Morning Wrap: ตลาดเอเชียเผชิญแรงขายจากผลประกอบการ SK Hynix และความตึงเครียดอิหร่าน ดอลลาร์หยุดชะลอความเคลื่อนไหวก่อนผลประชุม Fed

หุ้นสหรัฐฯ และยุโรป
ดัชนีฟิวเจอร์สวอลล์สตรีทยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดันจากความตึงเครียดในตะวันออกกลาง และผลประกอบการของ SK Hynix ซัพพลายเออร์รายสำคัญของ Nvidia ซึ่งไม่สามารถทำผลงานได้เหนือความคาดหมายของนักลงทุน

ฟิวเจอร์ส Nasdaq 100 (US100) ปรับตัวลงมากที่สุด (-0.5%) ขณะที่ฟิวเจอร์ส S&P 500 (US500) และ Russell 2000 (US2000) ลดลงประมาณ 0.15% ส่วนฟิวเจอร์ส Dow Jones (US30) ทรงตัว โดยได้รับแรงหนุนจากสัดส่วนหุ้นกลุ่มดั้งเดิมหรือหุ้น Value Stock ที่มีน้ำหนักสูงในดัชนี

ดัชนียุโรป EU50 ก็อยู่ในแดนลบเช่นกัน (-0.3%)

ตลาดเอเชีย
ตลาดหุ้นเอเชียเผชิญแรงเทขายอย่างหนัก จากความกังวลเกี่ยวกับความตึงเครียดในตะวันออกกลาง ราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้น ความกังวลว่า Fed อาจใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวดมากขึ้น รวมถึงความวิตกเกี่ยวกับมูลค่าหุ้นกลุ่ม AI

ในช่วงที่ตลาดร่วงหนักที่สุด KOSPI ของเกาหลีใต้ ดิ่งลงสูงสุดถึง 11% ขณะที่ดัชนีไต้หวันปรับตัวลงเกือบ 4% ส่วนฟิวเจอร์ส Nikkei 225 (JP225) ลดลง 1.6% ขณะที่ HSCEI ของจีน ยังคงอยู่ในแดนบวกเล็กน้อย (CHN.cash: +0.8%)

หุ้นเทคโนโลยีรายใหญ่เป็นผู้นำการปรับตัวลง:

• SK Hynix ร่วงลงมากกว่า 9% แม้รายงานรายได้สูงสุดเป็นประวัติการณ์
• Samsung ลดลง 5–8%
• TSMC ปรับตัวลงมากกว่า 2%

SK Hynix: กำไรจากการดำเนินงานของบริษัทเพิ่มขึ้น 557% แตะระดับ 60.5 ล้านล้านวอนในไตรมาสล่าสุด อย่างไรก็ตาม ทั้งกำไรจากการดำเนินงานและรายได้ต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ ผลประกอบการของซัพพลายเออร์ชิปหน่วยความจำรายสำคัญของ Nvidia ได้เพิ่มความกังวลว่า การเติบโตของ AI และโมเมนตัมของกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์อาจเริ่มชะลอตัว ส่งผลให้หุ้นเทคโนโลยีสหรัฐฯ ปรับตัวลงแรงในการซื้อขายนอกเวลาทำการ (-6%)

เศรษฐกิจมหภาคและภูมิรัฐศาสตร์

ความตึงเครียดในตะวันออกกลาง:
อิหร่านระบุว่า หากยังไม่สามารถบรรลุข้อตกลงกับโอมานได้ จะยังคงจุดยืนเดิมเกี่ยวกับช่องแคบฮอร์มุซต่อไป นอกจากนี้ อิหร่านยังยิงขีปนาวุธพิสัยไกลไปยังฐานทัพสหรัฐฯ ในจอร์แดน ขณะที่สำนักข่าวของรัฐบาลจอร์แดนรายงานว่า กองกำลังของประเทศสามารถสกัดขีปนาวุธจากอิหร่านได้ 5 ลูก

เงินเฟ้อออสเตรเลีย (CPI):
อัตราเงินเฟ้อ CPI ของออสเตรเลียชะลอตัวเร็วกว่าคาด โดยลดลงจาก 4.0% ในเดือนพฤษภาคม เหลือ 3.8% YoY ในเดือนมิถุนายน

อัตราเงินเฟ้อรายไตรมาสในไตรมาส 2 ลดลงจาก 4.1% เหลือ 3.9% (ตลาดคาด 4.1%) ขณะที่ดัชนี Trimmed Mean CPI อยู่ที่ 3.6% (คาดการณ์ 3.7%, ครั้งก่อน 3.5%)

แม้ต้นทุนที่อยู่อาศัยยังคงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว (+6.8%) แต่แรงกดดันด้านเงินเฟ้อจากภาคขนส่งชะลอตัวลงอย่างมาก โดยรวมแล้ว ตัวเลขดังกล่าวช่วยลดความคาดหวังที่ว่า ธนาคารกลางออสเตรเลียอาจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนสิงหาคม

ค่าเงินดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับทุกสกุลเงินหลักในกลุ่ม G10

ตลาด FX สินค้าโภคภัณฑ์ และคริปโตเคอร์เรนซี

ตลาดเงินตรา (FX):
ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (USDIDX) ชะลอการเคลื่อนไหวก่อนผลการประชุม Fed โดยปรับตัวลง 0.1%

ดอลลาร์ออสเตรเลียเป็นสกุลเงิน G10 ที่อ่อนค่าที่สุดในวันนี้ หลังตัวเลข CPI ออกมาต่ำกว่าคาด:

• AUDUSD: -0.25%
• AUDNZD: -0.3%

ขณะที่ดอลลาร์นิวซีแลนด์ (NZD) และเยนญี่ปุ่น (JPY) ได้รับแรงหนุนจากมุมมองเชิงเข้มงวดของธนาคารกลางในประเทศ:

• NZDUSD: -0.3%
• USDJPY: -0.2%

ด้าน EURUSD ปรับตัวขึ้นเล็กน้อย 0.05% อยู่ที่ระดับ 1.1399

น้ำมันดิบและรายงาน API

ราคาน้ำมันดิบ Brent Futures ฟื้นตัวขึ้น 3.3% อยู่บริเวณ 84–85 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล

อย่างไรก็ตาม รายงานสต็อกน้ำมันจาก API รายสัปดาห์แสดงให้เห็นว่า ปริมาณน้ำมันดิบคงคลังสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นมากกว่าคาด:

• น้ำมันดิบ: +3.3 ล้านบาร์เรล (ตลาดคาด -1.35 ล้านบาร์เรล)
• น้ำมันเบนซิน: +0.92 ล้านบาร์เรล (ตลาดคาด -1.2 ล้านบาร์เรล)

สะท้อนถึงอุปสงค์พลังงานที่อ่อนแอกว่าที่ตลาดคาด

โลหะมีค่า

ความผันผวนของราคาทองคำชะลอตัวลงพร้อมกับดอลลาร์สหรัฐ ก่อนการตัดสินใจของ FOMC

• ทองคำ: ทรงตัวบริเวณ 4,030 ดอลลาร์/ออนซ์
• เงิน: ปรับตัวขึ้น 1.3% อยู่ที่ 57.90 ดอลลาร์/ออนซ์

คริปโตเคอร์เรนซี

ตลาดคริปโตเริ่มเคลื่อนไหวในกรอบแคบ:

• Bitcoin: ทรงตัวบริเวณ 64,000 ดอลลาร์
• Ethereum: ลดลง 0.5% อยู่ที่ 1,914 ดอลลาร์