Une émission obligataire pour financer l'acquisition de Kindred
La Française des Jeux (FDJ) a annoncé mardi le lancement imminent de sa première émission obligataire, d'un montant total de 1,5 milliard d'euros. Cette opération s'inscrit dans le cadre du financement de l'acquisition de la société suédoise Kindred, propriétaire du site de paris en ligne Unibet. L'émission sera réalisée en trois tranches avec des maturités respectives de 6, 9 et 12 ans, destinées à refinancer une grande partie du crédit relais de 2 milliards d'euros contracté le 7 octobre dernier pour financer cette acquisition.
Le crédit relais, utilisé pour financer l'achat de Kindred pour un montant proche de 2,5 milliards d'euros, représente une étape clé dans la stratégie de croissance de FDJ. Selon le communiqué du groupe, une partie des fonds de l'émission obligataire servira à rembourser ce crédit relais, tandis que les obligations émises seront cotées sur le marché réglementé Euronext à Paris, renforçant ainsi la visibilité et la crédibilité de l’opération.
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Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobileUn financement complémentaire avec un crédit syndiqué
En parallèle, la FDJ a finalisé la mise en place d’un crédit syndiqué de 400 millions d'euros. Ce financement, obtenu auprès de banques françaises et internationales de premier plan, est destiné à compléter l'émission obligataire. D'une durée de 5 ans, il permettra de rembourser le crédit relais restant, avec un amortissement progressif.
L'opération est également soutenue par une solidité financière accrue, comme l'indique la note récemment attribuée par l’agence de notation Moody's. Le 7 novembre, Moody's a attribué à FDJ la note de crédit long terme "Baa1", assortie d’une perspective stable, signalant ainsi la solidité et la stabilité du groupe dans un contexte de croissance stratégique.
Source : Agefi
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