Denné zhrnutie: Nasdaq rastie napriek rastúcim výnosom dlhopisov 📈 Ropa pod 100 USD

Približne tri hodiny pred zatvorením amerického trhu rastú indexy S&P 500 a Nasdaq 100 o 0,5 %, a to napriek rastu výnosov amerických štátnych dlhopisov na úrovne, ktoré neboli zaznamenané za posledných 20 rokov. Európska seansa sa skončila relatívne pozitívne, keď DAX a Euro Stoxx 50 posilnili o 0,5 %.

• Objednávky tovarov dlhodobej spotreby v USA sa nezmenili, zatiaľ čo trh očakával pokles o 0,3 %. Predchádzajúca hodnota predstavovala 1,1 %, čo poukazuje na výrazné spomalenie dynamiky objednávok.

• Jadrové objednávky tovarov dlhodobej spotreby vzrástli o 0,3 %, čo bolo výrazne pod očakávanými 0,6 % a mierne pod predchádzajúcim rastom o 0,4 %. Dáta tak po vylúčení najvolatilnejších kategórií poukazujú na mierne oslabenie investičného dopytu.

• Konečné údaje Michiganskej univerzity boli zmiešané, celkovo však mierne lepšie, než sa očakávalo. Spotrebiteľská dôvera vzrástla na 48,1 bodu, index očakávaní na 46,3 bodu a index súčasných podmienok dosiahol 50,9 bodu. Inflačné očakávania na jeden rok predstavovali 4,6 %, zatiaľ čo päťročné očakávania zostali na úrovni 3,4 %.

• Irán zdôraznil, že Hormuzský prieliv zostane uzavretý a jadrové rokovania s USA nebudú obnovené, kým nebudú splnené podmienky Teheránu. Napriek tvrdej rétorike ceny ropy klesajú smerom k 96 USD za barel z úrovní nad 100 USD.

• Na ropu pôsobia správy, že rokovaní sa zúčastňujú aj technickí experti, čo môže signalizovať posun smerom k podrobnejším rokovaniam. Atmosféra sa údajne stáva konštruktívnejšou, no v tejto fáze stále nedošlo k prelomu ani ku konečnej dohode.

• Výnosy amerických štátnych dlhopisov vzrástli na najvyššie úrovne za takmer dve desaťročia. Výnos desaťročných dlhopisov sa nachádza nad 5,2 %, zatiaľ čo výnos päťročných dlhopisov prekonal 5 % prvýkrát od roku 2007.

• Rast výnosov je spôsobený najmä vysokými cenami energií a rizikom pretrvávajúcej inflácie, silnejšími než očakávanými ekonomickými údajmi z USA a rastúcimi očakávaniami, že Fed môže pokračovať v sprísňovaní menovej politiky.

• Ďalší tlak priniesla posledná slabšia aukcia päťročných amerických štátnych dlhopisov, ktorá naznačuje, že investori požadujú vyššiu rizikovú prémiu. Rastúce výnosy tak zvyšujú náklady na financovanie naprieč ekonomikou a vytvárajú väčší tlak na ocenenie aktív citlivých na úrokové sadzby.

• Na americkom trhu rastie Synopsys približne o 2 %, pričom už odovzdal významnú časť skorších ziskov po tom, čo HSBC zvýšila hodnotenie akcií z „Hold“ na „Buy“ a zvýšila cieľovú cenu zo 490 na 700 USD, čo je najvyššia cieľová cena na Wall Street. Banka očakáva pre fiškálny rok 2027 zisk na akciu (EPS) vo výške 20,01 USD, čo je približne 13 % nad konsenzom. Očakávania vychádzajú z rýchlejšieho rastu zisku podporovaného vyšším podielom príjmov z licenčných poplatkov a rastúcim dopytom po EDA nástrojoch súvisiacich s umelou inteligenciou.

• Nedávne výsledky podporujú optimistickejší výhľad. Vo fiškálnom 3. štvrťroku spoločnosť prekonala očakávania pri EPS aj tržbách a následne zvýšila celoročný výhľad. Pozitívne hodnotenia prišli aj od spoločností Baird, Morgan Stanley a Benchmark. Vysoké ocenenie akcií však znamená, že ďalší rast bude do značnej miery závisieť od pokračujúceho zlepšovania hospodárskych výsledkov a úspešnej integrácie spoločnosti Ansys.

• Počas európskej seansy BASF klesla o viac ako 3,5 % po správach, že predložila formálny návrh na významnú fúziu so spoločnosťou Evonik. Potenciálna transakcia by mala prispieť ku konsolidácii európskeho chemického sektora, ktorý sa potýka so slabým dopytom a tlakom na marže.

• Airbus klesol o 1 % po tom, čo bol pri stovkách lietadiel A321neo identifikovaný problém s antikoróznym povlakom. Konecranes naopak posilnil takmer o 7 % po oznámení spätného odkupu akcií a zvýšení výhľadu. Darilo sa aj spoločnostiam Nokia, ASML a UBS, ktoré vzrástli približne o 3,3 %, 2,1 % a 3 %.

• Trump označil svoje stretnutie s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom za „stretnutie priateľstva, sily a úspechu“ a uviedol, že ďalšie rokovania sa uskutočnia v novembri v Číne. Americký prezident mal tiež podľa správ povedať Si Ťin-pchingovi, že Peking by mal prestať podporovať Teherán v jeho konflikte so Spojenými štátmi.

Graf US100, denný interval

Zdroj: xStation5

Zaujala Vás táto téma?

Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako 

Kurzy a e-booky:

• Trading pre začiatočníkov
• TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
• Obchodovanie CFD – Čo sú to rozdielové zmluvy?
• Čo je to burzový index?
• Obchodovanie S&P 500

Články:

• Obchodovanie S&P 500 – Ako investovať do indexu S&P 500 (US500)?
• Obchodovanie indexov – čo je to burzový index?
• Indexy (definície)
• Ako investovať do indexu Dow Jones? – Obchodovanie CFD na US30
• NASDAQ trading – Ako investovať do indexu NASDAQ (US100)?
• VIX Trading – Ako investovať do indexu volatility (VOLX)?