US OPEN:หุ้นยังคงปรับตัวขึ้นต่อเนื่องจากข้อมูลยอดขายปลีกที่สดใส (17.07.2025)

วอลล์สตรีทยืดช่วงการปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง หลังรายงานยอดขายปลีกสหรัฐที่แข็งแกร่งกว่าคาดช่วยลดความกังวลเกี่ยวกับการใช้จ่ายของผู้บริโภค ผลลัพธ์ที่เหนือความคาดหมายนี้ช่วยต้านความกลัวภาวะชะลอตัวและเป็นหลักฐานเพิ่มเติมว่าสภาพเศรษฐกิจสหรัฐยังคงแข็งแกร่งแม้มีอัตราดอกเบี้ยที่สูงและความไม่แน่นอนทางการค้าที่ยังคงอยู่

ดัชนีหลักของสหรัฐทั้งหมดปรับตัวขึ้นในแดนบวก

• S&P 500 เพิ่มขึ้น 0.3% โดยได้รับแรงหนุนจากกลุ่มอุตสาหกรรมและสินค้าอุปโภคบริโภคพื้นฐาน หลังผลประกอบการที่ดีของ General Electric และ PepsiCo

• ดัชนี Dow Jones ปรับขึ้น 0.3%

• Nasdaq 100 ฟิวเจอร์สเพิ่มขึ้น 0.4% อยู่ใกล้ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในช่วงวันทำการ (23,220 จุด) เพียง 0.3%

• Russell 2000 ขยับขึ้น 0.9%

ภาพรวมตลาดสะท้อนความเชื่อมั่นที่ดีต่อเศรษฐกิจและผลประกอบการบริษัทใหญ่ในช่วงนี้

Volatility in S&P 500 sectors. Source: Bloomberg Finance LP

ยอดขายปลีกสหรัฐเพิ่มขึ้น 0.6% ในเดือนมิถุนายน สูงกว่าคาดการณ์และฟื้นตัวจากการลดลงในเดือนพฤษภาคม โดยยอดขายรถยนต์เป็นผู้นำการเติบโตด้วยการเพิ่มขึ้น 1.2% ขณะที่ร้านอาหารและบาร์เพิ่มขึ้น 0.6% สะท้อนความต้องการใช้จ่ายที่ยังแข็งแกร่งในกลุ่มสินค้าฟุ่มเฟือย

กลุ่มควบคุม (Control Group) เพิ่มขึ้น 0.5% ชี้ให้เห็นการใช้จ่ายหลักที่มั่นคง โดยร้านค้าปลีกประเภทลดราคาและคลังสินค้าทำผลงานได้ดีจากการค้นหาสินค้าราคาถูก ส่วนกลุ่มเสื้อผ้าและรองเท้าปรับตัวลดลง

แม้ว่าภาษีจะกดดันให้ราคาสินค้าเพิ่มสูงขึ้น ตลาดแรงงานที่แข็งแกร่งและการขยายตัวของงานยังช่วยให้ผู้บริโภคยังคงมีความพร้อมในการจับจ่ายใช้สอย — อย่างน้อยก็ในช่วงเวลานี้

Source: XTB Research

US500 (กรอบเวลา H1)
ฟิวเจอร์ส S&P 500 กำลังลดช่วงการขึ้นในช่วงเช้าหลังพบแนวรับบริเวณเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเลขชี้กำลัง 24 ชั่วโมง (EMA สีม่วงอ่อน) แนวโน้มขาขึ้นยังคงแข็งแกร่งโดยสัญญาซื้อขายอยู่เหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สำคัญทั้งสองเส้น

อย่างไรก็ตาม แนวต้านบริเวณ 6,330 จุด (และจุดสูงสุดในประวัติการณ์ใกล้เคียง) อาจเป็นระดับที่ท้าทายในการผ่านขึ้นไป เนื่องจากความไม่แน่นอนจากภาษีและผลประกอบการกลุ่มเทคโนโลยีที่จะประกาศในเร็วๆ นี้

