Jak radzić sobie z presją? | Metody José Mourinho

POCZĄTKUJĄCY - Lekcja 29

Wraz z José Mourinho stworzyliśmy kurs zatytułowany "Jak radzić sobie z presją?" w którym wyjaśniamy, na czym polega presja zmiennego rynku, czym jest zarządzanie ryzykiem, dlaczego tak ważne jest stworzenie własnej strategii inwestycyjnej i wiele więcej.

Lekcja zajmie Ci około: 10 min

Jako ambasador marki XTB, José Mourinho przedstawił swoje poglądy na temat tego, jak radzić sobie z presją i podzielił się własnymi taktykami radzenia sobie z wyjątkowo stresującymi sytuacjami. Poniżej można przeczytać o presji związanej z rynkową zmiennością, znaczeniu własnej strategii inwestycyjnej, o tym czym jest rynek forex oraz kontrakty CFD, jak inwestować zgodnie z trendem, jak podejść do tematu analizy technicznej oraz fundamentalnej, a także czym jest zarządzanie ryzykiem. Na końcu tego artykułu, możesz również przeczytać pełny wywiad z José Mourinho by uzyskać lepszy wgląd w mentalność zwycięzcy.

José wierzy w odpowiednie przygotowanie i oderwanie się od emocji podczas meczów. Podobne działania można bezpośrednio odnieść również do tradingu, gdzie posiadanie dobrej strategii to połowa sukcesu, a umiejętność racjonalnego myślenia i trzymania się własnych założeń nawet pod presją, to jego druga połowa.

W tej lekcji:

  • Poznasz typowe czynniki wywołujące stres na zmiennym rynku
  • Wyjaśnimy wagę stworzenia strategii inwestycyjnej
  • Dowiesz się, jak przeprowadzać analizę techniczną i fundamentalną
  • Omówimy kwestie zarządzania ryzykiem oraz metod jego wdrażania w handlu
  • Odpowiemy na pytanie jak José Mourinho radzi sobie w stresujących sytuacjach
  • Typowe czynniki wywołujące stres na zmiennym rynku

Często tym, co odróżnia profesjonalnych traderów od początkujących jest zdolność przystosowania się do każdej sytuacji na rynkach oraz nie stronienie od zmienności. Chociaż zmienność może stanowić znaczące ryzyko dla naszych inwestycji, to również może być atrakcyjną okazją dla sprytnych inwestorów. W tym rozdziale dowiesz się, jak radzić sobie z rynkową presją i utrzymać całkowitą kontrolę nad swoim tradingiem nawet w momentach wysokiej zmienności. 

Czym jest zmienność?

Po pierwsze, przyjrzyjmy się, czym w ogóle jest zmienność. Odnosi się ona do niepewności, ryzyka i wahań, które występują na rynku, choć najczęściej dotyczy rozkładu zmian cen na rynkach finansowych w danym okresie. Jest to statystyczna miara rozproszenia stóp zwrotu dla danego instrumentu.

Ocena bieżącej zmienności

Jeśli chodzi o ocenę bieżącej zmienności na rynkach, większość inwestorów śledzi indeks zmienności (VIX). VIX jest ważonym indeksem zmienności implikowanej kontraktów opcyjnych na amerykański indeks S&P 500.

W efekcie VIX traktowany jest jak wskaźnik strachu lub pesymizmu dla akcji 500 spółek o dużej kapitalizacji notowanych na amerykańskim parkiecie. Funkcjonuje on jako barometr ogólnego zaufania do rynku i apetytu inwestorów na ryzyko.

Jak handlować na rynkach o wysokiej zmienności

Inwestowanie na rynkach o wysokiej zmienności wymaga od inwestora nie tylko posiadania solidnego planu, ale również psychicznego i emocjonalnego przygotowania do zarządzania ryzykiem. Przede wszystkim, traderzy muszą zdawać sobie sprawę z możliwości utraty znacznej części kapitału, a przy tym nadal czuć się komfortowo.

W momencie gdy trader posiada odpowiednie nastawienie aby rozpocząć trading, kolejną kwestią jest ponowne sprawdzenie środków kontroli ryzyka wchodzących w skład jego strategii inwestycyjnej. Obejmuje to wielkość pozycji oraz umiejscowienie poziomu zlecenia stop-loss. Dla przykładu, niektórzy inwestorzy decydują się na zmniejszenie wielkości pozycji w momencie gdy rynki są niestabilne i stosują szerszy stop-loss niż w przypadku gdy rynki są spokojne.

