ข่าวเด่นวันนี้ 21 ต.ค.

สหรัฐอเมริกา

• ในระหว่างการซื้อขายวันอังคาร เราพบว่าบรรยากาศการลงทุนพลิกจากเชิงลบเป็นเชิงบวกอย่างชัดเจน ดัชนีหลักของสหรัฐฯ ซึ่งเปิดตลาดติดลบอย่างมีนัยสำคัญมากกว่า 1% สามารถกลับตัวได้อย่างรวดเร็วและปรับตัวขึ้นสู่แดนบวก การปรับตัวขึ้นที่แข็งแกร่งเป็นพิเศษเห็นได้ชัดในสัญญาฟิวเจอร์ส US2000 ที่บวกขึ้นราว 1.5% การปรับตัวขึ้นอย่างโดดเด่นของหุ้นกลุ่มบริษัทขนาดเล็กที่มีเลเวอเรจสูง อาจบ่งชี้ว่าการเปลี่ยนแปลงของบรรยากาศการลงทุนนี้ได้รับแรงผลักดันจากต้นทุนทางการเงินมากกว่าอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจเอง
• การพลิกกลับอย่างฉับพลันของบรรยากาศตลาดอาจเกี่ยวข้องกับรายงานของ Reuters ที่ระบุว่า OpenAI กำลังวางแผนระดมทุนรอบใหญ่อีกครั้ง กลยุทธ์ของ OpenAI ดูเหมือนจะสวนทางกับแผนของ Anthropic และสะท้อนถึงความพยายามที่จะระดมทุนเพิ่มขึ้นพร้อมทั้งคงสถานะการเป็นบริษัทนอกตลาดหลักทรัพย์ให้นานขึ้น ซึ่งในทางกลับกัน อาจถูกมองว่าเป็นการแสดงถึงความแข็งแกร่งของบริษัทและตลาดตราสารหนี้ภาคเอกชน
• สัญญาณระยะสั้นแต่มีความสำคัญยังมาจากตะวันออกกลาง โดยมีรายงานว่าคณะผู้แทนจากกาตาร์และปากีสถานเตรียมที่จะพยายามอีกครั้ง เพื่อยุติหรือลดระดับความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน
• หุ้นกลุ่มเฮลธ์แคร์และการเงินเป็นผู้นำการปรับตัวขึ้น ขณะที่กลุ่มกลาโหมและค้าปลีกทำผลงานได้ดีเช่นกัน ด้านกลุ่มเทคโนโลยียังคงมีความระมัดระวังมากกว่า ส่วนตลาดพันธบัตรมีอัตราผลตอบแทนปรับตัวลดลงเล็กน้อย โดยเมื่อสิ้นสุดการซื้อขาย อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี อยู่ที่ประมาณ 5.129%
• หลังปิดตลาด ตลาดกำลังรอคอยรายงานผลประกอบการจาก Netflix และ SpaceX

ข่าวสารบริษัท สหรัฐอเมริกา

• 3M (MMM.US): ราคาหุ้นปรับตัวขึ้นประมาณ 5% หลังจากบริษัทปรับเพิ่มคาดการณ์กำไรตลอดทั้งปี และขยายความร่วมมือกับ Amazon ในส่วนของดาต้าเซ็นเตอร์
• Equifax (EFX.US): หุ้นพุ่งขึ้นราว 10% หลังจากผลประกอบการประจำไตรมาสออกมาดีกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้อย่างมีนัยสำคัญ
• General Motors (GM.US): ราคาหุ้นร่วงลงมากกว่า 5% เนื่องจากแนวโน้มผลประกอบการตลอดทั้งปีสร้างความผิดหวังให้กับตลาด แม้ว่าผลประกอบการจะออกมาแข็งแกร่งก็ตาม
• Braze (BRZE.US): หุ้นพุ่งขึ้นราว 51% หลังจากบริษัทประกาศว่าจะถูกเข้าซื้อกิจการโดย Salesforce
• CoreWeave (CRWV.US): หุ้นยังคงมีความผันผวนสูงมาก หลังจากที่ร่วงลงในช่วงแรกมากกว่า 6% หุ้นได้ปรับตัวขึ้นช่วงสั้นๆ ราว 5% ก่อนจะลดช่วงบวกเหลือประมาณ 3% ถึง 4%
• Strategy (): บริษัทสไตล์ “treasury” ปรับตัวขึ้นราว 6% หลังจากประกาศเข้าซื้อ Bitcoin เพิ่มเติม

