Novinky z energetiky: IEA sa obáva o zásoby plynu v EÚ a India rokuje s Katarom o dodávkach amerického LNG🚨

Energetické trhy naďalej ovplyvňujú vojnové konflikty, neisté dodávky a rastúca potreba investícií. Európa čelí riziku výrazného úbytku zásob plynu, zatiaľ čo producenti a odberatelia hľadajú bezpečnejšie zdroje. Popri rope a LNG sa čoraz väčšia pozornosť obracia aj na elektrické siete a batériové úložiská.

IEA varuje: Napätie na trhu s plynom môže pokračovať aj v roku 2027

• Podľa Medzinárodnej energetickej agentúry (IEA) môžu nízke európske zásoby a pokračujúce výpadky blízkovýchodných dodávok predĺžiť napätie na trhu s plynom hlboko do budúceho roka. Výrazné zimné čerpanie by totiž zvýšilo množstvo plynu, ktoré bude potrebné nakúpiť počas leta 2027.
• V najhoršom modelovanom scenári, ktorý kombinuje chladnejšie počasie a pokračujúce obmedzenia prepravy LNG cez Hormuzský prieliv, by naplnenosť zásobníkov EÚ mohla do konca marca klesnúť pod 10 %. Išlo by o rekordné minimum a zvýšenú zraniteľnosť voči neskorým mrazom. Ide však o podmienený krízový scenár, nie istý výsledok zimy.
• Obavy sa už premietajú do termínových cien. Kontrakty na dodávky plynu v máji 2027 sa obchodovali nad novembrovými kontraktmi rovnakého roka, pričom rozdiel v posledných dňoch dosiahol rekord.
• IEA očakáva napätý trh napriek novým kapacitám LNG a slabšej spotrebe. Európsky dopyt po plyne má tento rok klesnúť o 3 %, v priemysle o 5 %. Pri predpoklade výrazného narušenia prepravy cez Hormuz najmenej do konca roka agentúra odhaduje pokles globálnej ponuky LNG o 3 %, najprudší v histórii sledovania.

Aramco chce zvýšiť ťažbu a získať späť zákazníkov

• Saudi Aramco hodlá vo štvrtom štvrťroku maximalizovať produkciu s využitím všetkých dostupných exportných trás. Popri prístave Janbú pri Červenom mori opäť rastie význam terminálu Rás Tanúra v Perzskom zálive.
• Podľa odhadov sledovaných Bloombergom sa saudská ťažba v októbri pohybovala medzi 9 a 10 miliónmi barelov denne. Ďalšie zvýšenie by ju mohlo priblížiť ku kvóte 10,478 milióna barelov denne, platnej do konca roka. Šéf spoločnosti Amín Násir zároveň uviedol, že Aramco je v prípade potreby pripravené zvýšiť produkciu až na kapacitu 12 miliónov barelov denne, konkrétny termín však neuviedol.
• Pozorované októbrové exporty sa vrátili približne na predvojnových 7 miliónov barelov denne. Násir však upozornil, že stabilná exportná prevádzka ešte predvojnovú úroveň nedosahuje. Bezpečnostné konvoje a oneskorenia spôsobujú nerovnomerné dodávky.
• Vyšší vývoz zo Saudskej Arábie, SAE a Iraku pomáha zásobovať fyzický trh s ropou. Ceny hotových palív však zostávajú vysoké, pretože dostupnosť ropy sama osebe nerieši výpadky rafinérií.
• Aramco za tretí štvrťrok vykázalo upravený čistý zisk 31,2 miliardy USD, medziročne o 9 % vyšší a nad očakávaniami analytikov. Prevádzkový zisk rafinérskeho, obchodného a ďalšieho nadväzujúceho podnikania vzrástol viac než trojnásobne na rekordných viac než 10 miliárd USD.

