NVIDIA 2. marca 2026 oznámila investície 2 mld. USD do Lumentum a 2 mld. USD do Coherent v rámci viacročných, neexkluzívnych partnerstiev zameraných na silikónovú fotoniku, optické prepoje a pokročilú integráciu v balení. Cieľom je posilniť AI dátové centrá vyššou priepustnosťou a lepšou energetickou efektivitou pri škálovaní.
Čo NVIDIA oznámila
Dohody zahŕňajú mnohamiliardové nákupné záväzky a práva na budúci prístup/kapacitu k pokročilým laserovým a optickým sieťovým produktom oboch dodávateľov, popri samotnej kapitálovej injekcii v celkovej výške 4 mld. USD.
Lumentum uviedla, že investícia podporí R&D, budúcu kapacitu a operácie pri rozširovaní výroby v USA v novej fabrike.
Coherent deklaruje využitie na výskum, kapacitu a operácie pri budovaní U.S.-based výrobných kapacít a rozšírenie prístupu NVIDIA k viacerým produktovým rodinám.
Prečo je fotonika dôležitá pre AI infraštruktúru
Pri veľkých AI klastroch rastie význam prepojení medzi GPU a rackmi. NVIDIA zdôrazňuje, že optické interkonekty a integrácia v balení sú základom ďalšej fázy AI infraštruktúry, pretože umožňujú ultra-širokopásmovú konektivitu s lepšou energetickou efektivitou—teda riešia úzke miesto, ktoré sa objavuje pri škálovaní tréningu aj inference.
Reakcia trhu
Po oznámení akcie Lumentum v rannom obchodovaní pridali približne 5 %, čo naznačuje, že trh vníma kombináciu kapitálu a nákupných záväzkov ako podporu lepšej viditeľnosti dopytu a rýchlejšieho rozširovania kapacít. Zdroj: xStation5
Akcie Coherent po oznámení v rannom obchodovaní vzrástli približne o 9 %, čo odráža podobné očakávania investorov – vyššiu istotu dopytu a urýchlenie rozšírenia kapacít vďaka spojeniu investície s odberateľskými záväzkami. Zdroj: xStation5
Konkurenčné pozadie
Reuters upozornil, že fotonika je čoraz populárnejšou cestou k vyššiemu výkonu a efektivite AI systémov a spomenul napríklad akvizíciu Celestial AI firmou Marvell za 3,25 mld. USD. Súčasne rastie tlak zo strany konkurencie a zákazníkov budujúcich vlastný hardvér, čo zvyšuje hodnotu inovácií v sieťach a prepojeniach.
Čo sledovať ďalej
Dôležité bude tempo rozbehu Lumentum novej výroby v USA, reálne prínosy pre parametre AI sietí (priepustnosť na watt) a to, ako NVIDIA využije „capacity access rights“ pri pokračujúcej výstavbe AI dátových centier.
Zaujala Vás táto téma?
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
- Trading pre začiatočníkov
- TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
- Testovací účet v XTB? Precvičte si obchodovanie zadarmo!
- Investovanie do Big Tech spoločností
- Investičné impérium Warrena Buffetta
- Tvorba akciového portfólia
Články:
- Umelá inteligencia: Investície do akcií AI
- Najlepšie spoločnosti na investovanie a akcie na nákup - ako si vybrať?
- Investovanie do dividendových akcií
- Ako zostaviť portfólio z akcií a ETF fondov?
- Investovanie do akcií - čo je obchodovanie s akciami?
📉 AeroVironment prudko kolíše: zníženie ratingu od Raymond James oživilo riziko okolo kontraktu SCAR
⛽Dôjde Európe palivo?
CEO Paramountu: spojenie s Warner Bros ponesie čistý dlh 79 mld. USD, káblové aktíva sa predávať nebudú
Strategy míňa 200 mil. USD na Bitcoin a opäť zvyšuje výnos STRC – pokračuje v preferenčnom financovaní
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.
