📉 ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ผ่อนคลายความกังวลด้านภูมิรัฐศาสตร์; Tesla นำทัพกลุ่ม Mag7

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ เริ่มต้นสัปดาห์อย่างสดใส ความเชื่อมั่นกระจายทั่วทุกดัชนีหลัก

• หุ้นกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคนำตลาดขาขึ้น
• Tesla โดดเด่นในกลุ่ม Mag7 หลังเปิดตัวรถแท็กซี่ไร้คนขับ (Robotaxi)

ตลาดหุ้น Wall Street เปิดสัปดาห์ใหม่ในแดนบวก แม้จะมีความไม่แน่นอนจากบทบาทของสหรัฐฯ ในความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลและอิหร่าน โดยดัชนี S&P500 ปรับตัวขึ้นนำในช่วงต้นตลาดที่ 0.6% ตามมาด้วย Russell 2000 (+0.55%), Nasdaq (+0.5%) และ Dow Jones Industrial Average (DJIA) (+0.35%)

หุ้นกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคเป็นผู้นำการฟื้นตัว เนื่องจากได้รับผลกระทบจากความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์และมาตรการภาษีน้อยกว่ากลุ่มเทคโนโลยีหรือกลุ่มสุขภาพ

ภาคอสังหาริมทรัพย์ได้รับแรงสนับสนุนจากข้อมูลเศรษฐกิจล่าสุด โดยยอดขายบ้านในเดือนพฤษภาคมเพิ่มขึ้น 0.8% เมื่อเทียบรายเดือน สวนทางกับการคาดการณ์ว่าจะลดลง 1.3%

ความเชื่อมั่นของนักลงทุนยังได้รับแรงหนุนจากข้อมูลดัชนี PMI ของสหรัฐฯ ซึ่งสะท้อนถึงการเติบโตอย่างต่อเนื่องในภาคบริการและการผลิต แม้ว่าความเร็วในการขยายตัวจะเริ่มชะลอลงบ้าง การส่งออกที่ลดลงเริ่มส่งผลต่อปริมาณการผลิต แต่บางส่วนได้รับการชดเชยด้วยการเร่งสต็อกสินค้าเพื่อลดความเสี่ยงจากภาษี ราคาผู้ผลิต โดยเฉพาะในภาคการผลิต เริ่มปรับตัวสูงขึ้น ขณะที่ความต้องการภายในประเทศยังคงแข็งแกร่ง สนับสนุนการจ้างงานและยอดคำสั่งซื้อที่ค้างอยู่

ในแง่รายตัว หุ้น Tesla พุ่งขึ้นและนำหน้าหุ้นอื่นในกลุ่ม Mag7 หลังมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการของบริการรถแท็กซี่ไร้คนขับ ซึ่งช่วยจุดกระแสเชิงบวกในหมู่นักลงทุน

Volatility in S&P 500 sectors. Source: Bloomberg Finance LP

US100 (กรอบเวลา H1)

หลังจากสหรัฐฯ โจมตีโดยตรงใส่อิหร่าน ดัชนีฟิวเจอร์ส US100 เปิดตลาดหลังสุดสัปดาห์ด้วยช่องว่างราคาลงอย่างมีนัยสำคัญประมาณ 200 จุด อย่างไรก็ตาม Nasdaq ฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว สามารถปิดช่องว่างราคาและทะลุผ่านระดับ 21,845 ในช่วงต้นของเซสชันยุโรป

เมื่อเปิดตลาดที่ New York Stock Exchange ดัชนีปรับตัวลดลงอีก 100 จุด แต่ก็รีบาวน์กลับขึ้นมาอย่างรวดเร็ว ดัชนีสามารถทะลุเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) ระยะเวลา 25 ช่วงเวลา (25-EMA) ได้อย่างชัดเจน ซึ่งยืนยันถึงความแข็งแกร่งของตลาด แม้จะมีความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ก็ตาม

Source: xStation5

ข่าวบริษัท:

• Tesla Motors (TSLA.US) ปรับตัวขึ้นประมาณ 7% ในวันนี้ หลังการเปิดตัวแท็กซี่ไร้คนขับ (robotaxi) ที่เมืองออสตินแบบลับ ๆ โดย Elon Musk เลือกใช้กลุ่มอินฟลูเอนเซอร์เฉพาะกลุ่มแทนการเปิดตัวสู่สาธารณะอย่างกว้างขวาง แม้ว่าหุ้นจะพุ่งขึ้นจากความคาดหวังที่สูงขึ้น แต่ข้อจำกัดในโลกจริง เช่น เขตจำกัดพื้นที่ (geofenced zones), ข้อจำกัดในสภาพอากาศไม่ดี และการแข่งขันที่รุนแรง แสดงให้เห็นว่ายังอีกไกลสำหรับระบบอัตโนมัติที่สร้างรายได้และขยายตัวได้จริง
• Fiserv (FISV.US) ปรับขึ้น 3% หลังประกาศแผนเปิดตัวแพลตฟอร์มสเตเบิลคอยน์ที่ผสานเข้ากับบล็อกเชน Solana โดยร่วมมือกับ Circle และ Paxos แม้จะเป็นก้าวที่กล้าหาญในการเข้าสู่ระบบการชำระเงินแบบโทเคนและการเคลียร์เงินตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน แต่บริษัทยังต้องเผชิญกับความท้าทายในการฟื้นตัวจากราคาหุ้นที่ร่วงกว่า 20% ในปีนี้ ท่ามกลางการแข่งขันในวงการฟินเทคที่รุนแรงขึ้น
• Li Auto (LI.US) ปรับตัวขึ้นกว่า 6.8% หลังซีอีโอ Li Xiang ประกาศแผนเปิดตัว SUV ไฟฟ้ารุ่นใหม่ i6 ในเดือนกันยายนนี้ โดยตั้งเป้าดึงดูดลูกค้ากลุ่มพรีเมียมจากแบรนด์ BMW และ Audi แรงส่งนี้ช่วยหนุนราคาหุ้น H-shares ของ Li Auto ในตลาดฮ่องกงให้เพิ่มขึ้น 5.5% และเป็นผู้นำความแข็งแกร่งของดัชนี Hang Seng Tech
• Northern Trust (NTRS.US) พุ่งขึ้นสูงสุดถึง 9% หลังมีรายงานว่า Bank of New York Mellon ได้เข้าเจรจาหารือกับ Northern Trust ถึงแผนควบรวมกิจการ นักลงทุนและนักวิเคราะห์มองเห็นประโยชน์เชิงกลยุทธ์สำหรับทั้งสองฝ่าย แม้ยังมีความกังวลเกี่ยวกับราคาของดีลนี้อยู่บ้าง