Zdroj: Bloomberg

Útok zasiahol ruskú rafinériu Janos

• Ruskú rafinériu Janos v Jaroslavľskej oblasti poškodil nočný dronový útok. Podľa gubernátora Michaila Jevrajeva na zariadenie mierilo 124 dronov, v areáli vypukol požiar a dvaja zamestnanci utrpeli zranenia. Ukrajinská armáda sa k útoku v čase zverejnenia správy nevyjadrila.
• Rafinéria má projektovanú kapacitu približne 300-tisíc barelov denne a zásobuje Moskvu aj okolité regióny. Od 30. októbra zasiahli drony najmenej štyri veľké ruské rafinérie a významnú prečerpávaciu stanicu.
• Útoky tak opäť zvyšujú neistotu okolo dostupnosti palív. Podľa amerického vyslanca Steva Witkoffa sú pritom na 10. a 11. novembra v Abú Zabí naplánované ďalšie mierové rokovania medzi Ruskom a Ukrajinou.

Icahnova CVR kupuje dve rafinérie za 4,2 miliardy dolárov

• Spoločnosť CVR Energy, ovládaná investorom Carlom Icahnom, sa dohodla na kúpe dvoch rafinérií a súvisiaceho distribučného podnikania od Marathon Petroleum za približne 4,2 miliardy USD.
• Získa prevádzky St. Paul Park v Minnesote a Mandan v Severnej Dakote. Jej kapacita spracovania ropy tým vzrastie zo zhruba 207-tisíc na 384-tisíc barelov denne. Súčasťou obchodu je aj sieť zásobujúca až 590 značkových predajných miest.
• Kupované podnikanie podľa vedenia CVR vytvorilo za prvých deväť mesiacov roka EBITDA vyše 1,1 miliardy USD. Spoločnosť očakáva silné peňažné toky najmenej ďalších dvanásť mesiacov, ak pretrvajú priaznivé trhové podmienky.
• Financovanie má zahŕňať 2,5 miliardy USD zabezpečeného dlhu, kapitálový prísľub ovládajúceho akcionára vo výške 500 miliónov USD, investíciu 800 miliónov USD od Trafigura US Holdings a vlastnú hotovosť. Dokončenie sa očakáva do konca roka po získaní regulačných súhlasov.

XRG rozširuje LNG mimo Blízkeho východu

• Investičná spoločnosť XRG, patriaca pod ADNOC, kúpi od Shellu 16,67 % podiel v austrálskom projekte North West Shelf za 1,45 miliardy USD. Shell môže získať aj dodatočnú platbu viazanú na splnenie určitých míľnikov.
• Celý terminál, prevádzkovaný spoločnosťou Woodside Energy, má skvapalňovaciu kapacitu 14,3 milióna ton ročne. Akvizícia má XRG rozšíriť prístup k zákazníkom v Ázii a Tichomorí a podporiť jej ambíciu zaradiť sa medzi päť najväčších dodávateľov LNG na svete.
• Obchod zároveň ukazuje snahu producentov z Perzského zálivu zabezpečiť si zdroje mimo regiónu zasiahnutého vojnou. Shell predaj opisuje ako speňaženie podielu v zrelom aktíve, ktoré sám neprevádzkuje.

India rokuje s Katarom o dodávkach amerického LNG

• Indický Petronet LNG chce časť dodávok z obnovenej dlhodobej zmluvy s Katarom získavať z amerických zdrojov. Katar je podľa vedenia Petronetu ochotný túto možnosť zvážiť.
• Existujúca zmluva pokrýva 7,5 milióna ton LNG ročne a končí v apríli 2028. Nadväzujúca dohoda ju predlžuje o ďalších dvadsať rokov do roku 2048. Rozdelenie budúcich dodávok medzi jednotlivé zdroje zatiaľ nie je dohodnuté.
• QatarEnergy medzitým uzavrela zmluvy na odber LNG z amerických projektov spoločností Woodside a Cheniere. Tie môžu rozšíriť jej možnosti zásobovania zákazníkov mimo vlastnej katarskej produkcie.
• Petronet hľadá alternatívy po tom, čo QatarEnergy v marci vyhlásila vyššiu moc pre blokádu Hormuzu a útoky na zariadenia v Rás Laffáne. Tá zatiaľ platí do decembra.

