US OPEN: Obavy okolo AI opäť silnejú, ropa sa vracia k maximám 📈

Široké akciové indexy prechádzajú výraznejšou korekciou pre silnejúce pochybnosti o návratnosti investícií spojených s AI. Americký trh si vedie o niečo lepšie než väčšina ostatných vyspelých trhov. Straty pri otvorení Wall Street sa pohybujú okolo 0,5 % a sústreďujú sa na technologický sektor. Futures na US100 klesajú približne o 0,8 %. Výrazne lepšie si vedú US30 a US2000, ktoré sa držia blízko predchádzajúceho záveru.

• Ropa Brent sa vracia k 110 dolárom za barel a európske futures na zemný plyn prvýkrát od roku 2022 dosiahli 90 eur. Húsíovia pokračujú v útokoch zameraných na saudskú infraštruktúru a Hormuzský prieliv zostáva pod občasnou paľbou iránskych síl.
  • Donald Trump a americká administratíva čelia čoraz silnejšiemu odporu oboch hlavných politických strán voči snahám o normalizáciu obchodných vzťahov s Ruskom. Zvyšovanie objemu obchodu medzi Ruskom a USA komplikujú aj pravidelné ukrajinské útoky na prístavnú a potrubnú infraštruktúru, ktoré neutralizujú obmedzený potenciál tohto vývoja zvýšiť ponuku.
  • Presun ďalších plavidiel na Blízky východ spolu so zvýšenou aktivitou izraelskej a iránskej protivzdušnej obrany naznačuje možnosť ďalšej eskalácie a pridáva cenám komodít ďalšiu rizikovú prirážku.
• Kórejská spoločnosť Elice Group pri svojom burzovom debute stráca 32 %. Jej neúspešný vstup na burzu predstavuje ďalší impulz na výpredaje v sektore AI.
  • Analýzy veľkých investičných spoločností vrátane Société Générale a Goldman Sachs naznačujú, že napriek solídnym fundamentom rastie záujem o zaistenie proti ďalším poklesom v odvetví AI.

Na širšom americkom trhu dnes výrazne rastú predovšetkým energetické a zdravotnícke akcie, podporované najmä fundamentálnymi správami z akciových a komoditných trhov. Najslabšie sú naopak najmä spoločnosti z oblasti AI a polovodičov, pričom pod osobitným tlakom sú firmy úzko závislé od rozmachu AI.

Pre krátkodobú náladu investorov na americkom trhu budú kľúčové dnešné výsledky SpaceX a Netflixu, ktoré budú zverejnené po skončení amerického obchodovania.

Firemné správy

• 3M (MMM.US): Akcie rastú o 1,4 % po tom, čo firma prekonala odhady zisku na Wall Street a druhý štvrťrok v rade zvýšila celoročný výhľad.
• Alvotech (ALVO.US): Akcie posilňujú o 7 % po schválení nového výrobného postupu pre liek Simlandi americkým úradom FDA.
• General Motors (GM.US): Akcie klesajú približne o 7 % po tom, čo spoločnosť znížila celoročný výhľad zisku.
• Halliburton (HAL.US): Akcie rastú približne o 3 % po tom, čo poskytovateľ služieb pre ťažbu ropy a plynu vykázal za tretí štvrťrok zisk na akciu nad priemerným odhadom analytikov. Spoločnosť zároveň do roku 2027 očakáva rast tržieb v stredných jednotkách percent.
• Hertz (HTZ.US): Spoločnosť Oro Mobility, podporovaná touto autopožičovňou, získala strategickú kapitálovú investíciu 80 miliónov dolárov. Akcie Hertzu rastú približne o 3 %.
• MSCI Inc. (MSCI.US): Poskytovateľ indexov vykázal za tretí štvrťrok upravený zisk na akciu výrazne nad priemerným odhadom analytikov: 5,11 dolára oproti očakávaným 5,02 dolára. Akcie rastú približne o 6 %.
• NuScale Power (SMR.US): Barclays zverejnila negatívnu analýzu spoločnosti, v ktorej upozorňuje na riziká spojené s nedostatkom kontraktov. Akcie klesajú o viac ako 3 %.

Technická analýza US100 (D1)

Cenový vývoj ukazuje prevahu predávajúcich po prudkom poklese z oblasti 31 500 bodov. Cena sa teraz nachádza pod EMA25 a EMA50 a MACD signalizuje tlak na ďalší pokles. RSI na 39,5 bodu potvrdzuje slabosť kupujúcich, približuje sa však k prepredanému pásmu, čo by mohlo začať predstavovať riziko pre predávajúcich. Kľúčovou podporou je teraz 29 400 bodov. Jej prelomenie by mohlo otvoriť cestu k oblasti 29 000 bodov. Udržanie podpory a návrat nad približne 29 750 bodov by mohli odštartovať výraznejšie zotavenie smerom k 30 500 bodom. Zdroj: xStation5

Makroekonomické údaje

• Priemerné zárobky v Spojenom kráľovstve vzrástli o 3,7 %. Trojmesačná zmena zamestnanosti sa zvýšila zo 67-tisíc na 102-tisíc, zatiaľ čo sa očakávalo približne 20-tisíc.
• Nemecký index ZEW vzrástol na −35,9 bodu, oproti očakávaným 45,0 bodu.
• Počet vydaných stavebných povolení v USA dosiahol v septembri 1,4 miliardy, oproti očakávaným 1,39 miliardy.
• Počet začatých stavieb domov v USA medzimesačne klesol o viac ako 5 % na 1,22 miliardy, a sklamal tak oproti očakávanému rastu približne o 1,9 %.

Zaujala Vás táto téma? 

Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:

• Trading pre začiatočníkov
• TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
• Testovací účet v XTB? Precvičte si obchodovanie zadarmo!
• Investovanie do Big Tech spoločností
• Investičné impérium Warrena Buffetta
• Tvorba akciového portfólia

Články:

• Umelá inteligencia: Investície do akcií AI
• Najlepšie spoločnosti na investovanie a akcie na nákup - ako si vybrať?
• Investovanie do dividendových akcií
• Ako zostaviť portfólio z akcií a ETF fondov?
• Investovanie do akcií - čo je obchodovanie s akciami?

Zaujala Vás táto téma?

Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako 

Kurzy a e-booky:

• Trading pre začiatočníkov
• TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
• Obchodovanie CFD – Čo sú to rozdielové zmluvy?
• Čo je to burzový index?
• Obchodovanie S&P 500

Články:

• Obchodovanie S&P 500 – Ako investovať do indexu S&P 500 (US500)?
• Obchodovanie indexov – čo je to burzový index?
• Indexy (definície)
• Ako investovať do indexu Dow Jones? – Obchodovanie CFD na US30
• NASDAQ trading – Ako investovať do indexu NASDAQ (US100)?
• VIX Trading – Ako investovať do indexu volatility (VOLX)?