Znaczenie tworzenia strategii inwestycyjnej

Posiadanie dobrej strategii jest kluczowe nie tylko podczas handlu na rynku o wysokiej zmienności, ale w tradingu w ogóle. Jak to ujął José Mourinho: "Wszystko sprowadza się do przygotowania. Ważne by być zawsze przygotowanym na każdą ewentualność – dzięki temu każdy może dostosować się do trudnej sytuacji i poradzić sobie z presją, bazując na swoim przygotowaniu i wcześniejszych ćwiczeniach."

Stworzenie własnej strategii tradingowej, która pasuje do twoich potrzeb, osobowości i celów może sprawić, że radzenie sobie z presją rynku będzie o wiele łatwiejsze, co oznacza, że będziesz mógł trzymać się swojego trading planu nawet wtedy, gdy wydarzy się coś nieoczekiwanego.

Podczas gdy wizja stworzenia własnej strategii inwestycyjnej może z początku wydawać się zniechęcająca, w rzeczywistości nie wiąże się ona z niczym więcej poza konsekwentnym stosowaniem zasad, które sam ustaliłeś. Dotyczy to takich założeń jak określone punkty wejścia i wyjścia z pozycji, inwestowanie zgodnie z kierunkiem aktualnie panującego trendu, używanie średnich kroczących czy oscylatora stochastycznego aby móc określić, czy bezpiecznie jest wejść w pozycję po przecięciu się wspomnianych średnich. Jakiekolwiek by one nie były, założenia te powinny być odpowiednie dla ciebie i twoich potrzeb. 

Jak przeprowadzać analizę techniczną i fundamentalną?

Najlepsza strategia inwestycyjna opiera się na połączeniu analizy technicznej i fundamentalnej. W tym rozdziale przyjrzymy się, czym dokładnie są te dwa rodzaje analizy i w jaki sposób najlepiej z nich korzystać.

Analiza techniczna

Analiza techniczna jest jedną z najpopularniejszych metod stosowanych obecnie przez inwestorów w celu zidentyfikowania okazji inwestycyjnych. Opiera się ona na trzech prostych założeniach: rynek dyskontuje wszystko, ceny poruszają się zgodnie z trendem, a historia się powtarza.

Jedną z kluczowych cech analizy technicznej jest to, że bierze ona pod uwagę jedynie ruch ceny, całkowicie ignorując czynniki fundamentalne, ponieważ zakłada się, że wszystkie te czynniki są już zawarte na samym wykresie. W związku z tym, jedyną zmienną która musi być brana pod uwagę jest ruch samej ceny.

Wszelkie nieoczekiwane zdarzenia, takie jak klęski żywiołowe lub napięcia geopolityczne mogą wpłynąć na rynek, ale analityk techniczny nigdy nie jest zainteresowany powodami, które stoją za ruchem ceny. Zamiast tego, skupia się na samym wykresie i pojawiających się na nim kształtach, wzorach i formacjach.

Analiza fundamentalna

Podczas gdy analiza techniczna koncentruje się na obserwacji wykresów, analiza fundamentalna opiera się na analizie wydarzeń makroekonomicznych i politycznych. Analitycy fundamentalni wykorzystują szereg dostępnych danych, w tym raporty okresowe spółek, dane makroekonomiczne, informacje dotyczące wydarzeń geopolitycznych, polityki banków centralnych, czynników środowiskowych, nastrojów rynkowych i innych danych mogących pomóc w analizie rynku.

Inwestorzy fundamentalni wykorzystują te dane, aby odnaleźć rozbieżności pomiędzy aktualną ceną rynkową aktywa, a jego wartością rzeczywistą, by następnie rozpocząć poszukiwania okazji inwestycyjnych przy założeniu, że cena rynkowa powróci do poziomu wyznaczonego przez dane fundamentalne.

Poza danymi makroekonomicznymi czynnikami szczególnie uważnie monitorowanymi zarówno przez inwestorów jak i analityków posługujących się analizą fundamentalną są: prowadzona przez banki centralne polityka monetarna, wysokość stóp procentowych, operacje otwartego rynku, czy interwencje banku centralnego. Ponadto, analitycy fundamentalni zwracają także uwagę na czynniki zewnętrzne, które mogą wpłynąć na wartość danego instrumentu lub ruch cen na rynku. Przykładami takich czynników są powodzie, trzęsienia ziemi i inne klęski żywiołowe.

Kluczowym jest fakt, że analiza techniczna oraz fundamentalna często idą w parze, a większość skutecznych traderów jest mistrzami w dostrzeganiu pełnego obrazu aktualnej sytuacji rynkowej.