JPMorgan vidí príležitosť v európskych sieťach za viac než bilión eur

• JPMorgan sa zameriava na financovanie modernizácie európskych elektrických sietí. Európska komisia odhaduje, že ich rozvoj si do roku 2040 vyžiada viac než 1,2 bilióna EUR.
• Nedostatočná infraštruktúra komplikuje pripájanie obnoviteľných zdrojov aj zásobovanie dátových centier a ďalších nových odberateľov. Podľa JPMorgan čakajú v Európe na pripojenie projekty obnoviteľnej energetiky s výkonom približne 500 GW.
• Banka zdôrazňuje, že príchod inštitucionálneho kapitálu závisí od predvídateľných pravidiel pre príjmy prevádzkovateľov sietí. Európske reformy majú zároveň skrátiť povoľovanie, obmedziť rady čakateľov na pripojenie a posilniť cezhraničné prepojenie.
• JPMorgan tiež oznámila grant pre Green Finance Institute, ktorý má podporiť návrh a testovanie spôsobov financovania menších distribučných spoločností, nových sieťových technológií a cezhraničného prenosu.

LG Energy stavia na batériách pre dátové centrá

• LG Energy Solution rozširuje severoamerické výrobné kapacity batérií pre stacionárne úložiská. Podporou je rastúci dopyt AI dátových centier, zatiaľ čo rast trhu s elektromobilmi spomaľuje.
• Do konca tohto roka chce mať kapacitu vyše 50 GWh ročne pre úložiská využívajúce batériové články typu pouch. Budúci rok ju plánuje zvýšiť nad 70 GWh. Objem zazmluvnených zákaziek v segmente úložísk v treťom štvrťroku dosiahol 160 GWh.
• Firma zároveň pripravuje sériovú výrobu valcových LFP článkov formátu 2170 na prvú polovicu roka 2027 a vyvíja sodíkové batérie. Skúšobné produkty pre severoamerických zákazníkov majú nasledovať počas budúceho roka.
• Za tretí štvrťrok LG Energy vykázala tržby 9,6 bilióna wonov a prevádzkový zisk 756 miliárd wonov. Akcie napriek tomu klesli takmer o 5 %.

ADNOC Gas očakáva dlhodobý rast dopytu

• Šéfka ADNOC Gas Fatema Al Nuaimi naďalej očakáva dlhodobý rast dopytu po plyne. Na konferencii ADIPEC zdôraznila potrebu väčšieho množstva energie, pestrejších zdrojov a pružnejšieho prístupu k zmluvám.
• Podľa nej rigidné kontrakty nedokážu pokryť všetky mimoriadne trhové situácie, a preto je potrebná spolupráca dodávateľov a odberateľov.
• Dôsledky narušených tokov pocítila aj samotná spoločnosť. Jej čistý zisk v druhom štvrťroku klesol medziročne o 52 % na 665 miliónov USD, predovšetkým pre obmedzenie predajov pri uzavretí Hormuzského prielivu. Napriek tomu prekonal vlastný výhľad firmy.

Zaujala Vás táto téma?

Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako

Kurzy a e-booky:

• Trading pre začiatočníkov
• TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
• Obchodovanie komodít – ako investovať do komodít?
• Obchodovanie zlata Investovanie do zlata pre začiatočníkov
• Obchodovanie s plynom – Ako investovať do NATGAS?

Články: 

• Obchodovanie zlata – Investovanie do zlata pre začiatočníkov
• Obchodovanie komodít – ako investovať do komodít?
• Obchodovanie striebra – Ako začať obchodovať so striebrom online?
• Obchodovanie ropy – ako investovať do ropy?
• Obchodovanie s plynom – Ako investovať do NATGAS?
• Obchodovanie s kávou – investovanie do CFD na kávu
• História ťažby zlata

Zaujala Vás táto téma? 

Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:

• Trading pre začiatočníkov
• TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
• Testovací účet v XTB? Precvičte si obchodovanie zadarmo!
• Investovanie do Big Tech spoločností
• Investičné impérium Warrena Buffetta
• Tvorba akciového portfólia

Články:

• Umelá inteligencia: Investície do akcií AI
• Najlepšie spoločnosti na investovanie a akcie na nákup - ako si vybrať?
• Investovanie do dividendových akcií
• Ako zostaviť portfólio z akcií a ETF fondov?
• Investovanie do akcií - čo je obchodovanie s akciami?