ยุโรป

• ตลาดยุโรปยังคงเผชิญแรงกดดัน โดยในช่วงแรกของการซื้อขาย ดัชนี STOXX 600 ปรับตัวลดลงประมาณ 0.7% นอกเหนือจากแรงเทขายในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีแล้ว แรงกดดันยังมาจากปัญหาทางการคลังของฝรั่งเศส รวมถึงการประท้วงที่ขัดขวางการดำเนินมาตรการปฏิรูปงบประมาณ โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปีของฝรั่งเศสแตะระดับประมาณ 4.96%
• ความคาดหวังต่อฤดูกาลประกาศผลประกอบการยังคงอยู่ในระดับสูง ข้อมูลที่อ้างโดย Reuters ระบุว่า กำไรของบริษัทในดัชนี STOXX 600 ใน Q3 คาดว่าจะเติบโตมากกว่า 20% เมื่อเทียบเป็นรายปี

ข่าวสารบริษัท ยุโรป

• ABB: หุ้นปรับตัวลดลงมากกว่า 5% ในการซื้อขายช่วงเช้า แม้ยอดคำสั่งซื้อจะเพิ่มขึ้น 40% ก็ตาม อุปสงค์ที่แข็งแกร่งในส่วนของดาต้าเซ็นเตอร์ไม่เพียงพอที่จะหักล้างความระมัดระวังต่อหุ้นที่เกี่ยวข้องกับ AI
• Siemens: ในการซื้อขายช่วงเช้า หุ้นปรับตัวลงประมาณ 4% ตามแรงเทขายในวงกว้างของกลุ่มอุตสาหกรรมยุโรปที่เชื่อมโยงกับโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี

Forex

• ดอลลาร์อ่อนค่าลงปานกลาง โดย EURUSD ปรับตัวขึ้นราว 0.15% ถึง 0.2% ในวันนี้
• ในกลุ่มสกุลเงินที่แข็งค่า เงินปอนด์มีความโดดเด่นอย่างมาก โดย GBP/USD ปรับตัวขึ้นราว 0.6% โดยได้รับแรงหนุนจากข้อมูลตลาดแรงงานของสหราชอาณาจักรที่แข็งแกร่งเกินคาด ซึ่งตอกย้ำความคาดหวังว่า Bank of England จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้ง

สินค้าโภคภัณฑ์

• ราคาน้ำมันยังคงมีความผันผวนสูง หลังจากปรับตัวขึ้นในช่วงเช้าจนส่งผลให้ Brent พุ่งเหนือ USD 111 ต่อบาร์เรล ราคากลับพลิกตัวลดลง การฟื้นตัวของบรรยากาศการลงทุนเกิดขึ้นพร้อมกับรายงานข่าวเกี่ยวกับข้อเสนอให้รื้อฟื้นการเจรจาระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน ทั้งนี้ เมื่อสิ้นสุดวันซื้อขาย ราคาน้ำมันปรับตัวสู่ระดับปกติ และ Brent เคลื่อนไหวอยู่ที่ราว USD 109 ต่อบาร์เรล
• การคาดการณ์สภาพอากาศที่อบอุ่นขึ้นปานกลางในภูมิภาคสำคัญของสหรัฐฯ ส่งผลให้ราคาก๊าซปรับลดลง โดยก๊าซธรรมชาติสหรัฐฯ ร่วงลงมากกว่า 2.5% และหลุดระดับจิตวิทยาที่ USD 3
• Goldman Sachs เผยแพร่บทวิเคราะห์ที่คาดการณ์ว่าราคาทองแดงจะปรับตัวขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยคาดว่าราคา ณ สิ้นปีจะเคลื่อนไหวอยู่ที่ประมาณ USD 14,700 ขณะที่ราคาเฉลี่ยในปี 2027 คาดว่าจะสูงกว่า USD 15,000 ต่อตัน

คริปโต

• ตามทิศทางของดัชนีหุ้น ตลาดคริปโตฟื้นตัวขึ้นอย่างรวดเร็วจากภาวะซบเซาที่เกิดขึ้นในช่วงครึ่งแรกของการซื้อขาย
  • Bitcoin ปิดวันบวกขึ้นราว 0.8% เหนือระดับ USD 82,500
  • Ethereum ปรับตัวขึ้นเกือบ 2% แตะระดับประมาณ USD 2,440
  • Solana ปรับตัวขึ้นในระดับใกล้เคียงกัน โดยซื้อขายอยู่ที่ประมาณ USD 106 เมื่อสิ้นสุดวัน