Czym jest zarządzanie ryzykiem i jak można je wdrożyć do swoich inwestycji?

Zarządzanie ryzykiem jest jednym z kluczowych pojęć mających wpływ na długoterminowy sukces na rynkach finansowych. Dobry system zarządzania ryzykiem składa się z trzech elementów:

  • System transakcyjny z przewagą: jakakolwiek by ona nie była, twoja strategia inwestycyjna musi być dopasowana do ciebie. W końcu, to ty będziesz z niej korzystał. Punkt ten obejmuje konsekwentne stosowanie zasad, które rządzą daną strategią, takich jak określone punkty wejścia i wyjścia czy otwieranie pozycji zgodnych z aktualnie panującym trendem.
  • Kontrolowanie emocji: strach, chciwość czy podniecenie mogą powstrzymać cię od trzymania się założonego planu, tworząc ryzyko strat. Opanowanie tych emocji i trzymanie się swojego trading planu może pomóc w ograniczeniu ryzyka.
  • Zarządzanie kapitałem: dobre zarządzanie kapitałem jest istotną częścią skutecznego tradingu w długim terminie. Jest to część twojej strategii, która określa wielkość pozycji, wysokość dźwigni finansowej oraz poziomy Stop Loss i Take Profit.

José Mourinho o tym, jak radzić sobie z presją

Poniżej znajdziesz ekskluzywny wywiad José Mourinho z XTB. José zdradza w nim swoje osobiste techniki radzenia sobie z presją.

1. Co doradziłbyś komuś, kto nagle zostaje poddany wymagającej sytuacji i związanej z nią presji?

Wszystko sprowadza się do przygotowania. Ważne by być zawsze przygotowanym na każdą ewentualność – dzięki temu każdy może dostosować się do trudnej sytuacji i poradzić sobie z presją, bazując na swoim przygotowaniu i wcześniejszych ćwiczeniach.

2. Jak radzisz sobie ze swoimi emocjami, kiedy jesteś pod dużą presją?

Kiedy słyszę gwizdek sędziego, skupiam się wyłącznie na meczu i tej konkretnej chwili. Nie myślę o sobie ani o swoich emocjach; myślę o tym, co jest przede mną i co musimy zrobić, aby dostosować się do tego, co się dzieje.

3. Jaka była najbardziej stresująca sytuacja, z jaką musiałeś się zmierzyć w swojej karierze?

Dla mnie każdy mecz ma pewien ładunek presji, ponieważ każdy stanowi inne wyzwanie. Jest presja w derbach bo to zawsze bardzo ważne mecze dla kibiców, w półfinale, aby dojść do finału, w finale, aby zdobyć trofeum, a w każdym meczu jest walka o 3 punkty, aby awansować w tabeli i nie stracić pozycji. Najlepszym sposobem na radzenie sobie z presją jest konsekwencja i bycie przygotowanym.

4. Jak radzisz sobie z presją ze strony fanów, zawodników i prasy?

Nie pozwalamy, aby świat zewnętrzny wpływał na to, co robimy w środku w zespole. W piłce nożnej zawsze panuje presja, więc skupiamy się na podstawach i przygotowaniach oraz dbamy o to, aby z jednej strony każdy zachowywał się w pełni profesjonalnie, pokazywał zaangażowanie, ale jednocześnie czerpał radość z gry.

 

Jeśli chcesz kontynuować naukę, odwiedź zakładkę Trading Academy na naszej stronie, gdzie znajdziesz kursy dla początkujących, średniozaawansowanych i premium, które pomogą Ci poprawić umiejętności inwestycyjne.

Aby dowiedzieć się więcej o metodach José Mourinho, odwiedź lekcję José Mourinho "Jak przygotować się na sukces?" i "Jak kontrolować swoje emocje?".

 

Przedstawione w niniejszym opracowaniu treści posiadają wyłącznie charakter informacyjny oraz edukacyjny. Wszelkie opinie, analizy, wyceny oraz prezentowane materiały nie stanowią usługi doradztwa inwestycyjnego, ani rekomendacji ogólnej w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

X-Trade Brokers DM S.A. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za decyzje podjęte na ich podstawie, ani za potencjalnie poniesione szkody lub zyski, które mogą wynikać z bezpośredniego, czy też pośredniego wykorzystania powyższych informacji. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.

Sprawdź swoją wiedzę w xStation 5 na koncie Demo.

WYPRÓBUJ KONTO DEMO

Następny kurs: ŚREDNIO ZAAWANSOWANY

Poznaj złożone narzędzi i techniki pomocne przy inwestowaniu na rynku forex.

ROZPOCZNIJ KURS