ 5% และ 7% ตามลำดับ
• ในกลุ่มเทคโนโลยีรายใหญ่อื่น ๆ Intel ดิ่งลงเกือบ 10% ขณะที่ AMD ปรับตัวลดลงเกือบ 7%
• อย่างไรก็ตาม หุ้นกลุ่ม Hyperscalers อย่าง Microsoft, Meta Platforms, Amazon และ Alphabet สามารถต้านแรงขายได้ดีกว่า โดยปิดตลาดในแดนบวก
• ตลาดหุ้นเอเชียยังคงเผชิญกับแรงกดดันจาก sentiment เชิงลบ โดยตลาดหุ้นส่วนใหญ่ในภูมิภาคยังคงปรับตัวลงต่อเนื่อง
• ดัชนี KOSPI ของเกาหลีใต้ได้รับผลกระทบหนักที่สุด โดยร่วงลงมากกว่า 5% จากความกังวลด้านปัจจัยเสี่ยงทั่วโลกและ sentiment ที่อ่อนแอลงต่ออุตสาหกรรม AI
• ดัชนี Nikkei ของญี่ปุ่นปรับตัวลดลงประมาณ 1% ตามทิศทางตลาดภูมิภาค
• ขณะที่ตลาดหุ้นจีนแผ่นดินใหญ่ยังทำผลงานได้ดีกว่า โดยดัชนี Hang Seng ของฮ่องกงปรับตัวเพิ่มขึ้นมากกว่า 2.5%

🌍 ภูมิรัฐศาสตร์และภาคพลังงาน (Geopolitics and Energy Sector)

• ความเชื่อมั่นของนักลงทุนได้รับผลกระทบจากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางที่เพิ่มขึ้น หลังอิหร่านโจมตีเรือขนส่ง LNG ของกาตาร์ใกล้กับช่องแคบฮอร์มุซ
• อีกหนึ่งปัจจัยเสี่ยงคือการโจมตีเป้าหมายทางทหารในอิหร่านโดยกองกำลังที่นำโดยสหรัฐฯ เพื่อตอบโต้เหตุโจมตีก่อนหน้านี้ต่อเรือพาณิชย์
• หลังตลาดปิดทำการ ราคาสินค้าโภคภัณฑ์เร่งตัวขึ้น หลังสหรัฐฯ ตัดสินใจยกเลิกใบอนุญาต (การอนุญาต) สำหรับการขายน้ำมันอิหร่าน รวมถึงมีการดำเนินการทางทหารเพิ่มเติมต่ออิหร่าน ซึ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อมาตรการคว่ำบาตรเพิ่มเติมและข้อจำกัดด้านอุปทานน้ำมัน
• กรุงเตหะรานมองว่าการกลับมาใช้มาตรการคว่ำบาตรน้ำมันอีกครั้งเป็นการละเมิดข้อตกลงสันติภาพก่อนหน้า ขณะที่กองบัญชาการอิหร่านประกาศว่าจะมี “การตอบโต้ครั้งใหญ่” พร้อมกล่าวหาว่าวอชิงตันละเมิดข้อตกลงหยุดยิงที่มีผลบังคับใช้
• รายงานที่ยังไม่ได้รับการยืนยันระบุว่า กองทัพเรืออิหร่านอาจมีความเป็นไปได้ที่จะปิดช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งจะถือเป็นการยกระดับความขัดแย้งครั้งสำคัญ
• การหยุดชะงักของเส้นทางขนส่งผ่านหนึ่งในเส้นทางหลักสำหรับน้ำมันและ LNG ทั่วโลก ส่งผลให้ตลาดกังวลมากขึ้นเกี่ยวกับความมั่นคงด้านพลังงาน และเพิ่มแรงหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (risk aversion) ในตลาดการเงิน
• จีนได้เข้าซื้อน้ำมันอย่างน้อย 26 ล้านบาร์เรลจากประเทศในภูมิภาคอ่าวเปอร์เซียในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา เพื่อส่งมอบในเดือนกรกฎาคมและสิงหาคม
• ปักกิ่งใช้ประโยชน์จากส่วนลดราคาน้ำมันจำนวนมากจากซาอุดีอาระเบีย ซึ่งเป็นส่วนลดที่มากที่สุดนับตั้งแต่ปี 2020 เพื่อช่วยเติมสต็อกน้ำมันของจีนหลังจากช่วงเวลาที่นำเข้าน้ำมันในระดับจำกัด

🛢️ สินค้าโภคภัณฑ์ (Commodities)

• สัญญาน้ำมันดิบ Brent ปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 3% แตะระดับ 74 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล หลังความขัดแย้งในตะวันออกกลางทวีความรุนแรงขึ้น
• ราคาน้ำมันดิบ WTI ของสหรัฐฯ ปิดตลาดเพิ่มขึ้นเกือบ 3% อยู่ที่ระดับ 70 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
• ตลาดโลหะมีค่ายังคงมีทิศทางผสมผสาน สะท้อนถึงความไม่แน่นอนของนักลงทุน
• ราคาทองคำปรับตัวลดลงประมาณ 0.4% และกำลังทดสอบระดับ 4,100 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หลังเกิดการปรับฐานเล็กน้อย
• ราคาเงิน (Silver) เคลื่อนไหวใกล้ระดับทรงตัว โดยซื้อขายบริเวณ 61 ดอลลาร์ต่อออนซ์

💵 เศรษฐกิจมหภาคและค่าเงิน (Macroeconomics and Currencies)

• ธนาคารกลางนิวซีแลนด์ (RBNZ) ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย (OCR) ตามคาดการณ์ของตลาด โดยเพิ่มขึ้น 25 bps สู่ระดับ 2.50%
• พร้อมกันนี้ RBNZ ส่งสัญญาณว่า ความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อที่ยังคงอยู่ อาจทำให้จำเป็นต้องใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวดมากขึ้นในอนาคต
• ท่าทีเชิง Hawkish ของธนาคารกลางช่วยสนับสนุนค่าเงินดอลลาร์นิวซีแลนด์ (NZD) เนื่องจากนักลงทุนเพิ่มความคาดหวังต่อการขึ้นดอกเบี้ยเพิ่มเติมในช่วงหลายเดือนข้างหน้า
• ผู้ว่าการ RBNZ Anna Breman ประเมินว่า เงินเฟ้อของนิวซีแลนด์อาจผ่านจุดสูงสุดไปแล้ว
• อย่างไรก็ตาม ธนาคารกลางยังคงใช้ความระมัดระวัง เนื่องจากยังมีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับแรงกดดันด้านราคา
• RBNZ ระบุว่า การตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยในอนาคตจะขึ้นอยู่กับข้อมูลเศรษฐกิจที่เข้ามา แม้ว่าภาพรวมพื้นฐานยังคงเป็นการทยอยคุมเข้มนโยบายการเงินอย่างค่อยเป็นค่อยไป

🪙 คริปโทเคอร์เรนซี (Cryptocurrencies)

• ตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลเผชิญกับ sentiment ที่แย่ลงอย่างรวดเร็ว โดยนักลงทุนลดการถือครองสินทรัพย์เสี่ยง
• Bitcoin ปรับตัวลดลงประมาณ 0.8% และร่วงลงต่ำกว่าระดับ 63,000 ดอลลาร์
• Ethereum ลดลงมากกว่า 1% และกำลังทดสอบแนวรับบริเวณ 1,750 ดอลลาร์