หากผลประกอบการออกมาดีกว่าคาด อาจกระตุ้นให้ราคาทะลุขึ้นไปแตะระดับสูงใหม่ ในขณะที่ผลประกอบการที่น่าผิดหวังอาจทำให้ราคาปรับตัวลดลงมายังจุดต่ำสุดของช่วงรวมตัวในปัจจุบัน

Source: xStation5

ข่าวบริษัท:

• ADM (ADM.US) หุ้นร่วง 2.3% หลังโดนัลด์ ทรัมป์กล่าวว่า Coca-Cola จะเปลี่ยนมาใช้น้ำตาลจากอ้อยในน้ำอัดลมสหรัฐฯ ซึ่งอาจกระทบธุรกิจแปรรูปข้าวโพดของ ADM ที่ผลิตไซรัปฟรุกโตสสูง นักวิเคราะห์มองว่าการเปลี่ยนแปลงนี้จะเพิ่มความต้องการน้ำตาลและทำให้ข้าวโพดล้นตลาด กดดันกำไรของ ADM

• GE Aerospace (GE.US) ปรับเพิ่มคาดการณ์ปี 2025 อ้างอิงความต้องการสายการบินที่แข็งแกร่งและรายได้เชิงพาณิชย์พุ่ง 30% กำไรต่อหุ้นไตรมาส 2 ที่ปรับแล้วอยู่ที่ $1.66 สูงกว่าคาดการณ์ $1.43 รายได้ $10.2 พันล้านดอลลาร์ สูงกว่าคาด $9.6 พันล้านดอลลาร์ คาดกำไรทั้งปีอยู่ระหว่าง $5.60–$5.80 แม้มีความเสี่ยงภาษี ซีอีโอ Larry Culp มองโลกในแง่ดี พร้อมควบคุมต้นทุนและได้รับคำสั่งซื้อเครื่องยนต์ใหญ่จาก Qatar Airways หุ้นก่อนตลาดพุ่งขึ้นแต่ตอนนี้ลดลง 2%

• MP Materials (MP.US) หุ้นเคลื่อนไหวแบบนิ่งหลังออกหุ้นใหม่มูลค่า 500 ล้านดอลลาร์ เพื่อนำไปใช้ในธุรกิจ ขยายโรงงานแม่เหล็ก 10X และขยายธุรกิจ หลังราคาหุ้นพุ่งขึ้น 69% ในเดือนที่ผ่านมา

• PepsiCo (PEP.US) ผลประกอบการไตรมาส 2 เกินคาด เติบโตจากตลาดต่างประเทศ รายได้ออร์แกนิกเพิ่ม 2.1% กำไรต่อหุ้น 2.12 ดอลลาร์ คงเป้าหมายปี 2025 และเน้นพัฒนาตลาดอเมริกาเหนือ แจ้งความกดดันต้นทุนในห่วงโซ่อุปทานรวมถึงภาษีหุ้นปรับขึ้น 6% แต่ยังต่ำกว่าปีที่แล้วประมาณ 10% PepsiCo ผลักดันสินค้าเพื่อสุขภาพและขยายสินค้าต่ำ/ไม่มีน้ำตาลเพื่อเพิ่มส่วนแบ่งตลาด

• Sarepta (SRPT.US) หุ้นพุ่ง 16% หลังยืนยันว่า ยารักษาโรคด้วยยีน Elevidys จะยังคงอยู่ในตลาดแม้มีคำเตือนกล่องดำ หลังผู้ป่วยเสียชีวิตบางราย บริษัทประกาศลดพนักงานประมาณ 500 ตำแหน่งและหยุดโครงการยาบางส่วน มุ่งลดต้นทุนปีละ 400 ล้านดอลลาร์ นักลงทุนตอบรับดีทั้งเรื่องลดต้นทุนและความชัดเจนเกี่ยวกับ Elevidys ซึ่งคิดเป็นมากกว่าครึ่งหนึ่งของรายได้เบื้องต้นในไตรมาส 2 ที่ 513 ล้านดอลลาร์