US OPEN: AI spomaľuje, ropa rastie a trhy klesajú 📉

Americké akciové indexy začínajú prvú seansu týždňa s jasnou prevahou predajcov, tlak sa však výrazne sústreďuje na technologický sektor. Futures na technologický index pri otvorení klesajú približne o 1,3 %. Futures na US500, US30 a US2000 si vedú lepšie a ich pokles sa pohybuje okolo 0,5 %.

• Prudký pohyb sústredený na technologické akcie vyvolala najmä séria komentárov a vyhlásení predstaviteľov AI sektora, vrátane zástupcov OpenAI, Anthropic a Elona Muska. Komunikácia medzi jednotlivými stranami sa sústredila na myšlienku „úpravy tempa“ vývoja AI.

• Nebolo to povedané výslovne ani priamo, kontext však jasne naznačoval, že najväčšie AI spoločnosti presadzujú celosektorové „spomalenie“ vývoja modelov a agentov, aby s ich rozvojom dokázali držať krok metódy auditu, monitorovania a kybernetickej bezpečnosti.
• Trhy zároveň pred nadchádzajúcim zasadnutím Fedu oceňujú viacero krátkodobých, no veľmi dôležitých scenárov. Stredajšia tlačová konferencia môže buď rozptýliť pochybnosti, alebo naopak prehĺbiť obavy investorov z ďalšieho vývoja menovej politiky. Vzhľadom na pretrvávajúce tlaky zo strany cien energií, inflácie a relatívne silného trhu práce teraz trh započítava približne 90% pravdepodobnosť zvýšenia sadzieb o 25 bázických bodov.
• Po krátkej korekcii ropa opäť zamierila nahor a v blízkosti otvorenia sa obchodovala okolo 108 USD za barel. Výrazne rastie aj európsky plyn, ktorý sa dostal približne na 83 EUR. Jemenskí Húsíovia údajne ovládli významnú časť pobrežia Červeného mora, čo by mohlo ohroziť komerčnú lodnú dopravu v regióne. V tejto chvíli nie sú potvrdené žiadne útoky ani pokusy o zastavenie prevádzky, Saudská Arábia však cez víkend potvrdila poškodenie ropovodu East-West. Prvé odhady naznačujú, že opravy potrvajú niekoľko týždňov, zatiaľ čo zariadenia a zásobníky na strane Červeného mora majú podľa dostupných informácií zásoby len na niekoľko dní exportu.

Firemné správy

• Polovodiče a AI: Vyjadrenia predstaviteľov Anthropic, OpenAI a xAI vyvolali prudkú korekciu aktív naviazaných na rast AI. Spoločnosti z oblasti neo cloud klesajú približne o 6 až 8 %, zatiaľ čo výrobcovia pamätí a polovodičov strácajú okolo 5 %. Hyperscaleri na správy výraznejšie nereagujú.

• Baldwin Insurance (BWIN.US): Financial Times uvádza, že Michael Dell má byť blízko dokončenia dohody o prevzatí spoločnosti. Akcie rastú približne o 7 %.

• Palo Alto (PANW.US): Akcie kyberbezpečnostných spoločností rastú vďaka vnímanému poklesu tlaku zo strany AI sektora. Akcie firmy aj širší sektor SaaS pri dnešnom otvorení posilňujú približne o 5 až 6 %.

• HP (HPQ.US): Výrobca počítačových komponentov prehlbuje straty voči zvyšku sektora pre ďalší negatívny impulz v podobe publikácie investičnej spoločnosti. Akcie klesajú približne o 10 %.

• Rumble (RUM.US): Akcie pri otvorení rastú o viac než 10 % po oznámení kontraktu na výpočtový výkon so spoločnosťou Anthropic. AI laboratórium so spoločnosťou uzavrelo kontrakt v hodnote 13,7 mld. USD.

• Oracle (ORCL.US): Generálny riaditeľ spoločnosti Larry Ellison podľa Bloomberg stiahol plán na predaj 50 mil. akcií.

• Meta (META.US): Akcie rastú približne o 2 % po spustení AI agenta s názvom Muse. Viaceré investičné banky zopakovali pozitívny výhľad na akcie spoločnosti a zdôraznili strategický význam menšieho prelomu v postavení firmy v pretekoch o AI.

Technická analýza: US100 (D1)

Cena aktuálne testuje spodnú hranicu úzkej konsolidácie medzi približne 29 000 a 30 100 bodmi. EMA100 naďalej funguje ako silná supportná oblasť, čo potvrdzuje aj dnešná seansa. Krátkodobý downtrend naberá na sile, dlhodobý výhľad však zostáva z pohľadu vývoja EMA200 býčí. RSI (14) sa aktuálne nachádza pod neutrálnou úrovňou, okolo 45 bodov. Zatiaľ nejde o prepredanú oblasť, ale prudký výpredaj z týchto úrovní by mohol následne priniesť rovnako výrazný odraz.

Zdroj: xStation5

Makroekonomické údaje

• Kanada zverejnila sériu inflačných údajov, ktoré môžu mať na trh obmedzený vplyv, no zároveň môžu ponúknuť cenný pohľad na ekonomickú situáciu, a to aj vo vzťahu k USA.
• Inflácia CPI zostala medziročne na 3 %.
• Jadrová inflácia vzrástla medziročne na 2,4 %.
• Tržby v spracovateľskom priemysle v júli klesli o 0,4 %.

Zaujala Vás táto téma? 

Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:

• Trading pre začiatočníkov
• TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
• Testovací účet v XTB? Precvičte si obchodovanie zadarmo!
• Investovanie do Big Tech spoločností
• Investičné impérium Warrena Buffetta
• Tvorba akciového portfólia

Články:

• Umelá inteligencia: Investície do akcií AI
• Najlepšie spoločnosti na investovanie a akcie na nákup - ako si vybrať?
• Investovanie do dividendových akcií
• Ako zostaviť portfólio z akcií a ETF fondov?
• Investovanie do akcií - čo je obchodovanie s akciami?

Zaujala Vás táto téma?

Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako 

Kurzy a e-booky:

• Trading pre začiatočníkov
• TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
• Obchodovanie CFD – Čo sú to rozdielové zmluvy?
• Čo je to burzový index?
• Obchodovanie S&P 500

Články:

• Obchodovanie S&P 500 – Ako investovať do indexu S&P 500 (US500)?
• Obchodovanie indexov – čo je to burzový index?
• Indexy (definície)
• Ako investovať do indexu Dow Jones? – Obchodovanie CFD na US30
• NASDAQ trading – Ako investovať do indexu NASDAQ (US100)?
• VIX Trading – Ako investovať do indexu volatility (VOLX)?