US OPEN: Výsledky pod očakávaniami a drahšia ropa ťahajú indexy nadol 📉

Rastúce ceny ropy a slabé výsledky spoločnosti Lam Research spúšťajú ďalšiu vlnu poklesu amerických akciových indexov. Pri otvorení trhu klesajú futures na US100 približne o 1,8 %. Indexy s menšou váhou technologických titulov sa držia lepšie: US500 klesá o necelé 1 %, zatiaľ čo US30 a US2000 strácajú okolo 0,6 %.

• Energetické komodity opäť rastú. V stredu došlo k útoku dronom na ropné pole Shaybah v Saudskej Arábii. Ťažba nebola prerušená, investori sa však obávajú ďalších útokov. Trhy a krajiny v regióne sa pripravujú na možnosť ďalšej eskalačnej vlny medzi USA a Iránom. Spoločnosť Saudi Aramco nariadila zamestnancom opustiť centrálu v Dhahrane a USA znižujú svoju diplomatickú prítomnosť v krajinách Perzského zálivu. Ropa rastie o viac ako 2 %, vďaka čomu sa Brent vracia nad úroveň 108 USD za barel.
• Ešte výraznejšie zisky si pripisujú futures na zemný plyn. Európske kontrakty rastú o viac ako 4 % pre obavy z ďalších výpadkov v dodávkach. Ceny plynu v USA takisto stúpajú napriek predpovediam teplejšieho počasia.
• Trh očakáva podanie registračného formulára S-1 spoločnosti Anthropic pre jej IPO, ktoré by sa malo uskutočniť už v piatok (zajtra).
• Prichádzajú ďalšie údaje z amerických prieskumov verejnej mienky k doplňujúcim voľbám (midterm elections). Demokrati si v súboji o Snemovňu reprezentantov udržiavajú jasný náskok s viac ako 8 % prevahou. V tejto fáze to naznačuje zisk približne 10 kresiel v Snemovni.
• Napriek vyšším cenám ropy výnosy dlhopisov mierne klesajú. Výnosy 10-ročných amerických dlhopisov smerujú k 5,04 %.
• Po dnešnej seanse zverejnia svoje kvartálne výsledky spoločnosti Western Digital a Bloom Energy. Tieto správy by mali priniesť kľúčové indície o reálnom dopyte po infraštruktúre na ukladanie dát a energetických riešeniach pre dátové centrá zamerané na AI. Výsledky oznámi aj líder v ťažbe zlata Newmont.

Správy zo spoločností

• Lam Research (LRCX.US): Napriek viac ako 50 % medziročnému rastu a rekordnej marži akcie po zverejnení výsledkov klesajú približne o 8 %. To odráža mimoriadne vysoké očakávania trhu, keďže investori čakali výraznejšie zvýšenie celoročného výhľadu než približne 2 % nad konsenzom, ktoré uviedol manažment. Negatívny sentiment sa rýchlo rozšíril na trhu a spôsobuje niekoľkopercentné straty väčšine spoločností v sektore.
• IBM (IBM.US): Hoci kvartálne výsledky prekonali očakávania, trh vníma vyhliadky ďalšieho rastu negatívne, čo na začiatku seansy prináša medvedí cenový impulz. Akcie strácajú približne 7 %.
• Meta (META.US): Akcie klesli o 6 % na približne 650 USD. Hoci výsledky za uplynulý štvrťrok prekonali konsenzus a Mark Zuckerberg s nadšením hovoril o monetizačnom potenciáli asistenta „Muse“, investorov znepokojilo ďalšie zvýšenie plánovaných výdavkov CAPEX.
• Tesla (TSLA.US): Akcie klesajú približne o 3 %. Sentiment poškodilo zníženie plánov CAPEX pri zachovaní vysokých prevádzkových nákladov spojených s vývojom robotiky a autonómnych systémov.
• Lockheed Martin (LHM.US): Obranná spoločnosť vykázala výsledky výrazne nad konsenzom. Vyššie tržby v divízii raketových systémov a letectva spolu so zvýšením výhľadu nad úroveň konsenzu podporujú rast ceny akcií o viac ako 4 %.
• P&G (PG.US): Akcie pri otvorení rastú približne o 3 %. Pohyb podporujú lepšie než očakávané kvartálne výsledky (EPS 2,00 USD oproti 1,88 USD) a zvýšenie prognózy rastu tržieb spoločnosti.
• Spotify (SPOT.US): Akcie streamovacej platformy rastú približne o 6,0 %. Investori privítali silný rast počtu predplatiteľov a aktualizovaný výhľad, ktorý poukazuje na ďalšie, udržateľné rozširovanie prevádzkovej marže.

Technická analýza US100

Technologický benchmark US100 dosiahol kritickú technickú oblasť a klesá k 29 520 bodom. Zo strednodobého pohľadu dnešný pokles tlačí kontrakt k testovaniu zbiehajúcich sa kĺzavých priemerov EMA50 a EMA100. Na udržanie širšieho rastúceho trendu musia kupujúci obrániť support tvorený týmto klastrom kĺzavých priemerov okolo úrovne 29 500. Potlačenie medvedieho tlaku by si vyžadovalo návrat nad psychologickú rezistenciu 30 000, čo by otvorilo cestu k ďalšiemu pokusu o rast na maximá. Naopak, trvalé prelomenie pod klaster kĺzavých priemerov by potvrdilo hlbšiu korekciu a mohlo by otvoriť priestor pre pokles k lokálnemu minimu v blízkosti 28 800. Zdroj: xStation5

Makroekonomické údaje

• Hodnota amerického indexu Leading Index (za september) nezaznamenala žiadnu zmenu, pričom sa očakával pokles o 0,1 %.
• O 16:30 zverejní EIA týždennú zmenu zásob zemného plynu v USA. Trh v súčasnosti počíta s nárastom o 78 bcf.

Zaujala Vás táto téma? 

Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:

• Trading pre začiatočníkov
• TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
• Testovací účet v XTB? Precvičte si obchodovanie zadarmo!
• Investovanie do Big Tech spoločností
• Investičné impérium Warrena Buffetta
• Tvorba akciového portfólia

Články:

• Umelá inteligencia: Investície do akcií AI
• Najlepšie spoločnosti na investovanie a akcie na nákup - ako si vybrať?
• Investovanie do dividendových akcií
• Ako zostaviť portfólio z akcií a ETF fondov?
• Investovanie do akcií - čo je obchodovanie s akciami?

Zaujala Vás táto téma?

Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako 

Kurzy a e-booky:

• Trading pre začiatočníkov
• TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
• Obchodovanie CFD – Čo sú to rozdielové zmluvy?
• Čo je to burzový index?
• Obchodovanie S&P 500

Články:

• Obchodovanie S&P 500 – Ako investovať do indexu S&P 500 (US500)?
• Obchodovanie indexov – čo je to burzový index?
• Indexy (definície)
• Ako investovať do indexu Dow Jones? – Obchodovanie CFD na US30
• NASDAQ trading – Ako investovať do indexu NASDAQ (US100)?
• VIX Trading – Ako investovať do indexu volatility (VOLX)?